Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — IPO Roadshow (October 2011)
48 slides from Banco Davivienda SA's IPO roadshow presentation, October 2011
Slide 1: Segunda Emisión de Acciones Octubre 2011
Segunda Emisión de Acciones Octubre 2011 1
Slide 2: Agenda
Agenda Un banco que genera valor creciendo Un desempeño financiero exitoso La emisión Anexos 2
Slide 3: Un banco que genera valor creciendo
Un banco que genera valor creciendo 3
Slide 4: Un Banco con un gran crecimiento histórico
Un Banco con un gran crecimiento histórico Activos 2011 - Davivienda presenta DaviPlata Hemos crecido 26 veces 2010 - Salida a BVC con acciones preferenciales. TACC: 21.6% 2007 - Compra Bancafé y fililales Fiducafé, Bancafé International y Bancafé Panamá 2006 - Inversión directa y en bonos subordina
Slide 5: La utilidad se ha multiplicado por 15 para los últimos 15 años
Y continua generación de valor Utilidades La utilidad se ha multiplicado por 15 para los últimos 15 años. 290 Davivienda Sistema TACC: 19,6% 3,286 20 356 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Datos en millones de USD TRM agosto 2011: 1783.7 Fuente: SFC 5
Slide 6: Esto se ha logrado gracias a...
Esto se ha logrado gracias a... 6
Slide 7: Equipo directivo con experiencia y visión de largo plazo
Equipo directivo con experiencia y visión de largo plazo Equipo administrativo - Experiencia y estabilidad (años) Davivienda cuenta con 10,721 empleados alrededor del país, de los cuales 5,264 trabajan en las sucursales del Banco. Recibió el “Premio Portafolio” en la Junta categoria de “Administraci
Slide 8: Relación cercana y de largo plazo con los clientes
Relación cercana y de largo plazo con los clientes En 1994 lanzamos la publicidad del Lugar Equivocado… Davivienda Banco A Banco B Banco C 60 48 45 39 30 27 27 15 0 5 5 6 6 7 7 8 08 9 09 0 10 1 ar0 ep 0 ar 0 ep 0 ar 0 ep 0 ar 0 e p ar0 e p ay1 e p ay1 M S M S M S M S M S M S M Estudio realizado por
Slide 9: Comercial Presos
) Comercial Presos DIVIVIENDN AQUI LO TIENE TODO:
Slide 10: Comercial Corresponsal
Comercial Corresponsal One DIWVIMIENDN AQUILOTIENETODO | Ay YS -~o! -
Slide 11: Top of Mind
Top of Mind …Hoy somos la marca con mayor recordación publicitaria. Davivienda Banco A Banco B Banco C Banco D 40 30 28 20 16 14 10 9 6 0 Sem - I 1998 Sem - I 2000 Sem - I 2005 Sem - I 2010 Sem - I 2011 Estudio realizado por Market Research 11
Slide 12: Unos accionistas que comparten una misma visión de largo plazo
Unos accionistas que comparten una misma visión de largo plazo Sociedades Bolívar y filiales Accionistas (septiembre 2011) Uno de los grupos empresariales más 4.1% importantes y sólidos del país, con más de 70 años de experiencia, presencia en 6 18.6% países de Latinoamérica y una conservadora visió
Slide 13: IFC: Un socio estratégico desde el inicio
IFC: Un socio estratégico desde el inicio IFC ha encaminado al Banco al cumplimiento de los principios de Ecuador. Davivienda posee buenas prácticas de Gobierno Corporativo como*: Reglamento de la Junta Directiva Código de buen Gobierno Corporativo Código de ética 2007: Apoyó la adquisición de Banca
Slide 14: Vamos a continuar creciendo desarrollando nuestra estrategia
Y gracias a esta destreza vamos a continuar creciendo desarrollando nuestra estrategia 14
Slide 15: Banca Personal
Banca Personal Estrategia de Familia: Busca vincular al cliente y su núcleo familiar al banco. Con un poco más de un año en el mercado, contamos con cerca de 90,000 familias. Profundización de clientes: Diseñamos y ofrecemos portafolios de productos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes
Slide 16: Video DaviPlata
Video DaviPlata 16
Slide 17: DaviPlata hace parte de nuestra estrategia de Banca Personal
DaviPlata hace parte de nuestra estrategia de Banca Personal DaviPlata fue lanzado en febrero 2011. Un servicio de manejo de efectivo innovador para todos los colombianos Es la forma más eficiente para que las empresas y estado realicen sus pagos a los segmentos de bajos ingresos de la población. Su
Slide 18: Banca Corporativa
Banca Corporativa Estrategia Corporativa: Comercio exterior: Actualmente el banco cuenta con créditos por USD 785 millones, con tan sólo cuatro años con el producto, el cual seguirá incrementándose gracias a los TLC con Canada y Estados Unidos. Infraestructura: El gobierno planea invertir USD 18.9 b
Slide 19: Estrategia
Estrategia Estrategia Corporativo familiar Banca Privada Comercio exterior Profundización *Empresarial de clientes Premium Plus Infraestructura Vivienda Premium Pyme Premium Mineria y Energia Libranza Clásico Pyme Clásico Agropecuario DaviPlata Inclusión Microfinanzas Persona Natural Persona Jurídic
Slide 20: Nuestro crecimiento se ha caracterizado por ser…
Nuestro crecimiento se ha caracterizado por ser… 20
Slide 21: Superior al de los competidores
...Superior al de los competidores Comparación* entre Cartera de Davivienda y competidores 61,4% 22.717 100% 102,8% 146,6% 13.957 13.583 9.521 40% 80,2% 62% 100% 10.127 6.536 5.055 4.054 Bancolombia Davivienda Bogotá BBVA 2006 Agosto 2011 TACC: 19,7% 31,6% 17,7% 15,1% Incluye leasing y cartera titul
Slide 22: Consistente en la historia
...Consistente en la historia 1981-2011 1997-2011 2007-2011 Cuentas de Ahorro + Cuentas corriente Cartera 25,7% 26.3% 19,2% 18.2% 8.8 12.8 14,8% 5.3 18.3% 6.9 0.8 1.3 1997 2007 Ago 2011 1997 2007 Ago 2011 Utilidad Neta (Millones USD) Patrimonio 40,8% 19.2% 21,5% 19.2% 215.3 183.3 19,0% 2.2 20.8% 1.1
Slide 23: El resultado de compras exitosas
...El resultado de compras exitosas Durante los últimos 10 años hemos analizado alrededor de 25 opciones de las cuales hemos concretado 3 compras por contribuir al desarrollo de la estrategia del Banco las cuales se han integrado exitosamente. Internamente: El clima organizacional después de las fus
Slide 24: Y comercialmente se vieron los resultados
Y comercialmente se vieron los resultados Cartera de consumo Activos TACC: 25.5% 8.8 TACC: 18.8% 4.7 3.8% 7.1% 5.3 2.8 5.5 14.3% 04 3 2,1 2.1 3.0 5.3% 2.4 0,1 0.6 3.2 2.8 1.5 2006 2007 2008 Ago 11 2006 2007 2008 Ago 11 Cartera comercial Cuenta de Ahorros + Cuenta Corriente TACC: 53.2% 6.6 TACC: 25.5
Slide 25: Responsabilidad Social
Responsabilidad Social Vivienda Participación activa en la financiación de vivienda con el beneficio de “cobertura en tasa de interés”subsidiando a más de 29,000 familias. Primeros en créditos de vivienda de interés social, participación del 38%, con 17,835 desembolsos por un valor de USD 263 millon
Slide 26: Responsabilidad Social
Responsabilidad Social Primer banco privado en desembolsos al sector agropecuario para PYMES y empresas con productos como: Tarjeta Agropecuario y Cafetera, Redescuento Finagro y Cartera ordenada Agropecuaria.Se hicieron 15,364 créditos por 365 millones de dólares con un crecimiento del 29% respecto
Slide 27: Un desempeño financiero exitoso
Un desempeño financiero exitoso 27
Slide 28: Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad
Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad ROAE (1) Comisiones (2) 18,1% 16,5% 40,8% 15,1% 13,3% 30,1% 29,7% 24,5% BBVA Bancolombia Davivienda Bogotá Bancolombia Davivienda Bogotá BBVA ROAA (1) Eficiencia (3) 2,6% 63,2% 57,6% 2,2% 48,4% 52,1% 1,8% 1,8% Bancolombia Bogotá Davivienda BBVA Bogotá Davivie
Slide 29: Margen Neto de Interés
Margen Neto de Interés Tasa de Usura NIM 30.7% 28.0% 24.2% 22.4% 21.3% 8.3% 8.1% 7.4% 7.2% e-09 ar-09 y-09 ul-09 p-09 v-09 e-10 ar-10 0 0 0 0 1 1 1 o-1 Jul-1 ep-1 ov-1 ne-1 ar-1 ay-1 Jul-1 1 En a J e o n y M M S N E M Ma S N E M M 7.2% 5.6% 5.1% NIM (1) 3.9% Davivienda Bogotá BBVA Bancolombia 1. NIM
Slide 30: Davivienda Una historia y un futuro de éxito
Davivienda Una historia y un futuro de éxito Davivienda, una organización que genera Valor aprendiendo 1972 2011 1972 Vivienda Ahorros Líder 1994 Tarjeta de Crédito 1 1997 Crédito de Consumo 1 2001 Vehículos 2 Creadores de Mercado / TES 1 2003 Emisores de Bonos 2004 Banca Corporativa 3 Banca Agropec
Slide 31: La emisión
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Slide 32: Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda: ¿Qué?
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ¿QUÉ? Acciones preferenciales: • Los mismos derechos económicos de las acciones ordinarias • Dividendo preferencial de $80.65 semestral por acción (0.5% del precio de suscripción de la primera emisión) • No tienen derecho a voto * Los accionistas preferen
Slide 33: Oferta de Acciones Preferenciales: Primera y Segunda Vuelta
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda Primera Vuelta Adjudicación Accionistas preferenciales 16 millones Derecho de preferencia Excedentes Segunda Vuelta Excedentes 50% 50% 12 millones 12 millones Inversionistas institucionales, Personas naturales (familias colombianas) nacionales e internaci
Slide 34: Oferta de Acciones Preferenciales: ¿Cuándo? Etapa de ventas
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ¿CUÁNDO? ETAPA DE VENTAS Recepción de Ofertas NOVIEMBRE 10 OCTUBRE 20 INICIO RED DE OFICINAS DAVIVIENDA CIERRE DAVIVALORES comisionista filial 11 Firmas comisionistas colocadoras 34
Slide 35: Adjudicación y Pagos
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda ADJUDICACIÓN Y PAGOS Nov. 25 Nov 26 – Dic 7 Dic 14 PAGO Acción Adjudicación Pago de Davivienda de acciones Contado negociable 35
Slide 36: Pongan Davivienda a su Nombre
Oferta de Acciones Preferenciales Davivienda Apoyar el crecimiento y dinamismo de ¿PARA QUÉ? Davivienda Consolidar el acceso al mercado de capitales nacionales como un paso preliminar para llegar a los mercados internacionales Para que más colombianos Pongan Davivienda a su Nombre 36
Slide 37: Superamos toda expectativa
Superamos toda expectativa Más de 82,457 inversionistas 78,318 Colombianos Incluidos 4,683 niños 4,054 Empresas 85 Inversionistas Institucionales 479 otros- incluyendo Inversionistas Internacionales Recibimos ofertas por más de: USD $3.1 Billones 13.1 veces el tamaño de la emisión 37
Slide 38: ¡Gracias por su atención!
iGracias por su atencion! » Mae
Slide 39: Anexos
= DAVIMIENDA 39
Slide 40: La tercera institución financiera más grande en Colombia
La tercera institución financiera más grande en Colombia TAAC Dic 2004- 1997 Partic. 2004 Partic. Agosto 11 Partic. Posición Ago2011 Activos 1,710 5.1% 3,364 6.1% 19 12.0% 3 29.4% Cartera Total (1) 1,289 5.7% 1,713 5.9% 15 13.4% 2 38.1% Cartera de Consumo 133 3.2% 444 6.8% 5 16.1% 1 42.6% Cartera de
Slide 41: Activo diversificado y rentable
Activo diversificado y rentable Crecimiento Sostenido Crecimiento en el último año TACC: 31,9% 13,7% 15,9% 14,8 17.8 9,6 12,1 4,6 3,6 9,6 0,6 4,0 5,9 15.3 2,5 3,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Agosto 10 Agosto 11 La Tasa Anual de Crecimiento Continuo para el El crecimiento de Agosto 2011- Agost
Slide 42: Gran crecimiento del Banco: Cartera
Gran crecimiento del Banco Cartera La Tasa Anual de Crecimiento Continuo El crecimiento de Agosto 2011- Agosto 2010 para el sistema es 13% para el sistema es del 18% 15 TACC: 18% 13,0 23% 14,7 24.2%* 15 12 16.3% 19% 10,4 3 11,8 3.7 12 9,2 9 2.4 2.8 5,2 14.0% 2.1 4.2 9 4.7 22% 1.9 6 3.3 3.9 3 1 14.1%
Slide 43: Gran crecimiento del Banco: Fondeo
Gran crecimiento del Banco Fondeo TACC: 12.5% 24.2% 12.1%* 15,7 13,1 12,6 11,7 1.3 1.7 1.1 1.2 10,2 1.7 9,2 1 1.2 1.5 2.1 1.1 Créditos 0.7 3.4 0.3 3.1 Bonos 3.2 3.1 CDT 3.6 2.5 1.5 1.7 Cuenta Corriente 1.3 1.3 Cuenta de Ahorros 2.8 3.1 4 4.1 4.8 4.9 1.6 1.7 2007 2008 2009 2010 Ago 10 Ago 11 Agosto 2
Slide 44: Exitosas colocaciones de Bonos
Exitosas colocaciones de Bonos en Los Bonos alcanzaron los USD $2.2 billones a Septiembre de 2011,con ofertas sobre-demandadas y tasas mejores que el promedio, convirtiendo a Davivienda en el primer emisor privado de deuda 2009 2010 2011 Subordinados: $280 Ordinarios: $280 Ordinarios: $336 Mar Feb F
Slide 45: Cartera en crecimiento, de calidad, con coberturas adecuadas
Cartera en crecimiento, de calidad, con coberturas adecuadas Luego de las fusiones, Davivienda continúa creciendo, manteniendo una calidad de cartera inferior a la del sistema con provisiones por encima de éste. Total Consumo Comercial Vivienda Ago-10 Ago-11 Ago-10 Ago-11 Ago-10 Ago-11 Ago-10 Ago-11
Slide 46: Crecimiento del patrimonio
Crecimiento del patrimonio Patrimonio La Tasa Anual de Crecimiento Continuo para el sistema es 20,0%. El crecimiento del sistema de agosto 10 a agosto 11 es 24,1%. Solvencia 13,6% 13,7% 23,4% 29,7%* 12,3% 12,4% 12% 2.2 3,8% 3,5% 2 4,9% 4,0% 3,5% 1.5 1.3 8,5% 8,4% 8,4% 9,8% 10,2% 1.1 2007 2008 2009 2
Slide 47: Utilidades en crecimiento
Utilidades en crecimiento La Tasa Anual de Crecimiento Continuo para el sistema es 11,7%. El crecimiento del sistema de agosto 10 a agosto 11 es 9,7%. TACC: 16,5% 290 215 256 9,1% 226 183 197 2007 2008 2009 2010 Ago 10 Ago 11 Cifras en millones de USD Fuente: SFC 47
Slide 48: ¡Gracias por su atención!
iGracias por su atencion! — ven