Rusagro Group · RUS:RAGR
Rusagro — Ros Agro — Q2 2021 Earnings Presentation
25 slides from Rusagro's earnings presentation, Aug 16, 2021
Slide 1: Ros Agro PLC Investor Presentation Q2 2021 and 6M 2021
16 АВГУСТА 2021 ROS AGRO PLC ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 2 КВ. 2021 И 6 МЕС. 2021
Slide 2: Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 2 Обзор основных показателей (МСФО) 2 кв. 2021 в сравнении с 2 кв. 1 3 2020 и 6 мес. 2021 в сравнении с 6 мес. 2020 2 Обзор деятельности бизнеса по сегментам (МСФО) 9 3 Дополнительная информация 18
Slide 3: Раздел 1: Обзор основных показателей (МСФО)
РАЗДЕЛ 1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МСФО) 2 КВ. 2021 В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2020 И 6 МЕС. 2021 В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2020
Slide 4: Чистая выручка, скор. EBITDA: 2 кв. 2021 vs 2 кв. 2020
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, скор. EBITDA: 4 2 кв. 2021 в сравнении с 2 кв. 2020 Чистая выручка (МСФО) 2 кв. 2021 vs 2 кв. 2020 65 000 +39% (+ 15 211 млн руб.) Комментарии 60 000 14 291 55 000 54 439 Чистая выручка увеличилась на 15 211 млн руб. (+39%): (2 497) млн руб. • Выручка Сахарного сегмента уменьшилась н
Slide 5: Чистая выручка, скор. EBITDA: 6 мес. 2021 vs 6 мес. 2020
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА, скор. EBITDA: 5 6 мес. 2021 в сравнении с 6 мес. 2020 Чистая выручка (МСФО) 6 мес. 2021 vs 6 мес. 2020 120 000 +45% (+ 32 210 млн руб.) Комментарии 110 000 24 837 104 372 Чистая выручка увеличилась на 32 210 млн руб. (+45%): 100 000 (2 732) млн руб. • Выручка Сахарного сегмента увели
Slide 6: Структура долга (на 30 июня 2021)
СТРУКТУРА ДОЛГА (НА 30 ИЮНЯ 2021) 6 Долг и управление ликвидностью млн руб. Изменение Комментарии млн. руб. 30 Июня 2021 31 Декабря 2020 ед. изм. % Валовый долг 181 555 114 929 66 626 58 Валовый долг увеличился на 66 626 млн руб. (+58%) и составил 181 555 млн руб.: Краткосрочные кредиты и займы 116
Slide 7: Отчет о финансовом положении: основные изменения
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ: 7 ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 30 ИЮНЯ 2021 К 31 ДЕКАБРЯ 2020 Комментарии Активы на 30 Июня 2021 и на 31 Декабря 2020 370 000 АКТИВЫ 6 202 18 360 051 360 000 • Денежные средства и Инвестиции** увеличились на 62 947 млн руб. Детали представлены на 62 947 1 671 (59) следующем слайд
Slide 8: Движение денежных средств: 6 мес. 2021 и 6 мес. 2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 8 6 МЕС. 2021 В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2020 Движение денежных средств для управленческих целей (презентация не соответствует МСФО)** Комментарии 6 мес. 6 мес. в млн руб. Изменение 2021 2020 Ед. изм. % Основные изменения в строках отчета о движении денежных средств при сравнени
Slide 9: Раздел 2: Обзор деятельности бизнеса по сегментам
РАЗДЕЛ 2 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА ПО СЕГМЕНТАМ (МСФО) 2 КВ. 2021 В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2020 И 6 МЕС. 2021 В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2020
Slide 10: Масла и жиры: ключевые показатели 2 кв. 2021
МАСЛА И ЖИРЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2 КВ. 2021 10 В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2020 (МСФО) Масла и жиры: Выручка, скор. EBITDA Комментарии и рентабельность по скор. EBITDA 50 000 15% 13% Выручка (+14 291 млн руб., +73%)*: 12% Рентабельность по скор. EBITDA • Влияние факторов на рост выручки: +14 412 млн руб. в
Slide 11: Масла и жиры: ключевые показатели 6 мес. 2021
МАСЛА И ЖИРЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 6 МЕС. 2021 11 В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2020 (МСФО) Масла и жиры: Выручка, скор. EBITDA Комментарии и рентабельность по скор. EBITDA 90 000 15% Выручка (+24 837 млн руб., +68%)*: 80 000 Рентабельность по скор. EBITDA 12% 12% • Влияние факторов на рост выручки: +25 067 мл
Slide 12: Сельское хозяйство: ключевые показатели 2 кв. 2021
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2 КВ. 2021 12 В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2020 (МСФО) Сельское хозяйство: Выручка, скор. Комментарии EBITDA и рентабельность по скор. EBITDA 12 000 60% Рентабельность по скор. EBITDA 48% 10 000 50% Выручка (+2 349 млн руб., +66%): Влияние на рост продаж по факторам: 8
Slide 13: Сельское хозяйство: ключевые показатели 6 мес. 2021
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 6 МЕС. 2021 13 В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2020 (МСФО) Сельское хозяйство: Выручка, скор. Комментарии EBITDA и рентабельность по скор. EBITDA 16 000 49% 50% Рентабельность по скор. EBITDA 14 000 Выручка (+3 885 млн руб., +49%): 11 887 40% 12 000 Влияние на рост продаж
Slide 14: Сахар: ключевые показатели 2 кв. 2021
САХАР КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2 КВ. 2021 14 В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2020 (МСФО) Сахар: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 14 000 30% 28% Выручка (-1 283 млн руб., -14%): Рентабельность по скор. EBITDA 12 000 • Выручка уменьшилась в результате снижения объемов продаж на 46% (-
Slide 15: Сахар: ключевые показатели 6 мес. 2021
САХАР КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 6 МЕС. 2021 15 В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2020 (МСФО) Сахар: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 25 000 30% Выручка (+2 117 млн руб., +15%): 26% Рентабельность по скор. EBITDA 25% • Выручка увеличилась за счет роста цен (+5 090 млн руб.), частично с
Slide 16: Мясо: ключевые показатели 2 кв. 2021
МЯСО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2 КВ. 2021 16 В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2020 (МСФО) Мясо: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии рентабельность по скор. EBITDA 20 000 25% Выручка (+2 351 млн руб., +32%): Рентабельность по скор. EBITDA Влияние на рост выручки по факторам: 18% 20% 15 000 • +2 174 млн руб. в результат
Slide 17: Мясо: ключевые показатели 6 мес. 2021
МЯСО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 6 МЕС. 2021 17 В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2020 (МСФО) Мясо: Выручка, скор. EBITDA и Комментарии 25 000 рентабельность по скор. EBITDA 20% Выручка (+4 103 млн руб., +29%): 17% 17% Рентабельность по скор. EBITDA Влияние на рост выручки по факторам: 20 000 18 182 15% • +3 619 млн руб
Slide 18: Раздел 3: Дополнительная информация
РАЗДЕЛ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Slide 19: Отчет о совокупном доходе (МСФО) Ros Agro PLC
19 ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (МСФО) ROS AGRO PLC млн руб. Изменение Изменение Описание 6 мес. 2021 6 мес. 2020 2 кв. 2021 2 кв. 2020 Ед. изм. % Ед. изм. % Выручка 104 372 72 161 32 210 45 54 439 39 228 15 211 39 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических (435) 4 410 (4 845) (110) 1 591 4 32
Slide 20: Скорректированная EBITDA 6M 2021 по бизнес-направлениям
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA 6M 2021 (МСФО) 20 В РАЗРЕЗЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ млн руб. Сельское Масла и Шесть месяцев, закончившиеся 30 Июня 2021 Сахар Мясо Прочее Элиминация Итого хозяйство жиры Выручка 16 386 18 182 11 887 61 569 396 (4 047) 104 372 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических ак
Slide 21: Скорректированная EBITDA 6M 2020 по бизнес-направлениям
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA 6M 2020 (МСФО) 21 В РАЗРЕЗЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ млн руб. Сельское Масла и Шесть месяцев, закончившиеся 30 Июня 2020 Сахар Мясо Прочее Элиминация Итого хозяйство жиры Выручка 14 269 14 079 8 001 36 732 289 (1 208) 72 161 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических акти
Slide 22: Движения денежных средств для управленческих целей
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ 22 В СООТВЕТСТВИИ С МСФО) ROS AGRO PLC в млн руб. 6 мес. 6 мес. Изменение 2021 2020 Ед. изм. % Потоки денежных средств от операционной деятельности Прибыль до налогообложения 19 356 9 543 9 812 103 С корректировкой на: Амортизация ос
Slide 23: Движения денежных средств (продолжение)
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С 23 МСФО) – ПРОДОЛЖЕНИЕ ROS AGRO PLC в млн руб. 6 мес. 6 мес. Изменение 2021 2020 Ед. изм. % Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности - - - Приобретение основных средств (5 994) (4 016) (1 978) (49) Прио
Slide 24: Отчет о финансовом положении (МСФО)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) 24 ROS AGRO PLC млн руб. 30 Июня 31 Декабря Изменение 2021 2020 Ед. изм. % АКТИВЫ 360 051 276 149 83 902 30 Оборотные активы Денежные средства и их эквиваленты 52 075 11 867 40 208 339 Денежные средства, ограниченные к использованию 37 144 (107) (75) Краткосрочные
Slide 25: Отчет о финансовом положении (МСФО) - продолжение
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) - ПРОДОЛЖЕНИЕ 25 ROS AGRO PLC млн руб. 30 Июня 31 Декабря Изменение 2021 2020 Ед. изм. % ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 360 051 276 149 83 902 30 Краткосрочные обязательства Краткосрочные кредиты и займы 116 206 51 753 64 453 125 Текущая часть обязательства по аренде 926