Slide 1: 2016年度第4四半期 業績のご報告
2016年度第４四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: 決算報告・事業戦略の方針・業績見通し・補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 3: 通期業績
通期業績 2016年度は通期で増収増益 任天堂との協業の貢献が始まり、海外事業の損益も改善したゲーム事業が増益に転じ、 スポーツ事業も大幅に損益改善 親会社の所有者に 売上収益* 営業利益（Non-GAAP）** 帰属する当期利益 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 *IFRSの売上収益においては、売り切り型ゲーム及びそれに類するものについては、当該ゲームタイトルのユーザが利用すると想定される期間に応じて売上収益を繰り延べ **IFRSからNon-GAAPへの調整項目・算出過程及びNon-GAAP EBITDAは、補足説明資料を参照 2
Slide 4: 通期業績
通期業績 欧米子会社の解散・清算の進捗に伴い、過年度の当社単体決算で計上した関係会社株式評価損 に係る繰延税金資産と未収還付法人税等を計上し、当期利益が増加 配当は、通期実績と配当基本方針を踏まえ、１株当たり32円 （単位：億円） 項目 2015年度 2016年度 前期比 売上収益* 1,437 1,438 +1 営業利益（IFRS） 198 232 + 34 営業利益（Non-GAAP）** 201 249 + 48 税引前当期利益 209 256 + 48 法人所得税費用 -90 66 + 155 当期利益 119 322 + 203 当期利益：親会社の所有者に帰属 113 308
Slide 5: 業績サマリー
業績サマリー （単位：億円） 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 項目 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 通期 売上収益（IFRS）* 350 383 382 322 351 1,437 1,438 前四半期比 3% 9% -0% -16% 9% - - 前年同期比 -3% 1% 3% -5% 0% 1% 0% スポーツ事業を除く売上収益 335 328 320 316 337 1,338 1,300 前四半期比 1% -2% -3% -1% 7% - - 前年同期比 -5% -3% -4% -5% 0% -1% -3% 営業利益（IFRS) 51 74 79 34 45
Slide 6: セグメント別業績（IFRS）
セグメント別業績（IFRS） その他の費用：第４四半期には、第三者委員会の対応等の一過性の費用、ゲーム資産・その他 の投資資産の除却・減損処理を含む （単位：億円） 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 項目 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前年同期比 前四半期比 通期 通期 前期比 売上収益 350 383 382 322 351 0% 9% 1,437 1,438 0% ゲーム 266 261 243 236 274 3% 16% 1,096 1,014 -7% EC 52 46 49 51 45 -14% -13% 199 192 -4% スポーツ 15 55 63
Slide 7: 費用構成（IFRS）
費用構成（IFRS） 売上原価・販管費は期を通じて適切にコントロール （単位：億円） 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 項目 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前年同期比 前四半期比 通期 通期 前期比 売上原価合計 143 149 148 129 137 -4% 6% 596 563 -6% 人件費 14 13 9 11 8 -45% -28% 62 40 -34% 減価償却費・償却費 22 22 23 23 21 -4% -9% 94 89 -5% 業務委託費 21 25 29 26 25 18% -4% 92 105 13% 支払手数料 62 61 58 58 64
Slide 8: ゲーム事業（全体）
ゲーム事業（全体） 第４四半期は、任天堂との協業における新作を配信開始したほか、「逆転オセロニア」（内 製・協業）やCygames提供の「グランブルーファンタジー」（サードパーティー）などの 主要アプリが全般に好調に推移するなど好調要因多数 ユーザの消費額* ゲーム事業セグメント利益 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 *一部、無料付与を行った仮想通貨の消費額を含む 7 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 9: ゲーム事業（任天堂との協業）
ゲーム事業（任天堂との協業） • 2017年２月に配信を開始 • 継続して楽しんでいただけるよう、アップデートやイベント等の 運営に注力 • ビジネス面でも満足のいく売上水準に到達 © 2017 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS • 2016年12月配信のiOS版に加え、2017年３月にAndroid版の配 信を開始 • 165の国と地域で配信しており、間もなく1.5億ダウンロードに 到達見通し（iOS版とAndroid版合計） © 2016 Nintendo *本ページに記載の各タイトルとも、アプリ配信元は任天堂 8 Copyright © DeNA Co., L
Slide 10: ゲーム事業（任天堂との協業）（再掲）
ゲーム事業（任天堂との協業）（再掲） • どうぶつの森の配信時期は2017年度中 • 具体的な配信時期については改めて公表予定 • 任天堂との協業は、中長期のパートナーシップであり、 以降のタイトル 今期以降のタイトルラインナップ等については適宜公表していく について • 今期以降へ向けても協業タイトルを開発中 *本ページに記載の各タイトルとも、アプリ配信元は任天堂 9 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 11: ゲーム事業（その他の内製・協業タイトル）
ゲーム事業（その他の内製・協業タイトル） 内製・協業アプリの運用強化・新作リリースとも着実に進捗 逆転オセロニア デュエル エクス マキナ 天華百剣 -斬- 900万ダウンロードを突破、 デジタルトレーディングカード 美少女剣撃アクションRPG、 運営に引き続き注力 ゲーム、2017年３月30日配信開始 2017年4月20日配信開始 ©KADOKAWA CORPORATION 2016 ©DeNA Co.,Ltd. All rights reserved. 10 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 12: EC事業
EC事業 DeNAトラベルは取扱高が順調に成長、決済代行サービスのペイジェントは社外流通を中心に 成長 売上収益内訳* DeNAトラベル取扱高 *2016年12月28日付のDeNAショッピングおよびauショッピングモールの譲渡にともない、2016年度第４四半期より開示方法を変更し、2015年度第４四半期まで遡及して修正。 なお、DeNAショッピング及びauショッピングモールの単純合算の前年度売上高は52億円、同利益は5.8億円。 11 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 13: 新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業）
新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業） 事業関連データ 直近の動向 （単位：百万円） 2017年３月13日 2015年度 2016年度 項目 • 第三者委員会調査報告書を公表 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上収益* 669 976 1,484 1,229 -29 2017年４～６月 損益* -349 -603 -236 -849 -1,195 • 新たなデジタルメディアのあり方の検討に関し、 *本数値は、共通費等の配賦後の管理会計上の当該事業の業績であり、金融商品取引法に基づく 4/20に小学館と基本合意 監査手続を受けておりません • 今後のサービスの構築等については未定
Slide 14: 決算報告・事業戦略の方針・業績見通し・補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 13 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 15: ミッション・ビジョン
ミッション・ビジョン 目指す姿 経営の最重要課題 ミッション（普遍的に目指す姿） 1. 信頼回復 業界リーダーに相応しいガバナンス・管理体 Delight and impact the world 〜 世界に喜びと驚きを〜 制・コンプライアンスの強化 徹底した意識改革を推進し、各事業領域のミ ビジョン（長期の経営指針） ッション・ビジョンの再定義を行い、ユーザ に対するデライト提供を最優先する インターネットやAIを活用し、 永久ベンチャー*として世の中に 2. 継続的な成長へ向けた デライトを届ける 事業ポートフォリオの強化 2020年度までに、主力のゲーム事業の強化 *DeNA
Slide 16: ガバナンス・管理体制・コンプライアンスの強化
ガバナンス・管理体制・コンプライアンスの強化 ① トップマネジメントの強化 2017/3/13公表の ② 取締役会による業務執行に関する監視 今後の対応方針 ③ コンプライアンス・管理体制の強化 ④ 抜本的な意識改革 • 3/13より代表取締役２名体制へ移行 • 経営・執行、監査全般にわたる抜本的な強化策につき、議論 が進行中 進捗及び今後の予定 • 2017年5月末を目途に、より具体的な仕組みや取り組みにつ いてはご案内予定 • 7/1より新たな枠組みの稼働を目指す 15 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 17: 決算報告・事業戦略の方針・業績見通し・補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 16 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 18: 2017年度第1四半期 連結業績予想
2017年度第１四半期 連結業績予想 （単位：億円） 2016年度 2017年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q予 売上収益（IFRS） 383 382 322 351 364 スポーツ事業を除く売上収益 328 320 316 337 299 2016年度 2017年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q予 IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 営業利益（IFRS） 74 79 34 45 75 会計上の計上時期の補正（純額） +1 -2 -4 +5 -1 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 +3 +2 +64 +8 +0 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 -0 - -59 -
Slide 19: 決算報告・事業戦略の方針・業績見通し・補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 18 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 20: IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表
IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表 （単位：億円） 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 通期 IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 IFRS営業利益 40 74 33 51 74 79 34 45 198 232 会計上の計上時期の補正（純額） +3 -2 -2 +1 +1 -2 -4 +5 -0 +0 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 +25 +2 +2 +6 +3 +2 +64 +8 +36 +77 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 - -12 - -20 -0 - -59 -
Slide 21: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (単位：億円） 2015年度 2016年度 通期 通期 営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 267 227 税引前当期利益 209 256 減価償却費及び償却費 113 111 法人所得税支払額 -78 -98 その他（差引） 23 -42 投資活動によるキャッシュ・フロー*(B) -400 -74 財務活動によるキャッシュ・フロー 201 -24 配当金支払額 -26 -29 自己株式の処分による収入* 222 3 その他（差引） 6 2 フリー・キャッシュ・フロー ((A)+(B)) -133 153 連結 現金及び現金同等物 752 882 （うち、DeNA単体）
Slide 22: セグメント区分
セグメント区分 セグメント区分 内容 ゲーム事業 国内外ゲーム サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • 旅行（DeNAトラベル、趣味人倶楽部） EC事業 • ショッピング（DeNAショッピング*、auショッピングモール*、SEIYUドットコム） • オークション（モバオク） • 決済代行（ペイジェント） スポーツ事業 野球、ランニングクラブ等 サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • キュレーションプラットフォーム（MERY、iemo、Find Travel） • IP創出プラットフォーム（マンガボックス、エブリスタ、MyAnimeList） 新規事業・その他 • オートモー
Slide 23: Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくものです。将 来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義務を負うものでは ありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素 を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異な る場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー 22 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.