Svetofor Group · RUS:SVET
Svetofor — IPO Roadshow (2018)
15 slides from Svetofor's IPO roadshow presentation, 2018
Slide 1: Презентация АО «Светофор Групп» по планируемому размещению акций
Презентация АО «Светофор Групп» (Лидера рынка подготовки и обучения водителей на базе платформы «СВЕТОФОР») по планируемому размещению 22,3878 % акций в секторе РИИ биржи ММВБ www.svetoforgroup.ru - Резидент Фонда «Сколково» - Участник сессии производителей Агентства Инноваций г.Москвы. Продукция од
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Некоторые заявления, присутствующие в настоящей презентации, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий. К таким заявлениям, в частности, могут относиться: • оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию
Slide 3: Предполагаемые параметры IPO
Предполагаемые параметры IPO Основные сведения о размещаемых) Эмитентом ценных бумагах Эмиссионные документы размещены на портале Интерфакс-ЦРКИ: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412 В рамках размещения предлагается 22,3878% обыкновенных акций ПАО «Светофор Групп» (5000000 шт.) ISIN код
Slide 4: Рыночная ситуация
Рыночная ситуация Ежегодно в ГИБДД России выдает около 2 млн. водительских удостоверений. 99% водителей проходят обучение в очной форме В то же время за последние 4 года рынок онлайн образования вырос в 2,3 раза. Люди предпочитают учится дома в удобное время, без потери времени на дорогу к месту обу
Slide 5: IT-платформа
IT-платформа Светофор Групп создало IT-платформу, предоставляющую уникальные услуги в сегментах В2В и В2С IT-платформа используется для: Онлайн обучения слушателей курсов Компании (В2С). Онлайн обучения слушателей партнеров (В2В). Организации процесса обучения. Оказания услуг корпоративного
Slide 6: Карта текущего проникновения IT-платформы Светофор
Карта текущего проникновения IT-платформы Светофор Светофор Групп начинало свою работу в Санкт-Петербурге, и сегодня платформа для обучения представлена в 67 учебных центрах в 7 различных субъектах РФ Санкт-Петербург и Ленинградская обл. Федеральная карта присутствия сети Санкт-Петербург: г. Сертоло
Slide 7: Перспективы развития IT-платформы
Перспективы развития IT-платформы Активное подключение В2В партнеров к платформе: онлайн-доступ к платформе и обучение клиентов партнеров через платформу – полный функционал платформы: трансляция лекций в круглосуточном режиме для всех часовых поясов РФ из студий Светофор Групп, доступ ко всем мат
Slide 8: Целевые показатели стратегии развития Светофор Групп
Целевые показатели стратегии развития Светофор Групп Число учебных центров Светофор Групп, Число студий онлайн обучения Светофор включая M&A, на конец периода, ед. Групп на конец периода, ед. 228 12 198 148 138 8 6 67 3 2 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Число учебных цент
Slide 9: Целевые показатели стратегии развития Светофор Групп
Целевые показатели стратегии развития Светофор Групп Количество оказанных услуг Количество оказанных услуг суммарно В2В и 1 460 В2С, тыс. клиентов-слушателей 1 056 1 565 731 1 137 351 789 39 58 81 105 15 34 390 49 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Число клиентов B2C, тыс. ед. Число клиентов B2В, тыс. ед
Slide 10: Географический охват Светофор Групп в результате реализации стратегии развития
Географический охват Светофор Групп в результате реализации стратегии развития Санкт-Петербург, Ленинградская обл. и Москва и Московская обл. Федеральная карта присутствия & Сеть собственных учебных центров «Светофор» (вкл. закрытые площадки) Автошколы, подключенные к онлайн платформе Конфиденциальн
Slide 11: Инвестиции программы развития Светофор Групп
Инвестиции программы развития Светофор Групп Инвестиции программы развития Компании, Для реализации пятилетней программы млн. руб. развития Компании требуются суммарные ИТОГО 832 инвестиции в объеме 832 млн. руб. Приобретение компаний (M&A) 5 Источники инвестиций: Нематериальные активы НИОКР 418 с
Slide 12: Прогнозные финансовые показатели Светофор Групп
Прогнозные финансовые показатели Светофор Групп Показатели 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П Выручка, млн. руб. 229 235 501 2 154 3 924 5 963 8 360 EBITDA, млн. руб. 130 78 289 1 534 2 891 4 401 6 144 EBITDA, % от выручки 57% 33% 58% 71% 74% 74% 73% Чистая прибыль, млн. руб. 65 28 269 1 477 2
Slide 13: Доходность вложений в акции для инвесторов
Доходность вложений в акции для инвесторов Доход от вложений инвестора в акции Компании имеет следующие составляющие: Дивиденды, полученные инвестором за время владения инвестором акциями Компании. Объем выплачиваемых дивидендов представлен на предыдущем слайде. Инвестор получает дивиденды соответ
Slide 14: Заключение
Заключение Представленные расчеты показывают высокую экономическую эффективность вложений в реализуемые на бирже акции Светофор Групп. Подробное изложение анализа рынка, маркетинговой стратегии и финансового плана доступно в Бизнес-плане развития ПАО «Светофор Групп» Расчеты всех представленных в пр
Slide 15: Ключевые члены команды
Ключевые члены команды Сбалансированная команда обеспечивает непрерывный рост бизнеса Компании и лидирующие позиции на рынке Организационная структура Группы Основная часть Догаев Артем Турыгин Дмитрий, Аутсорсинг Центральный офис (СПб) персонала Генеральный директор, Председатель совета CEO, владел