Slide 1: 平成27年6月期決算説明会
平成２７年６月期決算説明会 平成 年 月 日 平成２７年８月２６日 1
Slide 2: Index
Index H2 H2７年6月期業績 年6月期業績 新会社事業展開 ・ 熱処理工業会現況 ・ 設立目的、概要 H2８年6月期予想 ・ 工場建設場所 場建設場所 ・ 交通アクセス 今後の展望 ・ 工場配置図 ・熱処理事業を取り巻く環境 ・ 工事の状況 オ ネックスグル プの経営戦略 ・オーネックスグループの経営戦略 ・ 完成予想図 ・オーネックスの設備増設 ・ 営業エリア ・Ｎａｄｃａｐ認証取得状況 風力発電 2
Slide 3: 平成27年6月期の業績
平成２７年６月期の業績 3
Slide 4: 平成27年6月期連結業績前期対比
平成２７年６月期連結業績前期対比 （単位 百万円） （単位：百万円） 26/6期 27/6期 増減 増減率 売上高 4,968 5,212 243 4.9% 売上総利益 1,189 1,373 183 15.4% 営業利益 94 313 218 230.2% 営業利益率 1 9% 1.9% 6 0% 6.0% 4 1% 4.1% ー 経常利益 105 324 218 207.1% 当期純利益 65 191 125 190.6% 売上高は増加 前期比２４３百万円 前期比 百 営業利益は増益 前期比 ２１８百万円 4
Slide 5: 営業利益要因分析(対前期比増減)
営業利益要因分析（対前期比増減） （㈱オーネックス単体） （百万円） ４５ １２ 一般管理費の減少 ３１ 電力費の増加 ６８ 機械設備の修繕費増加 減価償却費の減少 ８２ ５６ ２１０ ガス価格の低下 ４２ 労務費の増加 売 上 増加 その他製造経費増加 主に外注費 265 52 前期営業 今期営業 利益 利益 5
Slide 6: 平成27年6月期連結貸借対照表
平成２７年６月期連結貸借対照表 （単位：百万円） 26年 27年 26年 27年 増減 増減 6月末 6月末 6月末 6月末 流動資産 3,928 4,000 71 負債 2,724 3,159 434 固定資産 3,907 4,476 568 純資産 5,111 5,319 208 資産合計 7,836 8,479 642 負債・純資産合計 7,836 8,479 642 （資 産） （負 債） 現金及び預金 ４６百万円増加 借入金・社債 ３３９百万円増加 売掛債権 ２０百万円増加 退職給付負債 ２０百万円増加 土 地 ４３７百万円増加 流動その他 ７６百万円増加 （自己資本比率） ６２ ７
Slide 7: 目標とする経営指標(連結)
目標とする経営指標（連結） 円 14.0% 営業利益率 ROE 一株純利益 40 12.0% 11 9% 11.9% 10.7% 10.0% 30 21.8 8.0% 19.52 8.1% 20 6.0% 6.0% 6.8% 11.57 10 4.73 5.14 4 0% 4.0% 3.98 3.7% 2.6% 3.7% 1.9% 0 2.0% 1.6% 1.6% 1.3% 0.0% -10 H23/6期 H24/6期 25/6期 26/6期 27/6期 28/6期予想 7
Slide 8: 平成27年6月期セグメント別業績
平成２７年６月期セグメント別業績 (単位：百万円) 売上高 営業利益 2７/6期 前期比 2７/6期 前期比 金属熱処理加工 4,628 4.8% 252 388.8% 運送 583 6.0% 31 12.6% 金属熱処理加工 ： (株)オーネックス ： (株)オーネックステックセンター 運送 ： (株)オーネックスライン 8
Slide 9: 平成27年6月期業種別シェアー
平成２７年６月期業種別シェアー 単位：百万円 27/6期 26/6期 25/6期 その他 1,770 6.9% 自動車 動 1,690 , ( ) (7.0) 1,716 自動車 38.2% (38 3） (38.3） 1,909 1 909 産工機 産工機 1,806 41.2% 1,629 (40.9) 電機 建機 554 1.7% 12.0% 建機 542 (1 6) (12.3) (1.6) 604 9
Slide 10: 平成27年6月期加工種別シェア
平成２７年６月期加工種別シェア 単位：百万円 その他 真空 27/6期 26/6期 25/6期 4.5% 7.3% (4.7) 高周波 (6.6) 2,741 7.0% 浸炭熱処理 2,628 (6.8) 2,631 210 焼入・焼戻・ 窒化熱処理 208 焼鈍 浸炭熱処理 204 17.7% 59.2% 820 (17.9) (59.5) 焼入・焼戻・焼鈍 789 774 窒化熱処理 4.6% 324 高周波 302 (4.7) 251 337 真空 291 294 10
Slide 11: 平成28年6月期予想
|-| Isl 28 hy FE AHO xia ys 11
Slide 12: 業績予想
業績予想 【連結】 （単位：百万円、％） 27/6期 28/6期 増減 増減率 業績予想 売上高 5,212 5,438 225 4.3% 営業利益 313 201 △112 △ 35.9% 35 9% 経常利益 324 208 △116 △ 35.8% 当期純利益 191 85 △106 106 △ 55.6% 55 6% 【個別】 （単位：百万円、％） 27/6期 28/6期 増減 増減率 業績予想 売上高 4 628 4,628 4 729 4,729 100 2 2% 2.2% 経常利益 292 295 2 0.7% 当期純利益 174 177 2 1.4% 12
Slide 13: 営業利益要因分析(対前年度比増減)
営業利益要因分析（対前年度比増減） （㈱オーネックス単体） (単位：百万円） ４７ ２６ その他製造経費減少 ３ ４２ ガス価格の低下 電力費の減少 ３５ 労務費の増加 １０１ ８ 機械設備の修繕費増加 減価償却費の増加 ７９ 売上増 加 一般管理費 の増加 265 278 前期営業 今期営業 利益 利益 13
Slide 14: 売上高・営業利益率推移
売上高・営業利益率推移 （㈱オ ネックス単体） （㈱オーネックス単体） 百万円 売上高 営業利益率 6 000 6,000 20 0% 20.0% 18.0% 5,000 16 0% 16.0% 12.3% 14.0% 4,000 11.3% 12.0% 3,000 10.0% 4,628 4,729 5,143 5,269 4,362 4,418 8.0% 5.7% 5.9% 2,000 6.0% 2.3% 4.0% 1 000 1,000 1.2% 2.0% - 0.0% H23/6期 H24/6期 H25/6期 H26/6期 H27/6期 H28/6期予想 14
Slide 15: 売上高・設備投資・減価償却推移
㈱オーネックス 売上高・設備投資・減価償却推移 設備投資・減価償却軸 百万円 設備投資 売上軸 減価償却費 1,400 売上高 5,269 6,000 1,200 5,143 4,855 4,628 4,729 5,000 4,362 4,418 1,000 4,195 4,000 800 691 3,000 600 532 461 453 445 434 409 2,000 380 400 347 356 312 305 236 200 172 1,000 145 112 0 0 21/6期 22/6期 23/6期 24/6期 25/6期 26/6期 27/6期 28/6期予想 15
Slide 16: 今後の展望
今後の展望 16
Slide 17: 熱処理事業を取り巻く環境
熱処理事業を取り巻く環境 <マイナス要因> ・ 中国をはじめとするアジア諸国の景気減速と原油価格低下によるエネルギー関連 投資の落ち込み懸念 ・ 国内熱処理需要の競争激化 ¾ 顧客の生産拠点の分散化⇒関東圏から中部圏へのシフト <プラス要因> ・ 自動車・同部品業界の再編成 ¾ アイシンＡＷのトランスミッション増産計画（現状７百万台⇒２０２０年１千万台） ・ エネルギーコストの低下 ¾ ガス価格が低下 ¾ 電力費の低下⇒再生可能エネルギー発電促進賦課金の減免措置 ・ メーカーの生産拠点⇒一部は国内回帰 ・ 大型歯車、建設機械の国内需要増加 ¾ 東京オリンピックに向けてインフラ整備 ¾ シェール
Slide 18: オーネックスグループの経営戦略
オーネックスグループの経営戦略 ＜海外展開＞ 平成15年以降、顧客数社から中国進出の要請。現地調査を含め検討を実施 →政治的なリスクが高く進出を見送り ＜熱処理市場の構造変化＞ ONEXの基幹工場がある関東地方の熱処理市場基盤が沈下、中部地区の市場が伸張 ＜日本経済の回復期待＞ アベノミクスにより円安進行、輸出増加、メーカーの製造拠点の海外移転の動きが変化 潮目が変わったと判断し、2013年夏から近畿・中部地区に拠点設置の検討を開始 〔選択と集中〕 ・生産管理システムソフトを製造販売していた（株）オーネックスエンジニアリングは成長が期待で きないと判断し 2012年に清算 きないと判断し、20
Slide 19: ONEXの事業展開
ONEXの事業展開 ＜設備増設＞ 設備投資による増収と設備更新投資による生産性の向上 ・ 東松山 東松山工場場 バッチ型浸炭炉増設 ッチ型浸炭炉増設 ・ 長野工場 高周波装置新設 ・ 厚木工場 バッチ型真空浸炭炉更新 ＜新産業分野の開拓＞ ・ JIS Q9100 9月取得予定 ・ Nadcap認証取得⇒航空機分野 ＜効率化＞ ・ 厚木工場と東松山工場の一体化運営による生産性向上、人員合理化推進 19
Slide 20: 設備増設 東松山工場・長野工場
設備増設 東松山工場 ◎ガス焚きバッチ式浸炭炉（スーパー炉タイプ） の増設 顧客の増産計画による熱処理受注増加に 対応するための増産投資 ７月に設置完了したバッチ式浸炭炉 長野工場 ◎高周波焼き入れ機の新設 顧客の増産計画による熱処理受注増加に 対応するための増産投資 ７月に設置完了した高周波焼き入れ機 20
Slide 21: 設備増設 厚木工場
設備増設 厚木工場 ◎バッチ型真空浸炭炉更新 生産性向上のための更新投資 ㈱ＩＨＩ機械システム社ＨＰより転写 21
Slide 22: Nadcap認証取得
Ｎａｄｃａｐ認証取得 H25/１２取得済み 品質システムの体系 TS 16949 (要求事項) CQI-9 (システム評価) ISO 9001 クライスラー クライ ラ 自 品質マネジメントシステム フォード 動 ISO 9001 ゼネラルモータース 品質マネジメントシステム + 車 特殊工程・熱処理 特殊 程 熱処理 自動車産業向けの 固有要求事項 システム評価 JIS Q 9100 (要求事項) Nadcap (認証プログラム) ISO 9001 Boeing, Airbus Boeing 航 品質マネジメントシステム Rolls-Royce 空 General-Electric 機 +
Slide 23: 風力発電
BL 713E 58 witoy 23
Slide 24: 風力売上推移
風力売上推移 ＜現状＞ ・２０１２年から環境アセスメントの対象 となり導入量が減少 ＜今後＞ 百万円 ・２０１２年７月に固定買取価格制度が 年 月に固定買取価格制度が 489 開始、環境アセスメント申請案件は 増加傾向（271万ＫＷ⇒５００万ＫＷ超） ・２０１４年洋上風力の買取制度が追加 ・補給部品需要増加 201 90 100 84 70 58 14 24
Slide 25: 株式会社オーネックステックセンター(OTC)
株式会社オーネックステックセンター （略称：ＯＴＣ） 25
Slide 26: 日本熱処理工業会地域別売上高シェア
日本熱処理工業会地域別売上高シェア 平成26年7月～平成27年6月 389億円 ３１６億円 東部熱処理組合(43社) 36.5% 29.7% 中部熱処理組合(33社) 西部熱処理組合(32社) ３６１億円 33.8% 26
Slide 27: 熱処理工業会地域別売上推移
熱処理工業会地域別売上推移 ＜６４期/５８期 工業会：百万円 売上増加率＞ 45,000 125.1% 40,000 西部 173.0% 35,000 東部 110.7% 30,000 中部 25,000 20,000 15,000 10,000 2008年9月 2011年3月 リーマンショック 東日本震災 5,000 0 期 58期 期 59期 期 60期 期 61期 期 62期 期 63期 期 64期 資料：日本金属熱処理工業会統計 27
Slide 28: 株式会社オーネックステックセンター
株式会社オーネックステックセンター 設立目的 １．近畿・東海・北陸エリアの新規顧客の開拓 ２．既存顧客の納期短縮・運送コスト削減 ３ BCP対策 ３．BCP対策 ４．日本の産業基盤が集積する3大都市圏をフルカバーする事業基盤の確立 資本金 95百万円（ONEX100％出資） 工場概要 土地面積：２１ ７６１㎡（約６千６百坪） 土地面積：２１，７６１㎡（約６千６百坪） 建 物：工場倉庫３，１００㎡ 事務所棟９００㎡ 総投資額 約１８億５千万円 操業時設備 バッチ炉（フレ ムレスタイプ） ４基 全自動制御機能 バッチ炉（フレームレスタイプ） ピット炉 ２基 大物製品対応 売上見込
Slide 29: 従来事業との相違点
従来事業との相違点 １．新会社の設立 地域のニーズにきめ細かく対応する ２．自動化による省力化 バッチ炉ラインを自動化 ３．勤務体系 24時間操業 ONEX 3交替 テックセンター 2交代 （テックセンター導入後、ONEXにも導入し人員削減を図る） ４．市場環境 ・ 東海地区の需要増加で地元熱処理会社の手が回らず、熱処理需要は好調 ・ 近畿東海地区の熱処理をONEXからOTCに移管し、運送費削減、納期短縮 29
Slide 30: 亀山・関テクノヒルズ工業団地内
株式会社オーネックステックセンター 亀山 関テクノヒルズ工業団地内 亀山・関テクノヒルズ工業団地内 ㈱豊田自動織機 亀山試験施設造成予定 名阪亀山・関 ６６ヘクタール（２０万坪） 工業団地 ＯＴＣ亀山工場 東名阪スマートＩ．Ｃまで５分 30
Slide 31: § 308007 c-1 SEs ber
§ 308007 c-1 SEs ber ai > a a . BITA/EILA [X [ey ex <a ae! a= A _ BAS st SS » : —_— LOT At a-1 F800 s i = SENATE et #2070001 > d-1-1 a vr #IS)5008 Nema 5 — Stes a-2 'd-1-2 SE Libr RisEMREAER #1280001 @ PBB (*) a-3 #275000 c-2 c-3 ¥p0bon #1299000 p-2 Se bd Vj 31
Slide 32: —" Baik
—" Baik —— 7 4 MMM —e &IRSM —s iwi —-—— HiiRR | === JR ® cs ng) , FY 32
Slide 33: ALLA
ALLA PAD ’ \ \ 4310. 9am PNRERE \ . ROTA 21675. 69m rare ce SEROMA 4310. 93m ——i——— = ae es =a ABARMBROGE 5199. 89m ——— TERROR 16535, 86m —— 33
Slide 34: 工場平面図
工場平面図 ＝初期投資設備 バッチ棟 倉庫棟 ピット棟 事務所棟 34
Slide 35: 8月18日現在工事状況
８月１８日現在工事状況（１０月末完成予定） 35
Slide 36: 工場完成予想図
工場完成予想図 36
Slide 37: 拠点別営業担当エリア
＜拠点別営業担当エリア＞ 大阪ー名古屋の中間地点であり、 自然災害が少なく、交通アクセ スが良い 重県亀山市を選択 スが良い三重県亀山市を選択
Slide 38: ご注意
ご注意 本資料の業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能 本資料の業績予想並びに将来予測は 現時点で入手可能 な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや 不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述さ れている将来見通しとは異なる結果となる可能性があることを 御承知おき下さい。 38
Slide 39: 引続きよろしくお願い申し上げます
夢に向かってチャレンジを続けるオーネックスを 引続きよろしくお願い申し上げます。 39