Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — H1 FY2024 Earnings Presentation
30 slides from Gunma Bank's earnings presentation, Nov 22, 2024
Slide 1: 2024年9月期 決算説明会
株式会社 群馬銀行 2024年9月期 決算説明会 2024年11月22日 代表取締役頭取 深井 彰彦 2022年 中期経営計画 〜私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます〜 Innovation for “Purpose” （東証プライム：8334）
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．業績概要 Ⅲ．Appendix（経営戦略等） 損益状況 4 頁 群馬銀行グループ「パーパス」 17 頁 預貸金･利回りの状況 5 頁 現中期経営計画等の概要 18 頁 有価証券の状況 6 頁 中期経営計画の進捗状況 19 頁 非金利業務利益･経費 7 頁 「つなぐプロセス」の取組み 20 頁 与信費用 8 頁 ペイメント戦略の取組み 21 頁 業績見通し（2025年3月期） 9 頁 個人向けの取組み 22 頁 デジタル戦略の遂行 23 頁 Ⅱ．企業価値向上に向けた取組み 創造力発揮に向けた人材改革 25 頁 企業価値向上に向けた取組み 11 頁 サステナビリティへの取組み 27 頁
Slide 3: Ⅰ．業績概要
Ⅰ．業績概要
Slide 4: 損益状況
損益状況 連結 単体 24/9期 24/9期 （単位:億円） （単位:億円） 前年同期比 期初計画比 前年同期比 期初計画比 コア業務粗利益 519 42 22 コア業務粗利益 484 41 23 資金利益 386 37 20 資金利益 388 38 20 投信解約損益除き 405 39 19 うち投信解約損益 ▲ 18 ▲1 1 非金利業務利益 132 4 1 非金利業務利益 95 3 2 経費 276 16 ▲0 経費 265 15 ▲0 コア業務純益 243 25 23 コア業務純益 218 26 23 投信解約損益除き 261 27 21 投信解約損益除き 237 27 22 経常利益
Slide 5: 預貸金・利回りの状況
預貸金・利回りの状況 貸出金はｸﾛｽﾎﾞｰﾀﾞｰ、ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｽをはじめ全般的に順調に増加、利回りも上昇。 （単位:億円、％） 国内貸出金 中小企業（除く政策店） 住宅ローン アパート 預金残高内訳 利回り 1.10% 1.06% 1.08% 1.08% 24/9末 1.06% 1.06% 1.06% 1.05% 1.05% 23/9末比 増減率 1.07% 1.02% 0.99% 0.99% 1.00% 預金等 85,302 1,765 2.1 0.98% 0.95% 0.94% 0.95% 預金 82,637 1,668 2.0 うち個人預金 57,352 711 1.2
Slide 6: 有価証券の状況
有価証券の状況 低利回り国債の売却は継続。資金利益増強を目的として外債入替と新規購入を実施。 （単位:億円） 有価証券残高（簿価ベース） 評価損益 24/3末 24/9末 デュレーション 24/3末比 合計 （単位:億円） その他有価証券 305 130 ▲ 175 26,304 国内債券除き 589 431 ▲ 157 国内債券 外国債券 外国証券 36 90 53 うち米ドル固定債 ▲ 52 12 65 4,325 22,661 前期比 7.59年 22,411 投資信託他 ▲ 206 ▲ 211 ▲5 増減率 5.87年 5.41年 株式 759 552 ▲ 206 外国証券 政策投資
Slide 7: 非金利業務利益・経費
非金利業務利益・経費 非金利業務利益は前年同期比4.8億円増加。人事制度改定、賃上げ実施等により経費は増加するも、OHRは継続して改善。 「つなぐプロセス」を活用したソリューション提案 連結非金利業務利益 年間計画を260億円から270億円に引上げ ・取引先の経営課題の把握を起点としたソリューション提案を 実績 前年 年間 計画 計画 実践。開始から2年で約7,500先と面談し、約21,000件以上の （単位:億円） ニーズ情報を抽出。法人役務等につながる各種支援に取組む。 24/9期 同期比 進捗率 25/3期 連結非金利業務利益 132.5 4.8 49.2% 270 【法人役務/支援別推
Slide 8: 与信費用
与信費用 与信費用は引続き低位安定、年間計画を30億円から18億円に引き下げ。 （単位:億円） 与信費用の内訳 計画 群馬県内取引先の倒産等の発生状況 23/3期 24/3期 25/3末 24/9期 ・倒産等（法的破綻、弁護士介入、廃業）の発生件数は増加傾向に 与信費用（単体） 10 6 18 1 あるが、1先当たりの与信額は5千万円未満が太宗を占める。 一般貸倒引当金繰入額 ▲ 18 ▲ 15 ▲6 ▲4 実績率変動 ▲8 ▲1 ▲1 ▲0 5千万円未満 5千万円以上 倒産等件数 DCF ▲7 ▲9 ▲0 ▲0 94件 その他 ▲3 ▲5 ▲5 ▲3 59件 67件 65件 不良債権処理額
Slide 9: 業績見通し（2025年3月期）
業績見通し（2025年3月期） 連結コア業務純益（投信解約損益除き）は前期比81億円増加の535億円、連結当期純利益は350億円から400億円に上方修正（＋50億円）。 連結 25/3期 単体 25/3期 （単位:億円） 見通し 利益ベースの （単位:億円） 見通し 前期比 期初計画比 前期比 期初計画比 主な内訳 連結コア業務粗利益 1,065 163 65 コア業務粗利益 985 150 66 資金利益 795 135 55 資金利益 800 137 56 貸出金利益 ＋53 (うち国内 ＋46) 投信解約損益除き 820 86 40 投信解約損益除き 825 88 41 非金利業務利益
Slide 10: Ⅱ．企業価値向上に向けた取組み
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Slide 11: 企業価値向上に向けた取組み
企業価値向上に向けた取組み ROE向上と株主資本コスト抑制でネガティブ･エクイティ･スプレッドを解消し、PBR向上を図る。 PBR＜1倍 PBR＞1倍 ネガティブ エクイティ エクイティ 財務レバレッジ 株主資本 スプレッド スプレッド （最適資本構成の構築） コスト ROE 向上 CAPM ：6％～7％程度 ROE 株主資本 RORA向上の取組み 株式益回り：9％～10％程度 コスト ROE向上に向けた取組み 次期中計 最終年度までの推移 (単位：億円） ・RORA向上に向けた取組み 連結当期純利益 ROE ⇒RORAを引上げ28/3期にROE 8.0％以上をめざす 8.0% 6.9% ・最
Slide 12: 中長期的にめざす姿（次期中計最終目標）
中長期的にめざす姿（次期中計最終目標） 今後見直しを検討 主要計数 金利の前提：政策金利は0.50％で計画を策定 見通し 次期中計 (単位：億円） 25/3期 中計比 28/3期 (単位：％） 連結コア業務純益 ※） 535 85 700 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 うち資金利益 820 ー 935 10月 11月 12月 ３月 上 下 上 下 上 下 上 下 うち非金利業務利益 270 20 320 政策金利 0.25 0.50 当期純利益 400 100 500 10Y国債 0.90 1.00 1.25 グループ会社利益 40 0 60 FF金利 5.25 5.00
Slide 13: 株主還元
株主還元 １株当たりの配当予想を中間、期末ともに6円増配して年間40円（中間20円、期末20円）へ。前期比では18円の増配。 株主還元方針 地域金融機関として自己資本の充実に努めるとともに収益性や成長投資とのバランスを考慮し、株主還元の拡充を目指します。 具体的には、安定的配当と自己株式取得額を合わせた株主還元率は、親会社株主に帰属する当期純利益の40％を目安とします。 株主還元の実績 ※自己株式取得額（四捨五入で表示）は、株主総会を起点とする1年間で計算。 18円増配 配当総額（億円） 自己株式取得額（億円） １株あたり配当金 40.0円 4円増配 4円増配 1円増配 22.0円 18.0円
Slide 14: 政策保有株式の縮減目標
政策保有株式の縮減目標 5年間（22/3末～27/3末）で上場政策保有株式簿価の50％（▲ 200億円）の縮減を実施中。 24/9末（2年6か月）の進捗率は66％（▲ 132億円）。 政策保有に関する方針・検証 取引先との取引関係の維持・強化、地域経済の活性化等、その保有意義が認められる場合において保有し、基本的には縮減していく方針。 個別の政策保有株式について、中長期的な取引関係やRORA（※）等を用いて経済合理性を精査し総合的に保有の適否を検証。 （※）RORA＝｛（資金利益+非金利業務利益－経費－信用コスト＋受取配当金）×（1-30.5％）｝÷貸出金・株式のリスクアセット 政策保有株式（
Slide 15: 次期中期経営計画の方向性
次期中期経営計画（2025年4月～2028年3月）の方向性 位置づけ Back-casting 地域と当行の持続的な成長に向けチャレンジし続ける3年間 Fore-casting これまでの6年間の「Innovation（改革）」を経て成長をつかむ3年間 戦略テーマの方向性 Ⅰ．経済的価値・社会的価値の好循環の実現（地域・顧客利益×当行利益×従業員満足×市場の評価） 【経済的価値】 【社会的価値】 ①“パーパス営業”の深化 ② RORA経営の高度化 【経済的価値 × 社会的価値】 ③ サステナブルな 地域経済圏構築への挑戦 【経済的価値 → 社会的価値】 【経済的価値 ← 社会的価値】 ニーズベ
Slide 16: Ⅲ．Appendix（経営戦略等）
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Slide 17: 群馬銀行グループ「パーパス」
群馬銀行グループ「パーパス」 Philosophy/purpose/vision/mission 地域社会の発展を常に考え行動すること これが私たちの事業です お客さまとの創造的な関係を深めること これが私たちの仕事の原点です よき企業人であるためによき市民であること これが私たちの活動の基本です 企業理念 一人ひとりの顔が見える表情豊かな組織であること これが私たちの大切にする企業風土です パーパス 私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます めざす未来 地域社会と群馬銀行グループの持続的な発展 中期経営計画 Innovation for “Purpose” （計画期間：2022年4月～2
Slide 18: 現中期経営計画等の概要
現中期経営計画等の概要（2022年4月～2025年3月） パーパス 『 私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます 』 社会的価値 めざす未来 両立 地域社会と群馬銀行グループの持続的な発展 経済的価値 お客さま 地域社会 株主・投資家 従業員 非連続的 2022年 中期経営計画 Innovation for “Purpose” 両面への取組み （Innovation） 新たな 群馬銀行グループの強み 社会やお客さまから期待されていること 分野の 情報・信用・人材 金融仲介・コンサルティング 探索 既存 ネットワーク等 地域活性化・マッチング等 分野の 深掘り 「つなぐ・つむぐ」の基盤となる
Slide 19: 中期経営計画の進捗状況
中期経営計画の進捗状況 パーパス実現に向けた主要計数「つなぐKPI」の進捗は順調。 つなぐＫＰＩ 戦略テーマ関連計数 実績 目標値 実績 期初計画 年間 中計目標 累計実績 対中計 （24/9） （単位：億円、件） 24/9末 （年間） 進捗率 （3年間） （2年6か月） 進捗率 営業 貸し手と借り手を「つなぐ」 電子契約サービス利用率 サステナブルファイナンス実行額 2,088 3,500 59.7% 8,000 8,897 111.2% （一般貸出） 100% 75.7% （ローン） 100% 97.2% うち環境分野 1,162 2,100 55.3% 4,500 4,344 96.5%
Slide 20: 「つなぐプロセス」の取組み
「つなぐプロセス」の取組み（法人向けの取組み） 「つなぐプロセス」を活用したソリューション提案の実践 グループ会社のリソースも活用しフルスペックで 当行グループ全体の収益機会の拡大をめざす。 取引先（純預金先含む）とゴール・ニーズの共有から的確なｿﾘｭｰｼｮﾝの 提供に至るまでの一連の営業活動を「つなぐプロセス」として展開。 ◇ニーズ別ステータス（24年9月末） 実施先数 経営課題・ニーズの把握 ニーズ数 案件化検討中 案件化済 成約等 見送り 約7,500先 約21,000件 37% 48% 12% 3% ニーズの上位は事業設備の増強やSDGsへの取組み、人材確保など 成約割合が高いニーズは
Slide 21: ペイメント戦略の取組み
ペイメント戦略の取組み キャッシュレス推進の取組み 当行ペイメント戦略室(24年4月新設)と群銀カードで連携してキャッシュレス化を推進するとともにペイメントビジネス全般を強化 次期中計最終年度（28/3期）目標（決済ボリューム・収益） 群銀カード （ｶｰﾄﾞ決済：ｲｼｭｲﾝｸﾞ/ｱｸﾜｲｱﾘﾝｸﾞ） 銀行本体 （口座振替関連サービス） ・決済取扱高 3,400億円（ 23年度比＋1,000億円） ・口振関連手数料収入 28億円 ・手数料収入 34億円（ 23年度比＋10億円） （ 23年度比 ＋3億円） ペイメントビジネスの強化に向けた取組み 【ぐんぎんデビット累積取扱高】（24年1月より取扱
Slide 22: 個人向けの取組み
個人向けの取組み 住宅ローン 【中計目標】 住宅ローン実行額 累計4,000億円（22年4月～25年3月） ⇒ 24年9月末 累計実績3,058億円（進捗率76.5％） 渉外人員の増加や商品改定等の取り組みを継続。 【実行額推移】 （単位:億円） ⇒「融資手数料型金利プラン」における対象業者 1,630 追加、資金使途の拡大、渉外人員8名増員 1,144 1,234 上期分 1,135 688 変動金利の収益性回復と固定金利の競争力維持を 企図。変動金利のみから固定金利をミックスした商品等を提案。 変動･固定ともに24年10月から金利を引上げ 22/3期 23/3期 24/3期 24/9期 2
Slide 23: デジタル戦略の遂行
デジタル戦略の遂行 ぐんぎんアプリ（22年4月サービス開始） 非対面チャネル諸届機能の高度化（25年3月開始予定） 最も身近な個人向けのお客さまチャネル 銀行全体の取引に占める 店頭タブレット機能を非対面チャネルに展開することで、 アプリ取引の割合 ぐんぎんアプリからの各種諸届機能の高度化と拡大を図る ✓ アプリ利用先は1人あたり粗利益が高い 1人あたり粗利益 【振込件数】 顧客数 ➢ マイナンバーカードの公的個人認証※により本人確認業務の 24/4～24/9 顧客利便性と安全性の向上を実現 アプリ利用先 33万人 13千円 27％ ※マイナンバーカードのICチップに記録された電子証明書により
Slide 24: デジタル戦略の遂行：データ利活用
デジタル戦略の遂行 データ利活用（23年6月開始） ～ データドリブン経営、One to Oneマーケティング、データ分析の高度化 ～ ダッシュボード デジタルマーケティング基盤 ・MAツールを軸として様々なデジタルマーケティング施策を展開し、 ・データレイクに蓄積した情報を自動集計し、計数や各施策の 収益性向上に貢献。 推進状況をダッシュボードとして見える化し、実績管理･報告 業務を大幅に効率化。 上半期の新たな取組み ✓ ぐんぎんアプリとの連携開始 法人役務収益管理、預貸金報告、リース推進リスト等12本を ✓ 取引状況や顧客属性に基づいた当行ホームページへのバナー出し分け 運用中。今後も順
Slide 25: 創造力発揮に向けた人材改革（人的資本経営）
創造力発揮に向けた人材改革（人的資本経営） 人材戦略（創造力発揮に向けた人材改革） 経営戦略とのつながり パーパス実現 重点課題と主な施策 非財務KPI 2022年中期経営計画 私たちは「つなぐ」力で Innovation for “Purpose” 地域の未来をつむぎます ジョブ型人事制度への転換 ○「適所適材」の人材配置と処遇 ・ジョブインターン実施者数 ○ 自律的な挑戦に対する機会の提供 中期経営計画 ○ 専門人材等の積極的な中途採用 ・中途採用比率 とのつながり 社会的価値 ・専門資格保有者数 ○ タレントマネジメントの強化 地域社会 お客さま 人材総合力の強化 パーパス実現に 「つな
Slide 26: 創造力発揮に向けた人材改革（人的資本経営）
創造力発揮に向けた人材改革（人的資本経営） 経営人材開発委員会の設置（24年3月） 中長期的目線を持って将来の経営人材となりうる層の 部店長候補者層に対する育成方針、育成計画および育成状況管理や 確保・育成に取組むことを目的に設置 女性候補者層の拡張･充実に関する事項等の協議･検討。 ジョブ型人事制度と人材総合力の強化 【中途採用比率】（中長期KPI） 【専門資格保有者数】（中長期KPI） 30.0% 24年9月末 15.2％ 24年9月末 273名 適所適材の登用の実現 330名 ⇒行員のエンゲージメント向上と主体的な 290名 15.0% キャリア形成に寄与 264名 266名 13.8%
Slide 27: サステナビリティへの取組み
サステナビリティへの取組み サステナブルファイナンスの進捗状況 地域の脱炭素化への貢献 2024年度 実績 2030年度 実行額 脱炭素化効果 世帯当たり換算 実行額 成率 中計目標 （※） 目標 再生可能エネルギー案件への 【再エネ創出量】 約169万世帯 サステナブルファイナンス 8,000億円 8,897億円 111.2% 3兆円 ファイナンスに伴う電力創出 6,683,749M ｈ サステナブルファイナンス商品を 【GHG削減量】 うち社会分野 3,500億円 4,553億円 130.0% 1兆5,000億円 約99万世帯 利用したお客さまの温室効果ガス削減状況 1,726,348t-
Slide 28: 外部連携の効果
外部連携の効果 TSUBASAアライアンス 収益効果（累計） （単位:億円） 当初計画（5年累計60億円）を上回って順調に推移 ・地域の持続的成長や金融システム高度化に向けた連携施策の立案･推進 連携目的 ・参加行のトップライン増強、コスト削減に寄与する施策の立案 92 ・シローンや相互顧客紹介などファイナンス面での連携を継続 74 取組状況 ・ノウハウ共有に向けた「じゅうだん会」との連携を開始 51 ・参加行間でのトレーニー派遣など人材育成機能の強化 2.3 18 ・顧客向けセミナーや交流会の共催など海外での連携を強化 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 24/9期 群馬･第四北
Slide 29: ガバナンス
ガバナンス For ”Purpose” 当行の経営体質の強化により、適切に、持続的に「つなぐ力」を発揮し、地域の未来をつむいでいく コーポレート・ガバナンス体制 スキルマトリクス（専門性と経験） 当行は監査役制度を採用し、監査役会は監査役５名（うち社外監査役3名）で構成。 社内取締役・社内監査役 取締役会は、社外取締役4名を含む取締役10名で構成。 経営戦略/ コーポレートガ 地域 市場 企画/規制 リスク 氏名 地位 バナンス/サステ 営業 人事 システム 経済 運用 対応/新規 管理 ナビリティ 事業開発 深井彰彦 取締役頭取 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入澤広之 取締役副頭取 ○ ○ ○
Slide 30: お問い合わせ先・免責事項
本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を 勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部又は一部は予告なく修正 又は変更されることがあります。 本資料には将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、将来の業績 を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営 環境の変化等により異なる可能性があることにご留意下さい。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社群馬銀行 総合企画部（IR担当） TEL：027-254-7051・7053 E-mail：gbir@gunmabank.co.jp