18 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, April 2014
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司 2014年第一季度业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2014年第一季度业绩发布 2014年4月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片日适用的预测性声明。这些预测性声 明是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出 的。我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可 能导致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2014年第一季度，本集团积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，聚焦战略 转型，强化风险控制，盈利能力不断提升 1 盈利能力持续提升，股东回报保持稳定 本集团实现归属于母公司股东的净利润126.76亿元，同比增长15.08% 实现营业收入312.31亿元，同比增长8.15% 归属于母公司股东的每股净资产为7.44元，比上年末增长6.74%；基本每股收益0.45元，同比增长15.38% 净息差1为2.62%，同比提高0.17个百分点 2 战略转型不断深化，经营结构持续优化 本集团资产总额32,821.19亿元，比上年末增长1.73% 发放贷款和垫款总额
Slide 5: 公司业务—做强客户基础，做大金融资产
公司业务—做强客户基础，做大金融资产 积极应对经济环境和金融环境的深刻变化，扎实推进事业部深化改革和分行公司业务 提升，强化区域特色、“两链”金融和公司业务产品创新升级，持续推动公司业务转 型发展 公司存贷款规模1 民企一般贷款余额及占对公业务板块之比例2 （百万元人民币） 2,000,000 1,800,000 1,689,082 民企一般贷款 1,629,503 1,600,000 余额： 6,099.26亿元 1,400,000 64.09% 1,200,000 1,024,956 968,734 1,000,000 800,000 有余额民企贷款客户数及占对公业务板块之 比例2 600
Slide 6: 零售业务—两小金融业务全面展开
零售业务—两小金融业务全面展开 以“两小金融”为主体的分行转型全面铺开，在持续深化小微金融的同时，正式推出 小区金融，在转型中加快发展，零售银行跨入一个全新的发展平台 小微企业贷款余额1 小区金融正式推出，微贷产品不断创新 （百万元人民币） 500,000 大力推进小区金融的产品体系、渠道网络和支 404,722 405,025 持系统建设，力争成为行业内两小金融领导者 400,000 ，截至2014年3月31日，已投入运营3,715家 300,000 社区支行及自助服务网点 集中财力、物力和人力，加快推进小区金融服 200,000 小区金融 务体系建设，推出智家产品系列，加快软件支
Slide 7: 个人业务与私人银行业务规模不断扩大
个人业务与私人银行业务规模不断扩大 中国最佳高净值客户服务私人银行 最佳综合服务私人银行 2013年度私人银行 国内私人银行最佳表现奖 ——《欧洲货币》 ——《21世纪经济报道》 ——《经济观察报》 ——《胡润百富》 个人贷款及垫款规模 私人银行管理金融资产规模及客户数量1 （百万元人民币） （百万元人民币） 700,000 610,298 250,000 605,529 209,081 600,000 191,941 200,000 500,000 400,000 150,000 300,000 100,000 200,000 50,000 100,000 0 0 2013年12月31日 2
Slide 8: 议程
议程 1 经营情况 2 财务表现 3 前景展望 7
Slide 9: 主要财务指标一览
主要财务指标一览 损益表主要数据 2014年 2013年 财务状况表主要数据 2014年 2013年 (百万元人民币，每股数据除外) 1-3月 1-3月 增长率（%） (百万元人民币) 3月31日 12月31日 增长率（%） 营业收入 31,231 28,877 8.15 总资产 3,282,119 3,226,210 1.73 其中：利息净收入 21,195 20,114 5.37 其中：发放贷款和垫款 总额 1,635,254 1,574,263 3.87 非利息净收入 10,036 8,763 14.53 总负债 3,064,238 3,021,923 1.40
Slide 10: 盈利能力
盈利能力 2014年一季度本集团盈利能力保持良好，每股收益稳步增长，运营效率进一步提升 所得税前利润 归属母公司股东净利润 （百万元人民币） （百万元人民币） 20,000 17,050 15,000 12,676 14,920 11,015 15,000 12,000 9,000 10,000 6,000 5,000 3,000 0 0 2013年1-3月 2014年1-3月 2013年1-3月 2014年1-3月 基本每股收益 成本收入比 （人民币元） 0.50 0.45 0.39 0.40 30% 26.92% 26.78% 0.30 23% 0.20 15% 0.10 8% 0.00
Slide 11: 利息净收入
利息净收入 净息差同比增长促进利息净收入增长 净息差1 利息净收入 （百万元人民币） 3.0% 24,000 2.62% 21,195 2.45% 20,114 2.5% 20,000 2.0% 16,000 1.5% 12,000 1.0% 8,000 0.5% 4,000 0.0% 0 2013年1-3月 2014年1-3月 2013年1-3月 2014年1-3月 资料来源: 公司一季报 注: 1. 银行口径 10
Slide 12: 非利息净收入
非利息净收入 非利息净收入及手续费及佣金净收入继续保持快速增长 非利息净收入 手续费及佣金净收入 （百万元人民币） （百万元人民币） 占营业收入比重 30.35% 32.13% 占营业收入比重 24.93% 27.90% 12,000 10,000 9,000 8,714 10,036 10,000 8,000 8,763 7,200 7,000 8,000 6,000 6,000 5,000 4,000 4,000 3,000 2,000 2,000 1,000 0 0 2013年1-3月 2014年1-3月 2013年1-3月 2014年1-3月 资料来源: 公司一季报 11
Slide 13: 存贷款规模和结构
存贷款规模和结构 存款及贷款继续稳步增长，贷款结构保持稳定，个人存款占比进一步扩大 吸收存款规模 发放贷款和垫款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 2,500,000 2,146,689 2,256,429 2,000,000 1,574,263 1,635,254 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 0 0 2013年12月31日 2014年3月31日 2013年12月31日 2014年3月31日 存款结构 贷款结构 100% 0.29% 0.52% 100% 23.80% 24.62% 8
Slide 14: 资产质量
资产质量 全面风险管理体系实施，确保资产质量稳定 积极采取措施控制资产质量 减值贷款率 加大授信规划力度，调整信贷投向，优化资产结构 1.0% 0.85% 0.87% 持续完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风 险限额管理 0.8% 加强日常贷后管理，强化风险监测和预警 0.5% 提前介入存在潜在风险因素和问题隐患的贷款 0.3% 加大减值贷款清收处置力度，提升清收处置工作成效 0.0% 2013年12月31日 2014年3月31日 加大风险管理团队的培训力度，提升其技能及质素 拨备覆盖率 贷款拨备率 400% 3.0% 2.21% 2.22% 300% 259.7
Slide 15: 资本充足率
资本充足率 集团各项资本充足率指标均达到中国银监会新办法达标过渡期内的监管要求，总权益 占总资产比率进一步提升 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 10.0% 8.72% 8.50% 10.0% 8.72% 8.51% 7.80% 7.86% 8.18% 7.81% 7.87% 8.18% 8.0% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0% 0% 2013年 2013年 2013年 2013年 2014年 2013年 2013年 2013年 2013年 2014年 一季度末 二季度末 三季度末 四季度末 一季度末 一季度末 二季度末 三季度末 四季度末 一
Slide 16: TFE Ss
TFE Ss (— 1) “EHO XY S 2) USAR HERB
Slide 17: 2014年展望
2014年展望 2014年，本集团将以全面实现“新三年规划”为目标，确保各项业务可持续发展，争 取尽快实现“二次腾飞”，打造具有核心竞争力和自身特色的中国最佳商业银行。具 体采取以下措施： 1 2 3 4 5 6 公司治理结构 立足区域特色 继续强化风险 深化改革创 持续优化电子 强化中后台流 优化调整，强 和两小两链金 控制，加大不 新，加快事业 银行业务体 程梳理和优 化全面风险管 融服务，实施 良清收处置力 部、小微、私 系，优化传统 化，进一步提 理，提高公司 分行转型，做 度，确保资产 人银行2.0版 柜台服务，实 高内部运行效 治理制度化、 强做大分行及 质量稳定 等改革成果的 现
Slide 18: 问答
问答 17