Intesa Sanpaolo S.p.a. · MIL:ISP
Intesa Sanpaolo — H1 2022 Earnings Presentation
85 slides from Intesa Sanpaolo's earnings presentation, Jul 29, 2022
Slide 1: Risultati 1sem.22
Risultati 1sem.22 Un semestre eccellente in un contesto sfidante Pienamente focalizzati sulla realizzazione del Piano di Impresa 2022-2025 Una banca forte per un mondo sostenibile 29 luglio 2022
Slide 2: ISP ha conseguito un'eccellente performance operativa
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP ha conseguito un'eccellente performance operativa, grazie a un modello di business ben diversificato e resiliente €3,3mld di Risultato netto nel 1° semestre esclusi €1,1mld di accantonamenti/svalutazioni per l'esposizione Russia-Ucraina, il miglior primo semestre dal
Slide 3: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda 1sem.22: eccellente performance operativa Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo ISP è ben preparata per un contesto sfidante Conclusioni
Slide 4: Il miglior Risultato netto del 1° semestre dal 2008
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 1sem.22: il miglior Risultato netto del 1° semestre dal 2008 escludendo gli accantonamenti/svalutazioni per l’esposizione Russia-Ucraina Risultato netto € mln 3.276 +8,4% 3.023 922 Impatto netto di 2.566 accantonamenti/ svalutazioni per 2.266 l’esposizione 2.179 2.004 Ru
Slide 5: Risultato netto 1sem.22 escludendo accantonamenti Russia-Ucraina
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 1sem.22: Risultato netto pari a €3,3mld escludendo gli accantonamenti/svalutazioni per l’esposizione Russia-Ucraina CE 1sem.22 € mln Ricavi P&C non-motor pari a €233mln (+12% vs 1sem.21), €278mln Includendo €1,1mld di Includendo €48mln di oneri per Includendo €278mln di
Slide 6: Risultato netto 2trim.22 escludendo accantonamenti Russia-Ucraina
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 2trim.22: Risultato netto pari a €1,6mld escludendo gli accantonamenti/svalutazioni per l’esposizione Russia-Ucraina CE 2trim.22 € mln Includendo €0,3mld di Includendo €48mln di oneri per accantonamenti per un contributo una tantum alle l’esposizione Russia-Ucraina Perso
Slide 7: Interessi netti: forte accelerazione nel 2° trimestre
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Interessi netti: forte accelerazione nel 2° trimestre Confronto trimestrale Confronto annuale Interessi netti, 2trim.22 vs 1trim.22 Interessi netti, 1sem.22 vs 1sem.21 € mln % Euribor 1M € mln % Euribor 1M 34 18 49 34 2.091 43 24 152 4.047 1.956 3.947 (119) Component
Slide 8: Oltre €1.200 miliardi di Attività finanziarie della clientela
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Oltre €1.200 miliardi di Attività finanziarie della clientela Attività finanziarie della clientela(1) € mld +€16mld in 533,3 557,2 551,3 549,4 depositi retail e corporate a Raccolta diretta breve termine su base annuale 30.6.21 31.12.21 31.3.22 30.6.22 +€10,7mld di fluss
Slide 9: Continua forte riduzione dei Costi operativi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Continua forte riduzione dei Costi operativi pur proseguendo gli investimenti per la crescita Oneri operativi € mln x Cost/Income, % Totale Oneri operativi 5.242 Spese 1.361 1.307 5.111 amministrative -4,0% -2,5% 1sem.21(1) 1sem.22 3.273 3.181 -2,8% f(x) Personale 1sem.2
Slide 10: Uno dei migliori Cost/Income ratio in Europa
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Uno dei migliori Cost/Income ratio in Europa Cost/Income ratio(1) % 106,3 71,8 67,5 Media dei 59,2 59,4 60,2 60,5 58,0 concorrenti: 55,4 58,1% 49,9 50,7 51,5 47,5 48,0 44,7 45,3 40,7 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13 Peer 14 Peer 15 Peer 16 ISP Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4
Slide 11: Basso Costo del rischio strutturale grazie allo status di Banca Zero-NPL
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Basso Costo del rischio strutturale grazie allo status di Banca Zero-NPL Stock di Crediti deteriorati Rettifiche nette sui crediti Costo del rischio € mld NPL netto x NPL ratio lordo(1), % € mln Accantonamenti per l’esposizione pb; annualizzato Accantonamenti addizionali
Slide 12: Massiva riduzione dello stock di Crediti deteriorati lordi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Massiva riduzione dello stock di Crediti deteriorati lordi con un calo di €4,1mld nel 1° semestre… Stock di Crediti deteriorati(1) € mld NPL netto x NPL ratio lordo, % x NPL ratio netto, % 64,5 Di cui €0,4mld lordi (€0,2mld netti) relativi all’esposizione -€4,1mld Russia
Slide 13: ISP tra le migliori banche europee per Crediti deteriorati
MIL-BVA362-03032014-90141/VR … che posiziona ISP tra le migliori banche europee per stock di Crediti deteriorati e NPL ratio Stock di Crediti deteriorati netti per le principali banche europee(1) € mld x NPL ratio netto(2), % x NPL ratio lordo(2), % 34,2 19,1 12,4 10,1 8,5 8,4 7,5 7,5 7,0 6,2 4,6 2,
Slide 14: L'esposizione verso la Russia è limitata a ~1% dei Crediti
MIL-BVA362-03032014-90141/VR L’esposizione verso la Russia è limitata a ~1% dei Crediti alla clientela del Gruppo Pre-accantonamenti 1° semestre, € mld Presenza locale(1) Esposizione cross-border Russia Ucraina Russia(2) (Banca Intesa) (Pravex Bank) Impieghi a clientela 0,7(3) ~-0,3mld 0,16(3) 3,85(
Slide 15: Accantonamenti/svalutazioni per l'esposizione Russia-Ucraina
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Accantonamenti/svalutazioni pari a €1,1mld per l’esposizione Russia-Ucraina nel 1° semestre Esposizione verso la Russia limitata e … con significativi accantonamenti già effettuati nel 1° semestre in diminuzione… ▪ L’esposizione verso la Russia è limitata a Rettifiche ne
Slide 16: Patrimonializzazione solida, ben superiore ai requisiti
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Patrimonializzazione solida, ben superiore ai requisiti regolamentari ISP CET1 ratio vs requisiti SREP + combined buffer 30.6.22, % Seconda tranche di buyback (€1,7mld)(1) Includendo l'impatto di ~100pb dell'intero buyback di €3,4mld autorizzato dalla BCE e dopo €1,65mld
Slide 17: Tutti gli stakeholder traggono benefici dalla nostra solida performance
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Tutti gli stakeholder traggono benefici dalla nostra solida performance Azionisti Dipendenti Risultato netto, € mld Spese del personale, € mld 3,2 2,4 1sem.22 1sem.22 €48mln di contributo una tantum alle Persone di ISP(2) €1,65mld di dividendi già maturati nel 1° semestr
Slide 18: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda 1sem.22: eccellente performance operativa Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo ISP è ben preparata per un contesto sfidante Conclusioni
Slide 19: Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo Le nostre Persone sono la nostra risorsa più importante Massivo de-risking upfront, Riduzione strutturale dei Costi, Crescita delle Commissioni, Forte impegno nell’ESG, con una abbattendo il Costo del rischio grazie all
Slide 20: Massivo de-risking upfront, abbattendo il Costo del rischio
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo Massivo de-risking upfront, abbattendo il Costo del rischio Principali evidenze ▪ Massivo deleveraging con una riduzione dello stock di Crediti deteriorati lordi di €4,1mld nel 1° semestre, riducendo l’NPL ratio netto a
Slide 21: Riduzione strutturale dei Costi, grazie alla tecnologia
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo Riduzione strutturale dei Costi, grazie alla tecnologia Principali evidenze ▪ Nuova Banca Digitale (Isybank ) ben avviata: Delivery Unit "Domain Isy Tech" già operativa con ~230 specialisti dedicati, contratto con Thoug
Slide 22: Crescita delle Commissioni, grazie a Wealth Management
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo Crescita delle Commissioni, grazie a Wealth Management, Protection & Advisory Principali evidenze ▪ Nuovo modello di servizio dedicato ai clienti Exclusive completamente implementato ▪ Miglioramento dell'offerta prodott
Slide 23: Forte impegno nell'ESG (1/3)
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo Forte impegno nell’ESG, con una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale e grande focus sul clima (1/3) ▪ Espansione del programma cibo e riparo per i bisognosi per contrastare la povertà, fornendo aiuti concre
Slide 24: Forte impegno nell'ESG (2/3)
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo Forte impegno nell’ESG, con una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale e grande focus sul clima (2/3) ▪ 2 nuovi musei aperti a maggio, raddoppiando il numero delle sedi delle Gallerie d'Italia a 4 (Torino e N
Slide 25: Forte impegno nell'ESG (3/3)
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo Forte impegno nell’ESG, con una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale e grande focus sul clima (3/3) ▪ In seguito all'adesione del Gruppo alle alleanze Net-Zero(1), nell'aprile 2022 l'impegno di ISP alla con
Slide 26: Leadership ESG nei principali indici e classifiche
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Confermata posizione di leadership in ambito ESG all’interno dei principali indici e classifiche di sostenibilità Principali classifiche(2) di sostenibilità L’unica banca italiana inclusa nel Dow Jones Sustainability Index 74 A AAA 99 17,1 Al primo posto tra i concorrent
Slide 27: Le nostre Persone sono la nostra risorsa più importante
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo Le nostre Persone sono la nostra risorsa più importante Principali evidenze ▪ ~900 professionisti assunti nel 2021 e nel 1° semestre ▪ ~850 persone riqualificate nel 1° semestre ▪ ~4,5mln ore di formazione erogate nel 1
Slide 28: Progetti umanitari per la popolazione Ucraina e Pravex Bank
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP ha implementato molteplici progetti umanitari per sostenere la popolazione Ucraina e i colleghi di Pravex Bank ▪ Il Fondo Straordinario per la donazione di €10mln a sostegno dell’emergenza umanitaria in Ucraina è stato completamente impiegato per il 60% per iniziativ
Slide 29: La formula del Piano di Impresa 2022-2025
MIL-BVA362-03032014-90141/VR La formula del Piano di Impresa 2022-2025 Le nostre Persone sono la nostra risorsa più importante Massivo de-risking Riduzione strutturale dei Crescita delle Commissioni, Forte impegno nell’ESG, con upfront, abbattendo il Costi, grazie alla tecnologia grazie a Wealth Man
Slide 30: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda 1sem.22: eccellente performance operativa Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo ISP è ben preparata per un contesto sfidante Conclusioni
Slide 31: ISP entra in un contesto sfidante con un Bilancio più solido
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP sta entrando in un contesto sfidante con un Bilancio più solido rispetto all'ultima crisi.… Fully phased-in CET1 ratio NPL ratio lordo(3) % Seconda tranche di % NPL ratio netto(3), % x NPL stock lordo, € mld x NPL stock netto, € mld buyback (€1,7mld)(1) 13,0 +3,6pp 9
Slide 32: Modello di business più resiliente ed efficiente
MIL-BVA362-03032014-90141/VR …e un modello di business più resiliente ed efficiente, con un beneficio aggiuntivo derivante dall’aumento dei tassi di interesse Incidenza delle Commissioni nette e dell’Attività Cost/Income ratio assicurativa sui Proventi operativi netti % % 50,2 54,4 47,5 -6,9pp 35,8
Slide 33: ISP meglio equipaggiata rispetto ai concorrenti
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP è meglio equipaggiata rispetto ai concorrenti per avere successo in futuro Eccellente profilo di rischio Solida patrimonializzazione Elevata efficienza operativa Fully phased-in CET1(1)/Totale attivi illiquidi(2), Buffer vs requisiti SREP + combined buffer(4), Cost/I
Slide 34: Anche l'economia italiana è più forte che in passato
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Anche l’economia italiana è più forte che in passato… I fondamentali dell’economia italiana sono più … le società italiane sono più resilienti… … e il sistema bancario è più solido forti che in passato… Crescita del PIL nominale x Posizione patrimoniale Imprese italiane,
Slide 35: Crescita 2022 supportata da solidi fondamentali
MIL-BVA362-03032014-90141/VR … con una crescita per il 2022 supportata da solidi fondamentali Evoluzione annuale del PIL italiano L’economia italiana è resiliente grazie a solidi fondamentali % ▪ Elevata ricchezza delle famiglie italiane a €11.000mld, di cui €5.000mld in attività finanziarie, unita
Slide 36: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda 1sem.22: eccellente performance operativa Il Piano di Impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo ISP è ben preparata per un contesto sfidante Conclusioni
Slide 37: ISP pienamente preparata per avere successo in contesti sfidanti
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP è pienamente preparata per avere successo in contesti sfidanti, come dimostrato durante l’emergenza COVID-19 e le precedenti crisi ISP ha conseguito una eccellente performance … ed è pienamente preparata per avere successo in operativa nel 1° semestre… contesti sfida
Slide 38: ISP outlook
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP outlook ▪ Le iniziative industriali del Piano di Impresa 2022-2025 sono ben avviate ▪ Target di €6,5mld di Risultato netto al 2025 confermato ▪ Redditività ai vertici di settore nel 2022 con: ─ Risultato netto >€4mld assumendo che non ci siano cambiamenti critici nel
Slide 39: Risultati 1sem.22 - Informazioni di dettaglio
Risultati 1sem.22 Informazioni di dettaglio
Slide 40: Principali dati di Conto economico e Stato patrimoniale
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Principali dati di Conto economico e Stato patrimoniale € mln 1sem.22 30.6.22 Proventi operativi netti 10.756 Impieghi a clientela 471.649 Costi operativi (5.111) Attività finanziarie della clientela(1) 1.213.795 di cui Raccolta diretta bancaria 549.360 Cost/Income ratio
Slide 41: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda Dettaglio risultati economici consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’attivo Risultati divisionali e altre informazioni 40
Slide 42: 1sem.22 vs 1sem.21: conto economico
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 1sem.22 vs 1sem.21: Risultato netto a €3,3mld escludendo accantonamenti/svalutazioni per l’esposizione Russia-Ucraina € mln 1sem.21 1sem.22 % (1) (2) contabile rideterminato [C] [C]/[B] [A] [B] Interessi netti 4.013 3.947 4.047 2,5 Commissioni nette 4.764 4.670 4.529 (3
Slide 43: 2trim. vs 1trim.: conto economico
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 2trim. vs 1trim.: Risultato netto a €1,6mld escludendo accantonamenti/svalutazioni per l’esposizione Russia-Ucraina € mln 1trim.22 2trim.22 % 0 n.s. Interessi netti 1.956 2.091 6,9 Commissioni nette 2.281 2.248 (1,4) Risultato dell'attività assicurativa 402 465 15,7 Ris
Slide 44: Interessi netti: forte accelerazione nel 2trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Interessi netti: forte accelerazione nel 2trim. Analisi trimestrale Analisi annuale € mln % Euribor 1M € mln % Euribor 1M +2,5% 43 24 152 4.047 3.947 (119) +6,9% 49 34 2.091 Componente 1.956 34 18 commerciale In larga parte dovuto alla riduzione dello stock di Crediti de
Slide 45: Commissioni nette: resilienti nonostante i mercati
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Commissioni nette: resilienti nonostante la performance negativa dei mercati Analisi trimestrale Analisi annuale € mln % 2trim.22 vs 2trim.21 e 1trim.22 € mln % 1sem.22 vs 1sem.21 4.670 4.529 2.361 2.281 2.248 2trim.21 1trim.22 2trim.22 1sem.21 1sem.22 rideterminato(
Slide 46: Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value: eccellente performance Analisi trimestrale Analisi annuale € mln % 2trim.22 vs 2trim.21 e 1trim.22 € mln % 1sem.22 vs 1sem.21 1.139 1.323 767 556 344 2trim.21 1trim.22 2trim.22 1sem.21 1sem.22 ride
Slide 47: Costi operativi: ulteriore significativo calo
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Costi operativi: ulteriore significativo calo pur continuando ad investire per la crescita Analisi trimestrale Analisi annuale % 2trim.22 vs 2trim.21 e 1trim.22 % 1sem.22 vs 1sem.21 Costi operativi Spese del personale Costi operativi Spese del personale € mln € mln €
Slide 48: Rettifiche nette su crediti
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Rettifiche nette su crediti: forte calo su base annuale escludendo gli accantonamenti per l’esposizione Russia-Ucraina Analisi trimestrale Analisi annuale 2trim.22 vs 2trim.21 e 1trim.22 € mln 1sem.22 vs 1sem.21 € mln % % Accantonamenti per l’esposizione Accantonamen
Slide 49: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda Dettaglio risultati economici consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’attivo Risultati divisionali e altre informazioni 48
Slide 50: Oltre €1.200 miliardi di Attività finanziarie della clientela
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Oltre €1.200 miliardi di Attività finanziarie della clientela % 30.6.22 vs 30.6.21, 31.12.21 e 31.3.22 Attività finanziarie della clientela(1) Raccolta diretta bancaria € mld € mld 1.236 1.284 1.255 1.214 533 557 551 549 30.6.21 31.12.21 31.3.22 30.6.22 30.6.21 31.12.2
Slide 51: Mix della Raccolta
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Mix della Raccolta Composizione Raccolta diretta bancaria € mld; 30.6.22 % Percentuale sul totale Wholesale Retail 549 Conti correnti e depositi 14 426 Pct e prestito titoli 2 - 464 Bond senior(1) 27 6 Covered bond 21 - 86 Funding istituzionale a breve 11(2) - termine Wh
Slide 52: Forte capacità di funding
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Forte capacità di funding: ampio accesso ai mercati internazionali Scadenze a M/L termine 2022-2024 Principali emissioni wholesale € mld Wholesale 2020(1) Retail ◼ Collocati GBP350mln di obbligazioni senior non garantite, €3mld di Additional Tier 1 e €1,25mld di obbligaz
Slide 53: Elevata liquidità: LCR e NSFR
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Elevata liquidità: LCR e NSFR di gran lunga superiori ai requisiti regolamentari Attivi stanziabili disponibili e non utilizzati presso le Banche Attivi Liquidi(1) Centrali(2) (al netto di haircut) € mld € mld 360 323 319 181 189 181 30.6.21 31.3.22 30.6.22 30.6.21 31.3.
Slide 54: Patrimonializzazione solida
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Patrimonializzazione solida Phased-in Common equity ratio Phased-in Tier 1 ratio Phased-in Total capital ratio €1,65mld di dividendi già maturati nel 1sem. €1,65mld di dividendi già maturati nel 1sem. €1,65mld di dividendi già maturati nel 1sem. % % % 18,6 16,0 17,5 14,9
Slide 55: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda Dettaglio risultati economici consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’attivo Risultati divisionali e altre informazioni 54
Slide 56: Crediti deteriorati: massivo deleveraging
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Crediti deteriorati: massivo deleveraging x NPL ratio lordo, % x NPL ratio netto, % x NPL ratio lordo e netto in base alla definizione EBA, % Crediti deteriorati lordi Crediti deteriorati netti € mld € mld (1) (2) (3) 30.6.21 31.12.21 31.3.22 30.6.22 (4) 30.6.21(1) 31.12
Slide 57: Copertura di Crediti deteriorati
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Copertura di Crediti deteriorati Copertura specifica; % Totale Crediti deteriorati 49,7 52,8 44,8 30.6.21 31.3.22 30.6.22 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti e sconfinanti 70,6 63,9 60,3 41,2 35,7 37,8 20,3 21,3 21,3 30.6.21 31.3.22 30.6.22 30.6.21 31.3.22 30.6.22
Slide 58: Flusso di Crediti deteriorati
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Flusso di Crediti deteriorati Flusso lordo di nuovi Crediti deteriorati proveniente Flusso netto di nuovi Crediti deteriorati proveniente da Crediti in bonis da Crediti in bonis € mld Flusso relativo all’esposizione Russia-Ucraina € mld Flusso relativo all’esposizione Ru
Slide 59: Flusso lordo di Crediti deteriorati
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Flusso lordo di Crediti deteriorati € mln Flusso lordo di nuovi Crediti deteriorati proveniente da Crediti in bonis Flusso relativo all’esposizione Russia-Ucraina 1.218 818 326 659 892 2trim.22 1trim.22 2trim.22 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti e sconfinanti Flu
Slide 60: Flusso netto di Crediti deteriorati
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Flusso netto di Crediti deteriorati € mln Flusso netto di nuovi Crediti deteriorati proveniente da Crediti in bonis Flusso relativo all’esposizione Russia-Ucraina 1.021 326 564 397 695 2trim.22 1trim.22 2trim.22 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti e sconfinanti Flu
Slide 61: Impieghi a clientela: un portafoglio ben diversificato
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Impieghi a clientela: un portafoglio ben diversificato Crediti non-retail delle banche e delle società italiane del Gruppo Composizione per area di business (dati al 30.6.22) Composizione per settori di attività economica Pct attivi, Capital markets 30.6.22 e Financial I
Slide 62: Volumi delle Moratorie
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Volumi delle Moratorie Stock delle Moratorie al 30.6.22 % su tot. portafoglio Segmenti # Clienti (.000) Volumi (€ mld) crediti netti Privati 1,5 0,2 0,03% Imprese 0,5 0,1 0,03% (1) Totale 2,0 0,3 0,06% (2) €44,7mld di moratorie scadute con tasso di default del ~3% Nota:
Slide 63: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda Dettaglio risultati economici consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’attivo Risultati divisionali e altre informazioni 62
Slide 64: Risultati per area di business
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Risultati per area di business Dati al 30.6.22 Divisioni IMI International Centro di Banca dei Corporate & Private Asset Subsidiary Insurance (4) Governo / Totale Territori Investment Banking(2) Management(3) Banks(1) Altro(5) Banking Proventi operativi netti (€ mln) 4.3
Slide 65: Banca dei Territori: 1sem.22 vs 1sem.21
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Banca dei Territori: 1sem.22 vs 1sem.21 € mln 1sem.21 1sem.22 % rideterminato Interessi netti 1.964 1.938 (1,3) Commissioni nette 2.388 2.377 (0,5) Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 51 59 1
Slide 66: Banca dei Territori: 2trim. vs 1trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Banca dei Territori: 2trim. vs 1trim. € mln 1trim.22 2trim.22 % Interessi netti 958 979 2,2 Commissioni nette 1.192 1.185 (0,6) Risultato dell'attività assicurativa 0 0 71,0 Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 30 29 (2,3) Altri proventi
Slide 67: IMI Corporate & Investment Banking: 1sem.22 vs 1sem.21
MIL-BVA362-03032014-90141/VR IMI Corporate & Investment Banking: 1sem.22 vs 1sem.21 € mln 1sem.21 1sem.22 % rideterminato Interessi netti 1.104 968 (12,3) Commissioni nette 556 569 2,3 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value
Slide 68: IMI Corporate & Investment Banking: 2trim. vs 1trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR IMI Corporate & Investment Banking: 2trim. vs 1trim. € mln 1trim.22 2trim.22 % Interessi netti 475 494 4,0 Commissioni nette 296 273 (7,9) Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 624 402 (35,5) A
Slide 69: International Subsidiary Banks: 1sem.22 vs 1sem.21
MIL-BVA362-03032014-90141/VR International Subsidiary Banks: 1sem.22 vs 1sem.21 € mln 1sem.21 1sem.22 % rideterminato Interessi netti 649 708 9,1 Commissioni nette 263 290 10,3 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 73 79 8
Slide 70: International Subsidiary Banks: 2trim. vs 1trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR International Subsidiary Banks: 2trim. vs 1trim. € mln 1trim.22 2trim.22 % Interessi netti 343 366 6,9 Commissioni nette 140 150 7,4 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 30 49 62,1 Altri prove
Slide 71: Private Banking: 1sem.22 vs 1sem.21
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Private Banking: 1sem.22 vs 1sem.21 € mln 1sem.21 1sem.22 % rideterminato Interessi netti 106 99 (6,6) Commissioni nette 1.030 1.009 (2,0) Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 32 19 (40,6) Alt
Slide 72: Private Banking: 2trim. vs 1trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Private Banking: 2trim. vs 1trim. € mln 1trim.22 2trim.22 % Interessi netti 47 52 9,1 Commissioni nette 503 505 0,4 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 11 8 (29,5) Altri proventi (oneri) oper
Slide 73: Asset Management: 1sem.22 vs 1sem.21
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Asset Management: 1sem.22 vs 1sem.21 € mln 1sem.21 1sem.22 % rideterminato Interessi netti 0 0 n.s. Commissioni nette 595 472 (20,7) Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value (2) (15) 650,0 Altri p
Slide 74: Asset Management: 2trim. vs 1trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Asset Management: 2trim. vs 1trim. € mln 1trim.22 2trim.22 % Interessi netti (0) (0) (49,4) Commissioni nette 241 231 (4,2) Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value (5) (10) (86,6) Altri proventi
Slide 75: Insurance: 1sem.22 vs 1sem.21
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Insurance: 1sem.22 vs 1sem.21 € mln 1sem.21 1sem.22 % rideterminato Interessi netti 0 0 n.s. Commissioni nette 1 1 0,0 Risultato dell'attività assicurativa 825 830 0,6 Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 0 0 n.s. Altri proventi (oneri) o
Slide 76: Insurance: 2trim. vs 1trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Insurance: 2trim. vs 1trim. € mln 1trim.22 2trim.22 % Interessi netti (0) (0) 4,0 Commissioni nette 1 1 21,2 Risultato dell'attività assicurativa 388 442 14,0 Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value (0) (0) (631,8) Altri proventi (oneri) ope
Slide 77: Conto economico trimestrale
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Conto economico trimestrale € mln 1trim.21 2trim.21 3trim.21 4trim.21 1trim.22 2trim.22 (1) rideterminato Interessi netti 1.952 1.995 1.999 1.954 1.956 2.091 Commissioni nette 2.309 2.361 2.315 2.508 2.281 2.248 Risultato dell'attività assicurativa 398 456 365 410 402 46
Slide 78: Commissioni nette: dettaglio evoluzione trimestrale
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Commissioni nette: dettaglio evoluzione trimestrale € mln Commissioni nette 1trim.21 2trim.21 3trim.21 4trim.21 1trim.22 2trim.22 rideterminato(1) Garanzie rilasciate / ricevute 42 51 57 52 47 54 Servizi di incasso e pagamento 137 139 138 138 139 164 Conti correnti 344 3
Slide 79: Leadership di mercato in Italia
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Leadership di mercato in Italia Proventi operativi netti 1sem.22 Leader in Italia Composizione per area di business(1) IMI Corporate & Ranking Quote di mercato(2) Investment Banking % 25% 1 Impieghi 20,0 Banca 42% dei Territori 1 Depositi(3) 22,2 Insurance 8% 1 Risparmio
Slide 80: International Subsidiary Banks per Paese
MIL-BVA362-03032014-90141/VR International Subsidiary Banks per Paese Dati al 30.6.22 Incidenza Totale Totale % sul CEE Gruppo Ungheria Slovacchia Slovenia Croazia Bosnia Serbia Albania Romania Moldavia Ucraina(*) Egitto Proventi operativi netti (€ mln) 147 236 37 211 22 152 21 22 8 856 181 1.037 9,
Slide 81: Esposizione totale per i principali Paesi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Esposizione totale(1) per i principali Paesi € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria IMPIEGHI AC FVTOCI FVTPL(2) Totale (3) Paesi UE 43.924 42.206 518 86.648 429.773 Austria 795 453 41 1.289 1.342 Belgio 2.932 1.641 224 4.797 993 Bulgaria 5 0 -6 -1 19 Croazia 294 1.180
Slide 82: Esposizione verso i rischi sovrani per i principali Paesi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Esposizione verso i rischi sovrani(1) per i principali Paesi € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria IMPIEGHI (2) (3) AC FVTOCI FVTPL Totale Paesi UE 30.639 33.928 -2.145 62.422 11.164 Austria 685 321 40 1.046 0 Belgio 1.907 1.573 198 3.678 0 Bulgaria 0 0 -1 -1 0 Croazi
Slide 83: Esposizione verso banche per i principali Paesi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Esposizione verso banche per i principali Paesi(1) € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria IMPIEGHI AC FVTOCI FVTPL(2) Totale (3) Paesi UE 2.400 4.434 1.243 8.077 19.291 Austria 108 56 1 165 84 Belgio 12 58 18 88 98 Bulgaria 3 0 -6 -3 0 Croazia 58 0 5 63 46 Cipro 0 0 0
Slide 84: Esposizione verso altra clientela per i principali Paesi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Esposizione verso altra clientela per i principali Paesi(1) € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria IMPIEGHI AC FVTOCI FVTPL(2) Totale (3) Paesi UE 10.885 3.844 1.420 16.149 399.318 Austria 2 76 0 78 1.258 Belgio 1.013 10 8 1.031 895 Bulgaria 2 0 1 3 19 Croazia 84 0 0 8
Slide 85: Disclaimer
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Disclaimer “Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Dabbene, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze do