Kyocera Corporation · TSE:6971
Kyocera — FY2009 Earnings Presentation
19 slides from Kyocera's earnings presentation, Apr 28, 2009
Slide 1: 2009年3月期 決算説明会
2009年4月28日 2009年3月期 決算説明会 代表取締役社長 久芳 徹夫
Slide 2: 本日のプレゼンテーション
本日のプレゼンテーション １． 2009年3月期 決算概要 １．2009年3月期 決算概要 ２． 2010年3月期 業績予想 ２．2010年3月期 業績予想 ＊Printed by Kyocera Mita’s ECOSYS printer
Slide 3: 2009年3月期 決算概要
2009年3月期 決算概要 （単位：億円） 2008年3月期 2009年3月期 増減率(%) 金額 売上高比(%) 金額 売上高比(%) 売 上 高 12,904 100.0 11,286 100.0 -12.5 営 業 利 益 1,524 11.8 434 3.8 -71.5 税引前当期純利益 1,748 13.5 560 5.0 -68.0 当 期 純 利 益 1,072 8.3 295 2.6 -72.5 希 薄 化 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 ) 565.80 － 157.23 － -72.2 対ドル 114円 101円 － 平均為替レート 対ユーロ 162円
Slide 4: 2009年3月期 セグメント別売上高・税引前当期純利益
2009年3月期 セグメント別売上高・税引前当期純利益 ー前期比増減額－ （単位：億円） 売上高 ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸ 半導体部品 ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸ 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ 通信機器 情報機器 その他の 調整及び 2008年3月期 部品関連事業 関連事業 応用品 関連事業 関連事業 関連事業 事業 消去 2009年3月期 関連事業 12,904 ▲1,618 ▲196 ▲194 ▲10 ▲629 +31 ▲21 ▲474 11,286 ▲125 部品事業合計 ▲1,029 機器事業合計 ▲495 税引前当期純利益 本社部門 損益等 2008年3月期 2009年3月期 1,748 ▲1,188 ▲11
Slide 5: 2009年3月期 決算要約・特記事項 (1)
2009年3月期 決算要約・特記事項 （１） １．急激な需要減による影響 部品事業 ① デジタルコンシューマ機器メーカーの生産縮小・在庫調整 ソーラーエネルギー事業 ② 自動車関連市場の減速 を除く、部品事業は低迷 機器事業 ① 北米での販売低迷、国内での買換え需要鈍化による通信機器関連事業の収益性低下 ② 企業、官公庁の情報化投資減退による情報機器関連事業の売上・利益の減少 ２．米ドル・ユーロに対する円高の影響 為替レート変動による影響額 売上高 税引前利益 （前期比） 約 ▲910億円 約 ▲230億円 ３．ソーラーエネルギー事業は増収増益 生産量：前期比45％増 3
Slide 6: 2009年3月期 決算要約・特記事項 (2)
2009年3月期 決算要約・特記事項 （２） ４．一時的損益の計上 ① 一時利益 ・ 不動産売却益 約＋105億円 ② 一時費用 税引前利益へのインパクト ・ 各種資産価値の評価見直し 約▲160億円 約▲100億円 ・ 事業体制の再編費用など 約▲45億円 ５．戦略的投資及び施策の実施 ① ソーラーエネルギー事業： 生産能力増強のため工場建設開始 セル生産・・・滋賀県野洲市、モジュール生産・・・中国天津市 ② 通信機器関連事業： ・ 三洋電機㈱携帯電話事業等の承継 ・ 開発、販売体制の再編 ③ 情報機器関連事業： ・ ドイツ TA Triumph-Adler社を子会社化 ・ 開発、製造、販売
Slide 7: 2010年3月期 業績予想
２． 2010年3月期 業績予想 ２．2010年3月期 業績予想
Slide 8: CY09 主要電子機器生産台数予想
CY09 主要電子機器生産台数予想 （単位：百万台） 1,400 350 1,258 290 1,200 携帯電話端末 300 ＰＣ 1,000 250 800 200 -10% -10% -10% 600 150 -10% 400 100 200 50 0 0 CY 04 05 06 07 08 09 予想 CY 04 05 06 07 08 09 予想 140 140 125 116 120 デジタルカメラ 120 フラットパネルテレビ 100 100 80 -10% 80 +5% +5% 60 -10% 60 40 40 20 20 0 0 CY 04 05 06 07 08 09予想
Slide 9: 2010年3月期 業績予想
2010年3月期 業績予想 （単位：億円） 2009年3月期 実績 2010年3月期 予想 増減率(%) 金額 売上高比(%) 金額 売上高比(%) 売 上 高 11,286 100.0 10,400 100.0 -7.8 営 業 利 益 434 3.8 440 4.2 1.3 税引前当期純利益 560 5.0 570 5.5 1.8 当 期 純 利 益 295 2.6 340 3.3 15.2 希 薄 化 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 ) 157.23 － 181.18 － 15.2 設 備 投 資 額 631 5.6 430 4.1 -31.8 減 価 償 却 費 8
Slide 10: 2010年3月期 事業セグメント別市場見通しと取組み (1)
2010年3月期 事業セグメント別市場見通しと取組み （１） ファインセラミック部品関連事業 半導体部品関連事業 （億円） FY10/3予想 前期比増減 （億円） FY10/3予想 前期比増減 売上高 500 -117 売上高 1,100 -251 事業利益 0 2 事業利益 40 -47 市場見通し 市場見通し • 半導体など製造装置用部品及び自動車 • コンシューマ機器用部品は在庫調整が 関連部品の需要回復は遅れる 一巡 • コンシューマ機器用部品は在庫調整が • サーバー関連の需要回復は遅れる 一巡 取組み 取組み • 設備投資の抑制 • シェアを活かしたセラミックパッケージの • 原価
Slide 11: 2010年3月期 事業セグメント別市場見通しと取組み (2)
2010年3月期 事業セグメント別市場見通しと取組み （２） ファインセラミック応用品関連事業 電子デバイス関連事業 （億円） FY10/3予想 前期比増減 （億円） FY10/3予想 前期比増減 売上高 1,580 91 売上高 1,850 -463 事業利益 180 -95 事業利益 20 61 市場見通し 市場見通し • ソーラー： 世界市場は前期比▲10% • コンシューマ機器用部品は在庫調整が （生産量ベース） 一巡 • 切削工具： 自動車関連市場の低迷継続 取組み 取組み ＜ソーラーエネルギー事業＞ • 原価低減による収益改善 • 一貫生産体制を活かしたコスト低減 • 生産性の向上
Slide 12: 2010年3月期 事業セグメント別市場見通しと取組み (3)
2010年3月期 事業セグメント別市場見通しと取組み （３） 通信機器関連事業 情報機器関連事業 （億円） FY10/3予想 前期比増減 （億円） FY10/3予想 前期比増減 売上高 2,000 -188 売上高 2,340 47 事業利益 -60 117 事業利益 110 -25 市場見通し 市場見通し • 日本、米国ともに端末需要の低迷継続 • 情報化投資抑制による厳しい事業 • 次世代通信サービスの開始 環境が継続 取組み 取組み • 新体制によるシナジーの追求 • プリンタ、複合機の製品ラインアップ １） リソースの有効活用による開発の の拡大 効率化と開発費の低減 • 大量印刷ユー
Slide 13: 2010年3月期の重点課題
2010年3月期の重点課題 １．通信機器関連事業の収益改善 １．通信機器関連事業の収益改善 ２．環境エネルギー市場における事業拡大 ２．環境エネルギー市場における事業拡大 ３．収益改善のための施策の実施 ３．収益改善のための施策の実施 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 10
Slide 14: 通信機器関連事業の収益改善
通信機器関連事業の収益改善 シナジーの追求 シナジーの追求 通 ［強化項目］ ［新体制］ ［目標］ 通信信機 技術リソースの融合 技術リソースの融合 •• 開発及びコストの重複を 開発及びコストの重複を 機器 開発力 開発力 ••３社体制から日本 ３社体制から日本 なくす なくす 器関 主導体制へ 主導体制へ •• 開発モデル数の拡大 開発モデル数の拡大 関連連事 事業 集中購買 業の コスト競争力 集中購買 •• 低コスト生産 コスト競争力 ••一括発注 低コスト生産 の収 一括発注 収益 益改改善 販売部門の統合 販売部門の統合 •• 既存客先でのシェアアップ 既存客先でのシェアアップ 善
Slide 15: 環境・エネルギー市場における事業拡大 ソーラーエネルギー事業の展開
環境・エネルギー市場における事業拡大 － ソーラーエネルギー事業の展開 － （MW） 8,000 太陽電池の世界市場見通し 欧州 ［京セラ予想］ 米国 6,000 日本 １） 高い製造技術による製品展開と 4,000 アジア他 コスト競争力 2,000 • バックコンタクトセルの量産開始 • 一貫生産体制による低コストでの 高性能製品の量産を追求 0 FY09/3 10/3（予） 11/3（予） 京セラの太陽電池生産計画 （MW） バックコンタクト セル量産投入 550MW ２） 高品質と長期信頼性を活かした 製品展開 400MW 290MW • 車載モジュールの投入 17.5% 変換効率 1
Slide 16: 収益改善のための施策の実施
収益改善のための施策の実施 １．減価償却費の低減 １．減価償却費の低減 前期比 前期比 約▲160億円 約▲160億円 設備投資の大幅抑制 減価償却費の減少 （億円） （億円） 1,000 851 1,000 838 756 631 680 750 750 430 500 500 250 250 0 0 FY08/3 FY09/3 FY10/3 （予想） FY08/3 FY09/3 FY10/3 （予想） ２．諸経費の削減 ２．諸経費の削減 前期比 前期比 約▲400億円 約▲400億円 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 13
Slide 17: 京セラグループの経営方針
京セラグループの経営方針 「さらに成長し続ける創造型企業」の実現 「さらに成長し続ける創造型企業」の実現 高収益体質の構築 重点市場での事業拡大 情報通信市場 環境エネルギー市場 新製品・新技術 新製品・新技術 既存事業の強化 既存事業の強化 シナジーの追求 シナジーの追求 開発の強化 開発の強化 強固な財務基盤 強固な財務基盤 「京セラフィロソフィ」 「京セラフィロソフィ」 とと 「アメーバ経営」の実践 「アメーバ経営」の実践 最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 14
Slide 18: 将来予想に関する注意事項
将来予想に関する注意事項 この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する 記述」(forward-looking 記述」(forward-lookingstatements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手 できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、 できる情報に鑑みて当
Slide 19: THE NEW VALUE FRONTIER
THE NEW VALUE FRONTIER tt KYOCERA