Nippon Television Holdings, Inc. · TSE:9404

Nippon Television — Q2 FY2022 Earnings Presentation

36 slides from Nippon Television's earnings presentation, Nov 4, 2022

  1. Slide 1: 2022年度第2四半期 決算説明資料

    2022年度 第2四半期 決算説明資料 日本テレビホールディングス 2022年度第2四半期 決算説明資料 1

  2. Slide 2: 決算概況

    2022年度 第2四半期 決算説明資料 決算概況 決算概況 ©タツノコプロ 本資料の内容には、将来に対する見通しが含まれています。しかし、実際の業績は、様々な状況変化や要因により、これらの見通しと大きく異なる結果 2 となり得ることがあり、何らの保証やコミットメントを与えるものではありません。ご了承下さい。また、本資料の無断転載はお断りいたします。

  3. Slide 3: 上期のポイント

    上期のポイント 2022年度 第2四半期 決算説明資料 今期のポイント 増収減益 ・日本テレビ放送網は、放送収入が減少も、 デジタル広告・配信・映画・イベント海外番販等が好調に推移 ・ティップネスの赤字幅縮小、ACMの業績改善、 ムラヤマの連結子会社化が増収に貢献 ・一方、利益面は、主に放送事業収支の減少により減益 ■通期業績予想 ・売上高は200億円、営業利益・経常利益・当期純利益は、 それぞれ70億円の下方修正 ・配当予想は変更なく年間37円（中間10円・期末27円） 3

  4. Slide 4: 日本テレビホールディングス：連結決算概況

    日本テレビホールディングス：連結決算概況 2022年度 第2四半期 決算説明資料 連結決算  新たな連結対象となったムラヤマが売上に貢献  原材料高の広告市況への影響等により地上波テレビ広告は減収 （単位：百万円） 2021年度上期 2022年度上期 増減率 前年差 （４-９月） （４-９月） (%) 売上高 194,950 199,441 4,490 2.3 営業利益 24,341 19,374 △4,967 △20.4 経常利益 27,797 21,334 △6,463 △23.3 親会社株主に 帰属する四半期純利益 18,440 14,262 △4,177 △22.7 （百万円） （

  5. Slide 5: 売上高の前年同期増減分析

    売上高の前年同期増減分析 2022年度 第2四半期 決算説明資料 連結決算 （単位：百万円） ＋65 ＋777 ＋883 ＋916 ＋2,069 ＋4,260 △6,492 ＋2,013 199,441 194,950 ＋4,490 増収 前期 日ﾃﾚ 日ﾃﾚ ムラヤマ ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ ACM HJ PLAY その他及び 当期 売上高 広告収入 事業収入 連結調整額 売上高 5

  6. Slide 6: 営業利益の前年同期増減分析

    営業利益の前年同期増減分析 2022年度 第2四半期 決算説明資料 連結決算 （単位：百万円） △905 △4,967 減益 （のれん償却費含む） 6

  7. Slide 7: 日本テレビ放送網：決算概況

    日本テレビ放送網：決算概況 2022年度 第2四半期 決算説明資料 放送網決算  上期（4月ｰ9月）は減収減益  地上波テレビ広告収入のマイナスが影響  TVer等のデジタル広告収入は増加  IPビジネス、映画、イベントの回復は利益にプラス貢献  営業費用は番組制作やイベント開催での反動増があった （単位：百万円） 2021年度上期 2022年度上期 前年差 増減率(%) （４-９月） （４-９月） 売上高 144,799 140,443 △4,355 △3.0 営業利益 21,481 14,732 △6,749 △31.4 経常利益 23,574 18,349 △5,224 △22

  8. Slide 8: 主なグループ会社の状況 上期

    主なグループ会社の状況 上期 2022年度 第2四半期 決算説明資料 グループ会社  連結決算への影響が大きい、日本テレビ放送網以外のグループ会社 ※単位：百万円（％は前年同期比） BS日本 CS日本 日本テレビ音楽 バップ ティップネス 売上高 8,252 2.4% 4,955 0.9% 4,074 18.6% 3,586 △5.3% 13,032 18.9% 営業利益 710 △20.1% △102 － 964 24.9% 634 △22.0% △251 － 経常利益 731 △20.1% △98 － 990 25.4% 653 △28.4% △394 － 四半期純利益 495 △21.

  9. Slide 9: 日本テレビ放送網：営業収支詳細

    日本テレビ放送網：営業収支詳細 2022年度 第2四半期 決算説明資料 （単位：百万円） 営業収支 2021年度上期 2022年度上期 営業収入 前年差 増減率(%) （４-９月） （４-９月） 広告収入 118,647 112,153 △6,493 △5.5 番組販売収入 5,319 5,456 136 2.6 事業収入 19,647 21,662 2,014 10.3 不動産賃貸収入 1,184 1,171 △13 △1.1 合計 144,799 140,443 △4,355 △3.0 2021年度上期 2022年度上期 営業費用 前年差 増減率(%) （４-９月） （４-９月） 番組制作

  10. Slide 10: 日本テレビ放送網：広告収入詳細

    日本テレビ放送網：広告収入詳細 2022年度 第2四半期 決算説明資料 広告収入 （単位：百万円） 2021年度上期 2022年度上期 前年差 増減率(%) （４-９月） （４-９月） 広告収入 118,647 112,153 △6,493 △5.5 タイム 59,983 54,760 △5,223 △8.7 スポット 57,074 55,307 △1,767 △3.1 デジタル広告 1,589 2,086 497 31.3 ＊2022年度よりTVer等による「デジタル広告」欄を追加 広告収入 前年同月比 2022年度 2022年度 デジタル 2022年度 タイム スポット （％） （％） 広

  11. Slide 11: 日本テレビ放送網：番組制作費

    日本テレビ放送網：番組制作費 2022年度 第2四半期 決算説明資料 番組制作費 （単位：百万円） 2021年度上期 2022年度上期 前年差 増減率(%) （４-９月） （４-９月） 40,975 43,337 2,361 5.8 上期番組制作費 （百万円） （参考）年間番組制作費 （百万円） 95,245 100,000 100,000 88,421 84,544 80,000 80,000 60,000 60,000 49,686 41,952 40,975 43,337 40,000 40,000 20,000 20,000 0 0 2019 2020 2021 2022 2019 2

  12. Slide 12: 日本テレビ放送網：主な事業収支

    日本テレビ放送網：主な事業収支 2022年度 第2四半期 決算説明資料 事業収支 （単位：百万円） 収入 収支 特筆点 2022年度上期 増減率 2022年度上期 増減率（％） （４-９月） （％） （４-９月） 今期公開：「キングダム２」「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」 映画 2,074 2.2 1,113 15.1 「メタモルフォーゼの縁側」「極主夫道 ザ・シネマ」他 主な催事：「ミュージカル アニー」「スタジオジブリ展覧会2022」 イベント 1,847 70.6 98 140.7 「バンクシーって誰？展」「ボストン美術館展」他 通販 4,009 △13.2 229 △34.8 コロナ

  13. Slide 13: 設備投資と減価償却

    設備投資と減価償却 2022年度 第2四半期 決算説明資料 設備投資・減価償却  第２四半期に大きな設備投資はなし （ ）は前年比 設備投資額 減価償却費 2022年度上期（4-9月） 36億円（△29.0％） 67億円（△14.3％） 年間設備投資額 年間減価償却費 （億円） （億円） 212 200 200 191 174 158 142 146 142 135 132 100 100 83 74 68 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 （年度） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 （年度） 実績 実績 実績 ２Q実績と 計画 計

  14. Slide 14: 連結業績及び配当予想

    連結業績及び配当予想 2022年度 第2四半期 決算説明資料 予想  業績予想を見直しました （単位：百万円） 5月時開示予想 今回開示予想 増減 増減率 売上高 435,000 415,000 △20,000 △4.6 営業利益 50,000 43,000 △7,000 △14.0 経常利益 55,000 48,000 △7,000 △12.7 親会社株主に帰属する 当期純利益 40,000 33,000 △7,000 △17.5 配当予想 2022年度 日本テレビ地上波広告収入の見込み（前期比） 第２ （単位：円） 期末 合計 （単位：％） 5月時予想 今回予想 四半期末 2021年度

  15. Slide 15: コンテンツ戦略

    2022年度 第2四半期 決算説明資料 コンテンツ戦略 コンテンツ戦略 ©タツノコプロ 15

  16. Slide 16: 22年10月期改編・戦略について

    22年10月期改編・戦略について 2022年度 第2四半期 決算説明資料 コンテンツ戦略 視聴エンゲージメントの強化！ ～OFF からON へ、ON からFAN へ、FAN からBUZZ へ～ 「安心」「楽しめる」「好き」「裏切らない」・・・＝「いいね！」を たくさんいただいて、コンテンツの視聴エンゲージメントを強化 10月期戦略～個人・コアターゲット「三冠継続」に向け～ ・「カズレーザーと学ぶ。」によるリアルタイム積極視聴の誘引 ・GP帯3ドラマの作品と話題化施策の強化 ・帯番組ならびにＧＰレギュラー番組の強化と再ブランディング ・新規特番開発の更なる強化 ・「カラダWEEK」の盛り上げ、「

  17. Slide 17: コンテンツ戦略本部

    2022年度 第2四半期 コンテンツ戦略本部 決算説明資料 コンテンツ戦略 新組織「コンテンツ戦略本部」～“コンテンツオリエンテッド”の再強化～ 「地上波タイムテーブルの価値最大化」と「コンテンツが生み出す価値の最大化」の 両立に向け、22年4月期ドラマ「金田一少年の事件簿」をディズニープラスで グローバル配信し話題に。 さらに複数のグローバルプラットフォームとプロジェクト進行中。 17

  18. Slide 18: 2022年（1～10月）個人全体視聴率

    2022年（1～10月） 個人全体視聴率 2022年度 第2四半期 決算説明資料 コンテンツ戦略 2022/01/03(月)～2022/10/30(日) NTV EX TBS TX CX PUT 全日 ① 3.7 ② 3.6 ③ 2.8 ⑤ 1.3 ④ 2.6 20.3 6時～24時 ▲0.4 ▲0.3 ▲0.3 ▲0.2 ▲0.4 ▲2.0 プライム ① 5.6 ② 5.4 ③ 4.2 ⑤ 2.9 ④ 4.0 31.2 19時～23時 ▲0.4 ▲0.5 ▲0.5 ▲0.4 ▲0.5 ▲3.2 ゴールデン ① 6.0 ② 5.3 ③ 4.2 ⑤ 3.3 ④ 4.0 33.3 19時～22時

  19. Slide 19: 2022年（1～10月）コアターゲット視聴率

    2022年度 第2四半期 2022年（1～10月） コアターゲット視聴率 決算説明資料 コンテンツ戦略 2022/1/3(月)～2022/10/30(日) NTV EX TBS TX CX PUT 全日 ① 3.0 ④ 1.4 ③ 1.7 ⑤ 0.5 ② 1.9 10.6 6時～24時 ▲0.5 ▲0.3 ▲0.1 ▲0.2 ▲0.4 ▲1.6 プライム ① 4.9 ④ 2.8 ③ 3.1 ⑤ 1.4 ② 3.2 18.5 19時～23時 ▲0.6 ▲0.4 ▲0.5 ▲0.3 ▲0.8 ▲3.1 ゴールデン ① 5.1 ④ 2.7 ③ 3.1 ⑤ 1.5 ② 3.2 19.2 19時～22時

  20. Slide 20: 注目のコンテンツ戦略：グローバル展開

    2022年度 第2四半期 2022年度 注目のコンテンツ戦略 決算説明資料 コンテンツ戦略 ●グローバル展開トピックス  『￥マネーの虎』の英BBC版『Dragons’ Den』はシリーズ20を制作中、 米ABC版『Shark Tank』は9月にシーズン14を開始し初の生放送に挑戦 コンテンツ海外セールス状況 （百万円） これまでに45か国版が制作された。 さらに新たな国での制作も予定されて 4,000 おり、引き続き世界中で大注目の 3,500 フォーマット。 3,000 2,500 2,000 1,500  My Neighbour Totoro 舞台「となりのトトロ」ロンドン公演 1

  21. Slide 21: 注目のコンテンツ戦略：映画・アニメ事業

    2022年度 第2四半期 2022年度 注目のコンテンツ戦略 決算説明資料 コンテンツ戦略 ●映画事業 ・2023年3月31日(金)公開 「映画 ネメシス 黄金螺旋の謎」 広瀬すず&櫻井翔W主演、江口洋介共演の大人気ドラマが待望の映画化！ 2021年4月期日曜ドラマ「ネメシス」は、新時代の探偵物語として、幅広い年代に大好評 を博し、総合視聴者数が1,700万人を突破！ドラマでは描くことができなかったスケール 感で映画化が決定！今年9月に映画化の情報解禁を行うや、出演者・映画タイトルが Twitterトレンドに軒並みランクイン！ドラマの最終回から1年以上経つも人気の高さは 健在！ ●アニメ事業

  22. Slide 22: 注目のコンテンツ戦略：IPビジネス

    2022年度 第2四半期 2022年度 注目のコンテンツ戦略 決算説明資料 コンテンツ戦略 ●IPビジネス ・「音楽界のカリスマYOSHIKI×世界基準のスペシャリスト」がワールドスターを 発掘！YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X グローバルに活躍する音楽界のカリスマ・YOSHIKIがプロデューサーとなり、世界に勝 負を挑むネクストスーパースターを発掘するボーイズグループオーディション。 「スッキリ」 「行列の出来る相談所」 Hulu配信でも話題沸騰。このオーディションで は「バンド」と「ボーイズグループ」の２つのグループが誕生！ ・世界で活躍するボーイズグループNCT、初

  23. Slide 23: HJホールディングス

    HJホールディングス 2022年度 第2四半期 決算説明資料 グループ会社 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 2022年度上期 （４-９月） 16,938 360 328 326 ■Huluストア事業の売上が絶好調！ ■特に、舞台「千と千尋の神隠し」独占配信は記録的券売数に ＊他にも「歌舞伎版ナウシカ」「BUMP OF CHICKEN」「BMSG FES」「すとぷり」 「乃木坂46」「欅坂46」「=LOVE」「THE ICE 2022」等、豪華ラインナップを配信 ＊パラマウント作品・ワーナー作品もTVOD配信スタート、ラインナップがさらに充実 ■「＆AUDITION

  24. Slide 24: 配信事業：TVer（AVOD）

    配信事業：TVer（AVOD) 2022年度 第2四半期 決算説明資料 TVer 状況 コンテンツ戦略 ■レギュラー配信番組数 500番組以上 ■再生数：6.31億 UB数：3,000万 （２Q 全局全コンテンツ総計） ■アプリダウンロード数累計：5,000万超 ■選挙特番、安倍元首相銃撃事件などライブ配信 日本テレビの取組 ■ドラマ・バラエティ・アーカイブのTVerオリジナル企画 ZIP!朝ドラマ 「ばかやろうのキス」 「泳げ！ニシキゴイ」 ＆ 「やり直したいファーストキス」 7月より、ZIP!朝ドラマがスタート 通勤時間にも楽しめるように、 Z世代を狙った 毎朝、地上波放送に先駆け、 地上

  25. Slide 25: 中期計画関連 新規事業・M&A

    2022年度 第2四半期 決算説明資料 中期計画関連 新規事業・M&A ©タツノコプロ 25

  26. Slide 26: 主なM&A・出資一覧

    2022年度 第2四半期 2021年10月～2022年9月 主なM&A・出資一覧 決算説明資料 戦略的投資 出資先 事業内容 株式取得時期 出資額 サステナブル投資① 1 サウンドファン 2021年10月 非開示 高齢者向け指向性スピーカー ２ EASY PRODUCTION スポーツコンテンツ制作 2021年10月 非開示 2021年12月 ３ ビーグリー 電子コミックサイト運営 29億円 （持分法適用関連会社化） 2022年3月 ４ ムラヤマ 特殊造作 187億円 （完全子会社化） サステナブル投資② ５ 絵本ナビ 2022年4月 非開示 絵本サイト運営 2022年7月 ６ アチーブメント

  27. Slide 27: アチーブメント

    アチーブメント 2022年度 第2四半期 決算説明資料 戦略的投資  1987年創業 人材育成コンサルティング企業  2022年7月 株式譲渡により、日本テレビグループの持分法適用会社に  研修プログラムの受講実績は40万人超 【日テレHR（人材研修の新規事業）とのシナジー】 ①対面が主流のアチーブメント社のメソッド を活かした動画・オンライン講座の開発 ②アチーブメント社の30年にわたる人材育成 の知見と圧倒的営業力で、日テレHR事業を加速 ③新たなオンライン・対面講座の共同開発 27

  28. Slide 28: アールビーズ

    アールビーズ 2022年度 第2四半期 決算説明資料 戦略的投資 グループ会社 「スポーツの実践を通じて、健康で心豊かな人生を送る人々を応援する」を企業理念に 掲げ、1975年の創業以来、ランニングを中心にスポーツのすばらしさを世の中に広め、 社会に貢献することを 活動理念として事業を展開。日本テレビは35%の株式を取得し、 持分法適用関連会社化。  ランナー向けポータルサイト「RUNNET」 日本最大級のランナーのためのポータルサイトです  アールビーズの優位性 国内ランニング大会業界で圧倒的地位 (国内大会エントリー シェア 65%、1万人以上参加大会シェア 95%、参加者ベース シェ

  29. Slide 29: Audire（アウディーレ）

    2022年度 第2四半期 Audire(アウディーレ） 決算説明資料 グ 新規事業 https://audire.jp アナウンサーが主体となって立上げたアパレル事業「Audire（アウディーレ）」がローンチ コンセプトは「Wear the Voice.（心地良いわたしを纏う）」 「女性たちが心地よく働き活躍できる社会の実現」に寄与することを目的とし、 心の声に向き合った自分らしいこだわりを表現できる洋服を提供します。 29

  30. Slide 30: 中期計画の積極的な促進：新規事業

    2022年度 第2四半期 中期計画の積極的な促進：新規事業 決算説明資料 新規事業の促進 社内インキュベーション 分社化 M&A 30

  31. Slide 31: 補足資料

    2022年度 第2四半期 決算説明資料 補足資料 補足資料 ©タツノコプロ 31

  32. Slide 32: セグメント別 実績

    セグメント別 実績 2022年度 第2四半期 決算説明資料 セグメント別 （単位：百万円） 売上 営業利益 2021年度上期 2022年度上期 2021年度上期 2022年度上期 増減 増減 （４-９月） （４-９月） （４-９月） （４-９月） ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾝﾃﾝﾂ事業 181,038 184,682 2,126 24,393 18,221 △6,425 生活・健康関連事業 10,725 13,032 2,306 △１,769 △182 1,587 不動産関連事業 5,158 5,323 165 1,954 1,873 △81 連結 196,922 203,037 4,597 24,578

  33. Slide 33: 上期スポット業種別売上シェア

    2022年度 上期（4月 - 9月）スポット業種別売上シェア 第2四半期 決算説明資料 ‐地上波（日本テレビ放送網）‐ スポット業種別 2021年度上期 シェア 増減率 2022年度上期 シェア 増減率 （４-９月） （％） （％） （４-９月） （％） （％） 20.0% 1 通信・ゲーム 18.4 49.6 サービス 16.0 48.7 18.0% 2021年度上期 2 サービス 10.4 75.5 通信・ゲーム 12.6 △ 33.8 16.0% 14.0% 2022年度上期 化粧品・ 3 9.5 17.5 化粧品・トイレタリー 7.5 △ 22.7 12.0% トイレタリー 10.0%

  34. Slide 34: 2022年 映画事業の主なラインナップ①

    2022年 映画事業の主なラインナップ① 2022年度 第2四半期 決算説明資料 映画 ☆＝日テレ主幹事 ★＝日テレ共同幹事 〇＝日テレ出資作品 公開 作品名 配給 備考 大人気アニメ初の劇場版！ さえないサラリーマンが事件に巻き込まれ、 バンダイ スライムに転生、ユニークなスキルを活か 〇劇場版 11/25 ナムコ して成長、仲間と共に国造りに励む異世界 転生したらスライムだった件 （金） フィルム 転生ファンタジー！ 紅蓮の絆編 ワークス ストーリー原案：伏瀬 出演：岡咲美保 内田雄馬 福本莉子 古川慎 木村昴ほか 本屋大賞を歴代最高得点で受賞した辻村深 月最高傑作！！部屋の鏡をくぐり抜け

  35. Slide 35: 2022年 映画事業の主なラインナップ②

    2022年 映画事業の主なラインナップ② 2022年度 第2四半期 決算説明資料 映画 ☆＝日テレ主幹事 ★＝日テレ共同幹事 〇＝日テレ出資作品 公開 作品名 配給 備考 「このマンガがすごい（オンナ編）」大賞を 史上初めて2年連続受賞の岩本ナオ原作を、 ワーナー 世界が注目のマッドハウス制作で初の映画 1/27 ☆金の国 水の国 ブラザース 化！長年大きな壁で隔たれ、戦争目前の二つ （金） 映画 の国。その危機を救う青年と姫のCVを 賀来賢人と浜辺美波が熱演。「やさしさ」で 溢れる2023年初泣きエンターテインメント。 広瀬すず&櫻井翔W主演、江口洋介共演の大 人気ドラマが待望の映画化！ 2

  36. Slide 36: 2022年イベント事業の主なラインナップ

    2022年イベント事業の主なラインナップ 2022年度 第2四半期 決算説明資料 イベント 期間 イベント名 内容 My Neighbour Totoro ついに開幕。 “ウェストエンドで最もチケットが 舞台「となりのトトロ」 売れている公演”（THE TIMES）と大評判。 10月8日(土) 宮﨑駿監督のアニメーション映画「となりのトトロ」が、イギリ 〜2023年1月21日(土) スの名門演劇カンパニー、ロイヤル・シェイクスロンドンのバー ロンドン・バービカン劇場 ビカン劇場でついに開幕。久石譲の音楽、原作を尊重した世界観、 そしてRSC ならでは の 作劇力で観客の心をつかみ、連日万雷の

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