Gurunavi Inc. · TSE:2440
Gurunavi — Q3 FY2012/3 Earnings Presentation
28 slides from Gurunavi's earnings presentation, March 2012
Slide 1: 2012年3月期 第3四半期 決算補足説明資料
Gurunavi, Inc. 株式会社ぐるなび 2012年3月期 第3四半期 決算補足説明資料 代表取締役社長 久保 征一郎 http://www.gnavi.co.jp 1
Slide 2: 目次
目次 2012年3月期3Q 決算ハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 業績対見通し進捗 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 売上高の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 コストの推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 第2創業期の取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 加盟飲食店数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ぐるなび会員数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 2012年3月期3Q TOPICS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 2012年3月期3Q 決算ハイライト
2012年3月期3Q 決算ハイライト 2012年3月期3Q業績 ほぼ業績見通し通り進捗 ◆第3四半期（10-12月）、震災の影響は解消 ◆最盛期の忘年会・新年会の受注・解約ともに計画通り ◆販促正会員数の力強い伸びにより、有料加盟店舗数は順調に増加 販促正会員数 15,159店 （2Q比 1,139店増） ◆中長期成長のための施策を積極的に実施、戦略経費871百万円を投下 売上高 売上高 17,682百万円 17,682百万円 前年同期比△ 前年同期比△ 4.8％ 4.8％ 経常利益 経常利益 2,440百万円 2,440百万円 前年同期比△ 前年同期比△ 7.7％ 7.7％ 当期純利益 当期
Slide 4: 業績対見通し進捗
業績 対見通し進捗 ◆2012年3月期3Q業績 2011年3月期 2012年3月期 2011年3月期 2012年3月期 （単位：百万円） 3Q累計 3Q累計 実績 会社計画 売上高 18,566 17,682 25,238 25,453 営業利益 2,618 2,407 3,369 3,218 経常利益 2,644 2,440 3,406 3,285 当期純利益 1,386 1,348 1,813 1,864 ◆四半期別 売上高･営業利益の推移 売上高 営業利益 1,100 1,059 6,671 1,000 925 7,000 6,349 890 5,902 5,991 5,760 900
Slide 5: 売上高の推移
売上高の推移 販促正会員数の伸長により、販促パックサービス売上増加 （百万円） 四半期 販促正会員数の推移 （単位：店） 7,000 6,349 15,500 5,572 5,760 500 15,000 15,159 6,000 244 14,500 365 322 193 403 113 180 14,000 14,338 13,811 5,000 200 14,020 807 828 808 13,500 2011/3 2012/3 2012/3 2012/3 4,000 4Q 1Q 2Q 3Q 3,000 販促正会員数 15,159 2,000 4,107 4,212 4,394 ２Q
Slide 6: コストの推移
コストの推移 ３Q累計 四半期 （百万円） 8,000 （百万円） 15,947 16,000 15,275 3,609 3,461 6,000 12,000 745 戦略経費+126 5,289 871 5,064 1,276 4,919 貸倒引当金繰入額△185 1,236 イベント関連△131 1,212 前年本社移転費△130 1,075 1,216 3,130 他 戦略経費内訳 2,594 4,000 8,000 230 207 434 忘年会広告 ぐるなび会員獲得 312 384 538 期末人員数 △8名 施策 932 848 11/3期3Q 1,659名 863 876 925
Slide 7: 第2創業期の取り組み
第２創業期の取り組み ◆戦略経費に対する今期売上高への貢献 ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞe-DM販売件数の推移 1,800 1,600 販売開始 ・ｅ-ＤＭ 1,400 1,200 テスト期間 1,000 ぐるなび会員獲得施策により会員数・ 800 600 属性取得会員数、共に増加 400 200 0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞe-DM販売件数は順調に増加 ＥＣ事業 売上高推移 ・ＥＣ事業 商流の拡大に注力 400 300 食市場 ：最繁期にかけて売上高、出店数ともに増加 200 ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ ：販促商品の販売増、法人開拓が進展 100 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1
Slide 8: 加盟飲食店数の推移
加盟飲食店数の推移 （加盟店数：店） （単価：円 / 月額） 90,000 50,000 ●総加盟店舗数（有料＋無料） ：86,011店 2Q比 ＋3,511店 36,898 ●加盟店舗数（有料） ：49,113店 2Q比 +929店 45,000 34,316 80,000 ●ARPU（販促パック＋継続型） ：35,639円 2Q比 +849円 28,691 26,060 40,000 70,000 加盟店数（無料掲載） 加盟店数（有料掲載） 15,691 総加盟店ARPU（販促パックサービス＋継続型サービス＋スポット型サービス） 35,000 総加盟店ARPU（販促パックサービス＋継続型サ
Slide 9: ぐるなび会員数の推移
ぐるなび会員数の推移 （万人） 900 896 859 845 ぐるなび会員数 800 802 754 719 700 705 696 685 670 656 641 621 600 601 595 588 568 543 534 500 515 500 470 433 400 300 200 100 0 2007.3 2007.3 2007.3 2007.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2009.3 2009.3 2009.3 2009.3 2010.3 2010.3 2010.3 2010.3 2011.3 2011.3 2011.3 2011.3 2012.3
Slide 10: 2012年3月期 第3四半期 TOPICS
2012年3月期 第3四半期 TOPICS メニューのおすすめ度を星で表現。お店の人気メニューがわかる！ 急なキャンセル等に対応したモバイル版クーポン！ 私のおすすめ口コミ・メニューランキング ワケあり「得・ぐ」クーポン ▼PC版店舗ページ＞売れ筋メニュー ▼口コミ一覧 ▼スマフォからも！ 10/31 11/21 食べる復興支援！ふるさとに届け！感動メニュー30選 飲食店のサポーターとして忘年会を喚起 ふるさとニッポンメニュー大賞 忘年会テレビＣＭ、交通広告 11/23 10月～12月 10
Slide 11: 今期施策の進捗状況
今期施策の進捗状況 重点施策 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 震災影響 飲食店最繁忙期 歓送迎会 ポイントご利用券 ギフトカード 私のおすすめ・口コミメニューランキング ぐるなび会員施策 ぐるなび会員拡大 ポイント プレミアム(高級店) ポイント ぐるなびタッチ ターゲティングe-DM クーポン ぐるなびNEWタッチ タッチ マルチデバイス対応 高級店対応 震災後 シークレットクーポン 店舗訪問1日20店 忘年会CM、交通広告 飲食店販促強化 ぐるなびPRO ターゲットe-DM強化 歓送迎会対策 ぐるなびクッキング ふるさとニッポンメニュー大賞 (料理教室) 地産他消 料
Slide 12: 2012年3月期の重点施策
2012年3月期の重点施策 ぐるなびの事業モデルを支える2つのプラットフォーム ぐるなび会員の拡大 ●オンライン・プラットフォーム 飲食店のオフィシャルな情報を発信するサイト ポイント ●オフライン・プラットフォーム 1,000人の多面的な営業体制 ターゲティングe-DM ぐるなびが対象とする事業テーマとその市場規模 ぐるなびNEWタッチ マルチデバイス対応 高級店対応 地産他消 ＥＣ事業拡大 料理教室 シェフネットワーク 食市場 デリバリー 12
Slide 13: ぐるなび会員施策
ぐるなび会員施策 ぐるなびユーザー ぐるなびユーザー ぐるなび会員 ぐるなび会員 ポイント付与 ポイント付与 ポイント付与 ターゲティングe-DM 新サイト ログイン施策 タッチ 高級店対応 シークレットクーポン お店の会員 エントリー会員 チョットぐ レストランメール ソーシャル対応 ＳＥＯ マルチデバイス 900 896 859 845 ぐるなび会員数 ぐるなび会員数の推移 800 802 754 719 700 705 696 685 670 ぐるなび利用者の裾野拡大 656 641 621 600 601 595 588 568 × 543 534 500 515 500 470 43
Slide 14: 地産他消
地産他消 「ふるさと」をキーに市区町村、飲食店をつなぎ「地産他消」を実現 料理教室 シェフネットワーク 14
Slide 15: EC事業
ＥＣ事業 ▼食市場 ▼デリバリー EC事業売上高推移 ポテンシャル （百万円） 700 600 500 400 今期施策 今期施策 8月リニューアル OMOTENASHIカタログ発行 店舗管理画面の改良により大 企業需要の取込み 手ショップが新規加盟 新たな収益モデル 300 （掲載料＋販売手数料） 200 100 0 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 将来 15
Slide 16: 参考資料
参考資料 16
Slide 17: 四半期別データ（連結）
四半期別 データ（連結） 2010.3 2010.3 2010.3 2011.3 2011.3 2011.3 2011.3 2012.3 2012.3 2012.3 売上高 （単位：百万円） 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 販促パックサービス 4,131 4,338 4,319 4,353 4,336 4,434 4,295 4,107 4,212 4,394 継続型サービス 861 917 936 937 941 925 865 828 808 807 スポット型サービス 156 390 267 192 186 403 293 200 180 403 飲食店販促サ
Slide 18: 損益計算書／売上高内訳（連結）
2012年3月期 第3四半期 損益計算書／売上高内訳（連結） 要約損益計算書 （単位：百万円） 売上高内訳 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 2011年3月期 2012年3月期 百分比 百分比 前年同期比 前年同期比 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 売上高 18,566 100.0% 17,682 100.0% △4.8% 売上高 18,566 17,682 △4.8% 売上原価 3,654 19.7% 3,617 20.5% △ 1.0% 飲食店販促サービス 16,712 15,942 △4.6% 売上総利益 14,911 80.3% 14,064 79.
Slide 19: 売上原価/販売費一般管理費内訳（連結）
2012年3月期 第3四半期 売上原価/販売費一般管理費内訳（連結） 売上原価/販売費一般管理費内訳 (単位：百万円) 2011年3月期 2012年3月期 売上比 売上比 売上比 内 容 第3四半期 第3四半期 増減 売 上 原 価 3,654 19.7% 3,617 20.5% ＋0.8p （内今期戦略的経費） ( 45 ) （ 156 ） 販売費一般管理費 12,292 66.2% 11,657 65.9% △0.3ｐ （内今期戦略的経費） ( 700) ( 714 ) 人 件 費 5,454 29.4% 5,400 30.5% 1.1p ・期末人員 △8名 （内今期戦略的経費） 1,65
Slide 20: 貸借対照表（連結）
2012年3月期 第3四半期 貸借対照表（連結） 要約貸借対照表 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 2011年3月期 2012年3月期 年度末 第3四半期 比較増減 年度末 第3四半期 比較増減 （2011.3.31） （2012.12.31) （2011.3.31） （2012.12.31) 流 動 資 産 合 計 15,076 11,372 △3,703 流 動 負 債 合 計 8,133 3,435 △4,698 支 払 手 形 及 び 現 金 及 び 預 金 10,398 6,505 △3,893 買 掛 金 127 88 △38 受 取 手 形 及 び 売 掛 金
Slide 21: メディアパワー推移
メディアパワー推移 ■ユニークユーザー数推移 （単位：万人） 8.9億ＰＶ／月間 （ 2011年12月現在、 2010年12月は8.6憶PV/月間 ） 3,000 月間ユニークユーザー 2,800万人 （2011年12月現在、 2010年12月は2,300万人） 2,500 ぐるなび会員数 896万人 （2012年1月18日現在、 2011年1月は754万人 ） 2,000 1,500 ※PV（ページビュー） ： 月間の総セッション数。毎年12月時点のPVを公表 1,000 ※月間ユニークユーザー ： 月間でぐるなびを見たブラウザー数 ※ぐるなび会員数 ： ぐるなびに年齢、性別、住所を登録して
Slide 22: 復興応援活動 pick up
復興応援活動 pick up 「外食の日」飲食店にエールを！ 震災以降、厳しい状況におかれている外食産業の活性化のため、少なく とも週に一度は外食を行う取り組みです。 当社の「水曜は外食の日」を皮切りに、賛同企業を募集 現在180社、26,000人以上 参加！ 3/13～ 避難生活者のための本格移動型レストラン Happy Restaurant 被災された方々に、食を通じて「楽しいひととき」や「特別な思い出」 を作っていただき、明日の活力として頂くため、BEST OF MENU入賞 シェフや芽生会等、当社の飲食店ネットワークを活かし、プロの料理人 による本格コース料理を提供。 ＠群馬県吾妻郡
Slide 23: CSBY
CSBY WHA FLECM FEE BATS, | : 4th Fil 2 Ds BE 7 OG Eee <suveee cr z &. a 23
Slide 24: ぐるなびの事業モデルとイノベーション
ぐるなびの事業モデルとイノベーション ぐるなび 生活者の新しい 飲食店の ライフスタイル ライフライン ＜店舗ページ＞ ぐるなび 飲食店情報検索 店舗基本情報 基本加盟（加盟料金） インターネットユーザー 店舗ウリ情報 加 など 自店情報の入力 PRO 飲食店情報入手 盟 飲 飲食店情報入手 食 特集 販促パック（サービス料金） 店 バナー広告 E-DM 年間スケジュール ぐるなび通信 販促計画の推進 巡回スタッフ コールセンター ぐるなび大学 来 店 24
Slide 25: 加盟店の成長戦略
加盟店の成長戦略 2011年12月末データ：総掲載店舗数 50万店、総加盟店舗数 86,011店 有料加盟店舗数 49,113店、販促正会員数 15,159店、ビギナー会員数 33,954店 2011年12月末現在の会員構成像 １.5万店 当社が目指す会員構成像 1万店 販促正会員 正会員 10万店 4.9万店 ビギナー会員 販促会員 約20万店 ビギナー会員 有料加盟店 約50万店 約50万店 エントリー会員 無料加盟店 リスト掲載店 リスト掲載店 未加盟店 25
Slide 26: 関連事業 紹介
関連事業 紹介 食のトータルサイト 「ぐるなび」 に加え、 “食”をキーワードとした関連事業を展開しています。 26
Slide 27: 会社概要（2011年12月末）
会社概要（2011年12月末） 社 名 株式会社ぐるなび （証券コード：2440） 設立年月日 1989年10月2日（会社設立） 2000年2月29日（株式会社ぐるなび発足） 本社所在地 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6F 資 本 金 2,334百万円（発行済株式数 25,984,000株） 事 業 内 容 インターネットを活用した飲食店向けＰＲ・販売促進支援等のサービス事業 役 員 代表取締役会長 滝 久雄、代表取締役社長 久保 征一郎、 取締役 香月 壯一、菊池 俊彦、鈴木 清司、吉田 真由美、溝上 宏、渡辺 昌宏、中島 邦雄、津田 暁夫 執行役員8名、監査役（常）1名（非
Slide 28: ＩＲに関するお問合せ
http://www.gnavi.co.jp/ ＩＲに関するお問合せ https://ssl.gnavi.co.jp/company/contact/?page=ir Disclaimer:本資料は、2012年3月期第3四半期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的とした ものではありません。 又、本資料は2011年12月末日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での当 社の判断であり、その情報の正確性・完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。