Rogaland Sparebank · OSL:ROGS
Rogaland Sparebank — Sandnes Sparebank — Investor Day (October 2020)
74 slides from Rogaland Sparebank's investor day presentation, Oct 14, 2020
Slide 1: Kapitalmarkedsdag 14. okt 2020
TLL — a aw Sandnes Sparebank Kapitalmarkedsdag 14. okt 2020 (=) Sandnes Sparebank ~ enklere valg
Slide 2: Innhold
Innhold Introduksjon Oppsummering strategiperioden 2017-2020 KLASSEN PA GodE Wyt SKAL VERE BEST ! FS Ny strategiperiode 2021-2024 “ y strategipert 06 PERSONLIGE KUNDEOPPLEVELSER. Portefaljegjennomgang —— Lokale makroforhold Finansiering Aa 980499086 (=) Sandnes Sparebank © ~ enklere valg
Slide 3: Slide 3
Slide 4: Best i klassen på gode og personlige kundeopplevelser
| KLASSEN PA GodE 5ER.” Wy) SKAL VARE BEST a OG PERSONLIGE KUNDEOPPLEVEL (=) Sandnes Sparebank — —— - enklere valg
Slide 5: Strategi 2017 - 2020
Strategi 2017 - 2020 Lgnnsom vekst » Volumvekst utlan hoyere enn kredittvekst Svzert forngyde kunder og ypperlig omdgmme » Volumvekst andre produkter » Rentenetto » KOI (Kundeopplevelse Indeks) » Sterk merkevare ° Kostnadsprosent kapital . Tillit i markedet - funding bank3, Srtapry forwalteingskapit
Slide 6: Kontinuerlig endring, tilpasning og kompetansebygging
• Kontinuerlig endring, tilpasning og kompetansebygging til marked og behov • 17 større og mindre organisasjons endringer siden begynnelsen av 2017 • Ny kompetanse - 40 % av bankens ansatte er ansatt etter 01.01.17 Elisabeth Warland, Anne Lise Elle og Carl Fredrik Hjelle
Slide 7: Engasjement bygges via aktiv målstyring
• Engasjement bygges bla. via aktiv målstyring • Jevnlig oppfølging av delmål og strategiske mål • Delmål, handlingsplaner og KPI-er på avdelingsnivå • Prestasjoner knyttes til resultater Bedriftsmarkedsavdelingen i Sandnes Sparebank
Slide 8: Medarbeiderengasjement
2020 Mål > 80 Steffen Thorsen og Kenneth Våge 8
Slide 9: Sykefravær
2020 Mål <3,5 % 4,6 3,4 3,1 2,2 2
Slide 10: Kundeopplevelse indeks (KOI)
2020 Mål PM 70 Mål BM 75 79 80 78 69 69 70 63 58 2017 2018 2019 2020 KOI PM (snitt for året) KOI BM (årlig undersøkelse - nov/des) Målsetning KOI PM 2020 10
Slide 11: Omdømme
2020 Mål 60 53 51 50 45 39 35 vår 2017 vår 2018 vår 2019 høt 2019 vår 2020 høst 2020
Slide 12: Utlånsvekst
15 ,0 0 % 0,06 7,4 % 6,4 % 6,7 % 6,7 % 6,0 % 0,05 5,3 % 4,7 % 0,04 4,1 % 3,9 % 4,5 % 3,9 % 2,8 % 10 ,0 0 % 3,5 % 3,4 % 2,7 % 1,3 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 0 0,02 -0,3 % 1,3 % 5,00 % -1,7 % -3,1 % 3,5 % 0 -0,1 % -0,05 -4,4 % 1,4 % 1,4 % 0,2 % 0,00 % -6,5 % -1,1 % -0,9 % -0,02 -2,6 % -3,2 % -3,2 % -3,5 % -0
Slide 13: Rentemargin og kostnader
Mål 2019: 1,81% 350 0,90 1,73% 1,72% 300 288 0,80 1,64% 269 269 1,60% 261 250 0,70 200 0,60 150 0,50 130 47% 45% 45% 44% 100 41% 0,40 50 0,30 0 0,20 2016 2017 2018 2019 1H20 2016 2017 2018 2019 1H20 • Rentemarginen er stabil, men på et lavere nivå enn tidligere som følge av at • Stabile kostnader st
Slide 14: Inntekter
174,4 Veksthastighet (CAGR) +38% 26,8 140,6 122,9 122,6 46,7 31,5 60 27,1 28,9 14,4 50 14,9 79,5 14,1 61,9 48,6 15,6 40 53,9 49,2 21,9 30 39,0 46,1 45,6 27,0 30,3 20 -3,5 2016 2017 2018 2019 1H20 10 Øvrige inntekter Verdiendring valuta og verdipapir (omløpsmidler) 0 Netto provisjonsinntekter 2016 20
Slide 15: Resultat og egenkapitalavkastning
175 10,7 % 10,2 % 10,5 % 9,6 % 10,1 % 10,2 % 300 155 8,8 % 10,0 % 8,5 % 8,5 % 151 144 250 7,5 % 277 135 8,0 % 137 7,3 % 244 8,0 % 115 200 6,5 % 110 197 95 6,0 % 150 171 75 84 144 4,5 % 4,0 % 100 55 2,5 % 35 50 2,0 % 15 0,5 % 0 -5 0,0 % 2016 2017 2018 2019 1H20 1H16 1H17 1H18 1H19 1H20 -50 -1,5 % Res
Slide 16: Gaver, utbytte og fortjeneste per egenkapitalbevis
70 8 7,9 7 60 6,9 6 50 5,6 5 40 4 30 63 60 3 5,2 5,0 20 2 34 2,8 10 1 0 0 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Avsetning til gaver og kundeutytte Utbytte per egenkapitalbevis Fortjeneste per egenkapitalbevis (konsern) • MNOK 30 i nye midler til gavefondet i løpet av perioden • Samlet inntjening i løpet av
Slide 17: Kursutvikling egenkapitalbevis
Pris Volum 240 400.000 SADG Volum (h.a.) Avkastning, SADG: 112% Rebase SANDNES SPAREBANK to 100 220 350.000 Rebase OSLO GFBX INDEX to 100 Rebase OSLO EXCHANGE BENCHMARK to 100 200 300.000 Avkastning, norske spare- banker (EK-bevis indeks): 60% 180 250.000 160 200.000 Avkastning, Oslo Børs 140 150.00
Slide 18: Innhold
Innhold Introduksjon Oppsummering strategiperioden 2017-2020 Ny strategiperiode 2021-2024 Portefaljegjennomgang Lokale makroforhold 904099 Finansiering (=) Sandnes Sparebank © ~ enklere valg
Slide 19: Strategiplan perioden 2021-2024
Strategiplan Sandnes Sparebank perioden 2021-2024
Slide 20: Best i klassen på gode og personlige kundeopplevelser
Best i klassen på gode og personlige kundeopplevelser Medarbeidere Kunder Omdømme EK- avkastning Bærekraft Teknologi og strategisk samarbeid Lønnsom vekst Regulatoriske krav
Slide 21: Strategiske fokusområder
Vi skal ha, ivareta og være relevante for de mest engasjerte, kompetente og prestasjonsorienterte lagspillerne. Vi skal differensiere oss mot Vi skal være bevisste og jobbe for å våre konkurrenter ved å tilby videreutvikle og forsterke bankens de beste kundeopplevelser for omdømme mot bankens de rik
Slide 22: 10 % EK-avkastning mot slutten av perioden
10 % EK-avkastning mot slutten av perioden
Slide 23: Kunder
• Fokus på positive kundeopplevelser i kontakt med kunder og omgivelser • Skape relasjoner og ikke bare funksjoner • Kunder som ønsker bankens konsept – «gule kunder» • Kundeutbytte er en differensieringsfaktor • Personlig rådgiver • Styrke det digitale møtet med banken
Slide 24: Omdømme
• Ivareta alle bankens interessenter • Holde det vi lover • Fortsatt sterk fokus på merkevarebygging • Forsterke arbeidet med bærekraft og fortelle om det • Skape engasjement, entusiasme og glede ved tildelinger fra bankens Gavefond • Tørre å være annerledes, gjøre ting annerledes og tørre å overras
Slide 25: Medarbeidere
• Attraktiv arbeidsgiver for eksisterende og nye medarbeidere • Optimal ressursutnyttelse: – Rett kompetanse på rett plass – Kontinuerlig kompetanseutvikling og lederutvikling – Målstyring som del av kulturen – Solid prestasjonskultur – Lagspill og stolthet – Høyt medarbeiderengasjement – Lavt sykef
Slide 26: Teknologi og strategisk samarbeid
• Sørge for teknologiutvikling som gjør oss attraktive for kundene og som gir effektiv intern drift • Optimalisering og effektiv drift, relevante og gode kundeløsninger, økt kundeinnsikt • Sikre verdiskapning i eksisterende og nye partnerskap • Eika Gruppen med datterselskaper • Kjell Haver Regnskap
Slide 27: Bedriftsmarked
• Vekst og nye, lokale bedriftskunder – Segmentet for små- og mellomstore bedrifter – Økt satsing på landbrukssegmentet – Partner ved store bedriftshendelser – Ivareta eksisterende kunder – Synergier Kjell Haver Regnskapsservice • Personlig oppfølging, kompetanse og rådgivning • Åpen dør - tett på k
Slide 28: Eika Alliansen har de mest fornøyde bedriftskundene
• Eika Alliansen har de mest fornøyde bedriftskundene i år som i fjor, viser den nye EPSI-undersøkelsen. • Eika-bankene har den største andelen av kunder som føler at banken faktisk kjenner dem. - Det korte svaret er personlig tilstedeværelse med kompetente rådgivere som forstår kundens behov over t
Slide 29: Personmarked
• Volumvekst på utlån > enn markedsveksten • Vekst på forsikring og sparing • Økt satsning på Balansebank • Synergier - Aktiv Eiendomsmegling • Innsikt, analyse, risiko og lønnsomhet – Riktige kunder - «de gule kundene» • Personlig rådgivning og oppfølging i foretrukken kanal • Stor fokus på kundeop
Slide 30: Kundeutbytte
Kundeutbytte 3 Lan: kr 2 millioner Innskudd: kr 500 000 ° ° ar pa rad Innskudd: kr 1 million Lan: kr 4 millioner % Innskudd: kr 50 000 | T Lan: kr 20 millioner Innskudd: kr 1,5 million Je Max utbetalt for en kunde vil vaere: 16 590 kr 2 MNOK i innskudd + 4 MNOK i lan (m/medlantaker)
Slide 31: Balansebank
• Revitalisering • Økt satsning, nasjonalt marked • God kvalitet i kredittarbeidet, hovedvekt på oppfølging • Risiko prises
Slide 32: Balansebank: rentenetto og mislighold
800 6% • Rentenetto 6 % 5% 600 • Mislighold opp mot 10 % 4% 400 3% • Tapsavsetninger ca 2% 2% • Konstaterte tap ca 0,25 % 200 1% • Alle lån med pant i bolig innenfor - 0% 2015 2016 2017 2018 2019 H1-20 85% LTV Netto utlån % av netto utlån PM 32
Slide 33: Bærekraft
Ansvarlig samfunnsutbytte Ansvarlig kreditt «vi bryr oss om lokalsamfunnet» «vi låner ikke til hvem som helst» • Være en engasjert og ansvarlig • Bidra til bærekraftig omstilling for samfunnsaktør kundene • Øremerke 10% av gavefond til • Grønne produkter grønne formål • ESG-rådgivning/ kompetanse •
Slide 34: Ansvarlig samfunnsutbytte
Ansvarlig samfunnsutbytte «vi bryr oss om lokalsamfunnet» • Engasjert og ansvarlig samfunnsaktør • Øremerke 10% av gavefond til grønne formål • Potensielle samarbeidspartnere Miljøprotector
Slide 35: Ansvarlig drift
35 Ansvarlig drift «banken skal redusere klima- og miljøfotavtrykk» • Utarbeide klimaregnskap • Reduksjonsmål (energibruk, avfall og reiser) • Krav til ansvarlige leverandører/ bærekraftige innkjøp • Bygge bærekrafts-kompetanse • Miljøpåvirkning gjennom egen investerings- og fundingvirksomhet (green
Slide 36: Ansvarlig investering
Ansvarlig investering «vi investerer ikke i hva som helst» • Strenge ESG vurderinger i alle fond fra Eika Kapitalforvaltning • Kravsetter og pådriver-rolle
Slide 37: Ansvarlig kreditt
Ansvarlig kreditt «vi låner ikke til hvem som helst» • Bidra til bærekraftig omstilling • Grønne produkter • ESG-rådgivning/ kompetanse • ESG/Klimarisiko i kredittvurdering
Slide 38: Slide 38
Slide 39: Mål 2020 og Mål 2024
2017 2018 2019 Mål 2020 Mål 2024 7,5 % 8,8 % 9,6 % 9 %* > 10 % 50 % 75 % 63 % 50-75 % 50-75 % 16,6 % 16,6 % 17,4 % 14,1 %** 14,1 % -0,1 % 2,7 % 2,5 % >3% > 5 %*** BM: 69 BM: 79 BM: 80 BM: 75 BM: 80 PM: 52 PM: 56 PM: 69 PM: 70 PM: 80 *EK- mål for 2020 ble midlertidig suspendert i mai, gjeninnføres pr
Slide 40: Innhold
Innhold 4 ] Introduksjon Oppsummering strategiperioden 2017-2020 KLASSEN PA GodE Wyt SKAL VERE BEST ! FS Ny strategiperiode 2021-2024 “ y strategipert 06 PERSONLIGE KUNDEOPPLEVELSER. Portefaljegjennomgang —— Lokale makroforhold Finansiering Aa 98O°599 (=) Sandnes Sparebank © ~ enklere valg
Slide 41: Kapitaldekning og CET1
17,5 % 18% 16,5 % • Myndighetskrav til CET1 på 13,1% 16,3 % 16,1 % 16,0 % 15% 15,00 % • Pilar-2 krav redusert til 2,1 %, ned fra 2,5 % 13,50 % 12% 13,10 % • Management buffer økt fra 0,7 % til 1,0 % 9% • Mål om ren kjernekapital(CET1) > 14,1 % 6% • Banken gjennomførte et vellykket tilbakekjøp av ege
Slide 42: Netto utlån til kunder
30 25 23,7 22,9 22,2 21,5 21,5 33 % 33 % 32 % 29 % 29 % 20 15 10 67 % 67 % 68 % 71 % 71 % 5 0 2016 2017 2018 2019 1H20 2016 2017 2018 2019 1H20 Andel PM Andel BM • Netto utlån til kunder på 25,7 mrd per utgangen av 1H2020 • Økende Privatmarkedsandel • Størst vekst innen privatmarkedet 42
Slide 43: Personmarked: LTV og geografi
50 % 45 % 41 % 40 % Os l o og Vi ken 9% Res ten av 35 % la ndet 8% 30 % Øvrig Rogaland Sta va nger 2% 28 % 25 % 24 % 20 % Jæren 20 % 7% 15 % Sola 10 % 5% 10 % 5% 5% 0% Sandnes < 60% 60-75% 75-85% 85-100% >100% 41 % • 65% av porteføljen har LTV under 75%, • 82% av kundemassen er innenfor bankens prim
Slide 44: Personmarked: lånestørrelse og rentebinding
35 % 30 % 27% Fast 25% 25 % 5% 18% 20 % 15 % 10% 11% 9% 10 % Flyt 95 % 5% 0% < 1 mill 1-2 mill 2-3 mill 3-4 mill 4-5 mill > 5 mill • Begrenset mengde store lån gir redusert sårbarhet ved midlertidig • Andelen fastrentelån har over tid ligget stabilt rundt 5%, ingen vesentlig økning inntektsbortfall
Slide 45: Balanse Bank: mislighold
2% 200 % 4% 12% 1,2 % 180 % 11,0 % 11,1 % 4% 10% 1% 1,0 % 160 % 9,3 % 9,6 % 0,9 % 3% 0,8 % 140 % 0,7 % 8,2 % 8% 0,6 % 3% 1% 120 % 6,8 % 100 % 2% 6% 0% 80 % 56% 56% 50% 2% 59% 65% 4% 74% 60 % 1% 1,0 % -1% 40 % 2% 50% 0,6 % 41% 44% 44% 20 % 1% 0,5 % 0,5 % 0,5 % 26% 35% 0,4 % -1% 0% 0% 0% Balanse % av
Slide 46: Utlån fordelt på sektor
Detaljhandel 1% Jordbruk 2% Offentlig og privat Andre sektorer* tjenesteyting 1% Bygg og anlegg 3% Eiendom 5% 58% Eiendom 17% Andre sektorer* 5% Bygg og anlegg Personmarked 17% 71% Jordbruk Offentlig og 8% privat tjenesteyting Detaljhandel 10% 3% • Utlån til husholdninger utgjør 71% av totalt utlåns
Slide 47: Engasjement over MNOK 100
6,0 4,0 20 18 3,5 5,1 5,2 5,2 5,0 5,0 15 15 16 3,0 14 14 4,5 14 4,0 2,5 12 12 2,5 2,4 3,0 2,0 10 2,1 8 2,5 2,4 1,5 1,7 1,7 2,0 2,1 1,9 6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,0 1,4 4 1,0 1,2 0,5 2 0,0 0,0 - 2016 2017 2018 2019 1H20 2016 2017 2018 2019 1H20 Volum > MNOK 100 # > MNOK 100 Volum < MNOK 50 Volum MNOK 50 - M
Slide 48: Bedriftsmarked: utlån etter størrelse og sektor
Borettslag 1,6 % 30% 26% 27% 25% 25% Andre Tomt 7,6 % Byggelån, 5,2 % Næring 20% 2,6 % 16% Byggelån, 15% Bolig 7,6 % 10% Utleie, Næring Utleie, Bolig 63,7 % 6% 11,8 % 5% 0% Over MNOK 200 MNOK 100-200 MNOK 50-100 MNOK 50-20 Under MNOK 20 • Totalt NOK 5,1 mrd • 52% av volum og 92% av antall lån er und
Slide 49: Næringseiendom: type bygg og LTV
Engasjement MNOK Snitt løpetid Type bygg (EAD) leiekontrakt Snitt utleiegrad Kombibygg 1.218 7,7 99 % Handel 795 6,2 95 % 43% Industri/lager 368 1,9 77 % Kontor 238 3,5 80 % Parkering 129 1,0 60 % Veksthus 56 7,7 100 % 28% Total 2.805 5,9 92 % Engasjement MNOK Snitt løpetid 13% LTV (EAD) leiekontrak
Slide 50: Næringseiendom: lokasjon og lånetype
Engasjement MNOK Snitt løpetid Lokasjon (EAD) leiekontrakt Snitt utleiegrad Forus/Lura 1.311 5,0 87 % Sør-Jæren 346 7,6 96 % 47% Sandnes 333 5,1 96 % Sola 253 6,4 94 % Stavanger randsone 216 7,2 94 % Stavanger 193 8,2 97 % Oslo randsone 93 4,1 100 % Sør-Norge 60 7,1 100 % Totalsum 2.805 5,9 92 % 12%
Slide 51: Forus/Lura næringseiendom
Engasjement MNOK Snitt løpetid Type bygg (EAD) leiekontrakt Snitt utleiegrad 54% Kombibygg 707 7,9 100 % Industri/lager 297 1,0 72 % Parkering 129 1,0 60 % Kontor 109 2,7 69 % Handel 68 4,3 100 % Total 1.311 5,0 87 % 23% Engasjement MNOK Snitt løpetid LTV (EAD) leiekontrakt Snitt utleiegrad 10% 8% <
Slide 52: Forventet tap (ECL)
90 0,50 % 550 5,00 % 80 0,42 % 0,40 % 4,44 % 69 4,00 % 70 0,34 % 450 0,30 % 402 60 55 0,26 % 3,11 % 0,24 % 0,24 % 3,00 % 49 350 316 50 0,19 % 44 0,20 % 42 2,02 % 2,00 % 40 35 0,10 % 250 1,42 % 194 1,27 % 1,14 % 1,00 % 30 0,00 % 150 111 125 20 97 0,00 % -0,10 % 10 50 -1,00 % - -0,20 % 2016 2017 2018
Slide 53: Misligholdte engasjementer og tap
1% 2,24 % 2,16 % 1% 0,51 % 1% 107 107 0% 0,33 % 0% 1,15 % 1,05 % 0,96 % 0,23 % 0% 112 374 161 0,11 % 0% 357 72 0,06 % 151 144 0% 24 27 13 0% 82 112 76 2016 2017 2018 2019 1H20 0% 2015 2016 2018 2019 1H20 Misligholdte engasjementer Netto tapsutsatte engasjement Tap på utlån og garantier Tap i % av br
Slide 54: Nedskrivninger på utlån
2% 1,87 % 1,80 % 1,36% 1,30% 110 1,08 % 1% 107 0,69 % 0,64 % 0% 31 55 -1% 0,70% 297 284 28 31 53 0,51 % 0,50 % 0,35% 36 -2% 157 0,38 % 0,35% 0,34 % 80 85 0,29 % -3% 2016 2017 2018 2019 1H20 Gruppenedskrivninger 2016 2017 2018 2019 1H20 Steg 1 avsetninger Steg 2 avsetninger Individuelle nedskrivninge
Slide 55: Innhold
Innhold 4 ] Introduksjon Oppsummering strategiperioden 2017-2020 KLASSEN PA GodE Wyt SKAL VERE BEST ! FS Ny strategiperiode 2021-2024 “ y strategipert 06 PERSONLIGE KUNDEOPPLEVELSER. Portefaljegjennomgang —— Lokale makroforhold Finansiering Aa 98oEO99 (=) Sandnes Sparebank © ~ enklere valg
Slide 56: Arbeidsledighet
12,00 12,00 «I september har det blitt over 1 600 færre personar heilt utan arbeid i Norge Rogaland fylket. Det er ein nedgang på 15 10,00 10,00 prosent den siste månaden. Ved utgangen av september var 9 759 personar heilt utan arbeid i 8,00 8,00 Rogaland. Det er 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viser
Slide 57: Arbeidsledigheten fortsatt høy
• Fortsatt nesten dobbelt så høy arbeidsledighet som ved inngangen av året • Reiselivsnæringen mest utsatt, men også lavere etterspørsel etter • Betydelig reduksjon, men i et lavere tempo etter sommeren ingeniørtjenester • Størst reduksjon i arbeidsledigheten blant unge arbeidstakere 57
Slide 58: Rogaland: Population by age
Rogaland: Population by age 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2005 2010 2015 2020 0-19 år 20-64 år 65 år eller eldre Kilde: SSB 58
Slide 59: Boligpriser
• Tolvmånedersvekst på 1,7% pr september 59
Slide 60: Usolgte boliger og transaksjoner
Antall usolgte boliger er fallende, samtidig som antall transaksjoner er stigende Norway: Homes for sale 350 —. 350 index, 2011=100, seas. adj. Stavanger: Housing transactions 500 500 number, seas. adj 300 300 450 450 250 250 400 400 200 Stavanger 350 350 Trondheim 300 300 150 Bergen Total 250 250 1
Slide 61: Byggeaktivitet i Rogaland
• Byggeaktiviteten var svært høy i Rogaland i forkant av oljenedturen, men har • “Boliglageret” i Stavanger tilsier at boligprisveksten skal ta seg opp fremover siden kommet langt ned igjen. 61
Slide 62: Næringseiendom Stavanger
6,9 % 6,2 % 6,2 % 6,0 % 5,9 % 5,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 3,8 % 2,8 % 2,8 % 1,1 % 0,9 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 v2020 Kilde: Eiendomsmegler 1 Næringseiendom Stavanger 62
Slide 63: Leiepriser og ledighet næringseiendom
13,5 % 11,2 % 11,3 % 10,9 % 10,1 % 9,7 % 8,0 % 6,8 % 7,0 % 4,5 % 4,4 % 3,4 % 1,8 % 1,6 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 v2020 • Vi ser tegn til at leieprisene har bunnet ut i randsonen og de oljerelaterte områdene • Sentrumsområdene av både Stavanger og Sandnes hold
Slide 64: Næringseiendom Stavanger
5,0 % 2,9 % 4,4 % 4,5 % 4,2 % 4,0 % 3,8 % 3,9 % 3,7 % 2,0 % 2,9 % 2,9 % 2,7 % 1,6 % 1,5 % 2,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 1,1 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 v2020 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2
Slide 65: Oljeinvesteringer
• Anslagene for oljeinvesteringene ble først justert ned da koronakrisen traff, • Regionalt nettverk forventer fortsatt fall i aktiviteten i oljesektoren de neste 6 deretter revidert opp igjen etter at Stortinget vedtok gunstig skattepakke for månedene. oljenæringen. • Midlertidige endring i skatter
Slide 66: Norges Bank regionale nettverk: vekst i investeringer
Norges Bank regionale nettverk Region Servest 6.2 Vekst i investeringer Forventet endring i investeringer neste 12 maneder Indeks* - venstre akse, prosent - hayre akse 5 50 4h 4 40 3} 4 30 2k + 20 Ler ashvs a 0 m—mv~a* VI » Y V Vv 14 + -10 2/4 + -20 34 + -30 4 + -40 5 -50 2004 2006 2008 2010 2012 20
Slide 67: Norges Bank regionale nettverk: vekst i produksjon
Norges Bank regionale nettverk Region Sgrvest 6.1 Vekst i produksjon Siste 3 maneder og neste 6 maneder Indeks* - venstre akse, prosent (annualisert) - hoyre akse 5 10 4M v YY |, yo oO ff 24 44 “3 46 at 4-8 6k -10 Fe a 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 —— Siste 3 maneder . Neste 6 maneder
Slide 68: Innhold
Innhold Introduksjon Oppsummering strategiperioden 2017-2020 Wy SKAL VERE BEST ! KLASSEN PA GoPE Ny strategiperiode 2021-2024 “uw Y ap 06 PERSONLIGE KUNDEOPPLEVELSER. Portefaljegjennomgang —— Lokale makroforhold Finansiering Aa 9e@89986 (=) Sandnes Sparebank © ~ enklere valg
Slide 69: Rating og kredittspread
250 250 Bank 6 | Bank 11-7 | Bank 6 | Bank 5 | Bank 4 | Bank 3 ▪ 2016-2018: BBB-rating fra Fitch Ratings 200 200 ▪ 12/2018: Banken blir ratet BBB+ av Scope 150 150 Rating, og sier opp avtalen med Fitch ▪ 02/2019: Fitch trekker offisielt sin rating av 100 100 Sandnes Sparebank 50 50 ▪ 06/2020: Banken
Slide 70: Forfallsprofil og likviditet
4.000 2.712 3.380 3.500 2.480 3.125 2.288 2.220 2.866 3.000 2.073 2.470 300 1.930 1.930 2.500 1.706 1.625 2.000 2.600 2.248 1.300 2.000 1.500 1.000 505 1.500 - 1.266 500 - 93 464 780 28 412 470 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025+ Senior usikret OMF Ansvarlig lån / hybrid Free liquidity Liquidity portfo
Slide 71: Likviditetsportefølje
18 % 18 % 18 % 19 % 18 % 24 % 22 % 20 % 23 % 21 % 18 % 25 % 32 % 37 % 33 % 31 % 30 % 39 % 37 % 40 % 46 % 40 % 39 % 37 % 38 % 41 % OMF klasse 2 og Stat 38 % 43 % 45 % 43 % 48 % 47 % 39 % kommuner 23 % 35 % 36 % 35 % 29 % 31 % 38 % 25 % 32 % 42 % 32 % 25 % 26 % 32 % OMF klasse 1 24 % 31 % 29 % 12 % 12
Slide 72: Løpetid portefølje
2,80 50 2,60 45 2,40 40 2,20 35 2,00 30 1,80 25 1,60 20 jan.19 mar.19 mai.19 jul.19 sep.19 nov.19 jan.20 mar.20 mai.20 jul.20 sep.20 jan.19 mai.19 sep.19 jan.20 mai.20 sep.20 Snitt løpetid portefølje Snitt løpetid OMF uten HTM snitt løpetid OMF inkl HTM 72
Slide 73: Spørsmål?
TAKK TIL DERE Som 20BBER | FORSTELINIE. Som PLEIER DE SYKE,SomTR@STER DE ENGSTELIGE, TAKK TIL DERE Som FAR HIVCENE TIL A GA RUNOT, IKKE BARE BUSSJAFORER MEN DERE Som SITTER N06 SELGER MATEN vi SPISER, Ss eee Sp¢rsmal? Om AT DET ER NOK TIL ALLE. . TAKK TIL DERE Som HENTER S#PPELET NAR SPANNET ER FULL
Slide 74: Disclaimer
This presentation has been prepared solely for promotion purposes of Sandnes Sparebank. The presentation is intended as general information and should not be construed as an offer to sell or issue financial instruments. The presentation shall not be reproduced, redistributed, in whole or in part, wi