Sunjuice Holdings Co., Ltd. · TWSE:1256
Sunjuice — Sunjuice Investor Conference 2017
41 slides from Sunjuice's conference presentation, Aug 29, 2017
Slide 1: 永續經營
永 續 經 營 簡報人： 黃國晃 董事長 日期 ： 2017年8月29日
Slide 2: 簡報大綱
簡報大綱 壹、公司基本簡介 貳、2017年上半年度營運報告 叁、餐飲產業及市場概況餐飲業 肆、競爭利基與優勢 伍、業務報告 陸、未來佈局 柒、落實企業社會責任(CSR) 2
Slide 3: 公司基本簡介-廠區基本資料
壹、公司基本簡介-廠區基本資料 昆山廠 天津廠 廣東廠 土地面積： 32,636 平方公尺 33,329 平方公尺 35,675 平方公尺 廠房面積： 16,600 平方公尺 5,945 平方公尺 (租賃) 4,846 平方公尺 (租賃) 公司人數： 369 人 103人 96人 產能規劃 : 55,000噸/年 10,000噸/年 10,000噸/年 （公司人數截至2017年6月30日正式員工） 3
Slide 4: 公司基本簡介-公司沿革
壹、公司基本簡介-公司沿革 1998年02月 鮮活實業（昆山）食品工業有限公司成立於江蘇省昆山市 2010年05月 提供世博會園區多家餐飲企業特製飲料產品 2010年12月 與昆山市張浦鎮姜杭村經濟合作社于張浦鎮合資成立 昆山姜杭生態農業科技開發公司 2011年03月 正式遷廠至江蘇省昆山市張浦鎮俱進路 2011年09月 鮮活果汁取得蘇州市政府認定為蘇州市農業產業化龍頭企業 2012年09月 鮮活控股正式於證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃 2013年12月 鮮活果汁被評定為江蘇省農業科技型企業 2014年06月 鮮活果汁獲昆山市科學技術進步獎 2014年12月 獲中國品質認證中心（CQC）產品碳足跡證
Slide 5: 公司基本簡介-主要產品
壹、公司基本簡介-主要產品 本公司目前的產品，主要系專供連鎖餐飲系統及食品加工廠的 濃縮果汁、風味糖漿或相關果醬、天然果粉等，作為非包裝現 調果汁風味飲品之原料。 5
Slide 6: 公司基本簡介-產業關聯圖
壹、公司基本簡介 - 產業關聯圖 上 游 中 游 下 游 大型全國性連鎖餐飲 - 新鮮水果、凍果 濃縮果汁、 系統及外賣飲料店 供應商 - 水果原汁、濃縮 果粉、果粒 食品加工廠 果汁供應商 等產品之製 - 果糖、砂糖供應 商 造 小型區域性連鎖餐飲 - 包材等原物料供 系統及外賣飲料店 應商 經銷商 中餐、烘焙、咖啡類 終端客戶 本公司位於產業之中游，主要產品為非包裝的現調果汁風味 飲品之原料，並非屬終端消費市場直接銷售的包裝果汁飲品 6
Slide 7: 最近幾年度營業收入、營業毛利及營業利益變化情形
貳、2017年上半年度營運報告 (1/7) 1、最近幾年度營業收入、營業毛利及營業利益變化情形 營業收入淨額 營業毛利 營業利益 2,679,294 2,405,459 2,053,572 1,729,641 1,422,166 785,360 638,246 674,827 507,987 428,491 304,569 379,910 330,568 383,067 219,115 2013 2014 2015 2016 2017上半年 單位: 新臺幣仟元 7
Slide 8: 最近幾年度稅後淨利及EPS分析
貳、2017年上半年度營運報告 (2/7) 2、最近幾年度稅後淨利及EPS分析 單位: 新台幣仟元 每股盈餘爲 元 年度 每股盈餘 243,890 淨利潤 227,905 2013 7.97 216,752 208,451 2014 8.95 2015 7.76 139,161 2016 8.35 2017上半年 5.11 2013 2014 2015 2016 2017上半年 8
Slide 9: 近幾年度營收與應收帳款未回收金額
貳、2017年上半年度營運報告 (7/7) 3、近幾年度營收與應收帳款未回收金額 公司有效應收帳款管控制度及完善經銷商管理制度，使最近 幾年度之呆帳占比趨於零。 單位：新臺幣仟元 項目 2013 2014 2015 2016 2017上半年 營收金額 1,729,641 2,053,572 2,405,459 2,679,294 1,422,166 呆帳比率 0% 0% 0% 0% 0% 9
Slide 10: 城鎮居民人均可支配收入
叁、餐飲產業及市場概況 城鎮居民人均可支配收入 1、近十年中國大陸城鎮居民人均可支配收入實際增長情形 (1) 城鎮居民收入持續每年平均約9%增幅成長 (2) 政策推動刺激居民消費行為 城鎮居民人均可支配收入 比上年實際增長 40,000 單位: 人民幣元 14.0% 12.2% 35,000 33,616 12.0% 31,195 30,000 9.8% 9.7% 28,844 9.6% 10.0% 8.4% 7.8% 7.8% 25,000 7.8% 24,565 26,955 6.8% 6.6% 8.0% 20,000 21,810 19,109 6.0% 15,000 15,781 17
Slide 11: 餐飲產業規模增長
叁、餐飲產業及市場概況 產業規模增長 2、中國大陸餐飲業產業規模增長情形(2001~2016年) 同比增長10.8% 35799 32310 27860 ( 人 25392 民 23283 幣 20543 億 17998 17573 元 15404 ) 12352 10346 8887 7550 6191 4465 5547 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 資料來源：國家統計局,中國烹飪協會（中國大陸） http://www.cfen.com.cn/zyxw/yw/2
Slide 12: 肆、競爭利基與優勢
肆、競爭利基與優勢 一、研發創新能力及專利技術 二、客製化與多樣化產品結構 三、高潔淨及安全生產體系 四、日益完善的配銷體系 12
Slide 13: 研發創新能力及專利技術 (1)
一、研發創新能力及專利技術 1、研發創意、成本分析至產品製成的一貫化實驗工廠(24小時內完成) 實驗室小樣製作 實驗型UHT設備 實驗工廠試生產及 實驗工廠無菌灌裝 進行制樣 生產參數確認 2、鮮活果汁無菌灌裝標準化工藝流程 原物料 低溫調配 半成品檢測 暫存 (物料脫包) 成品檢測 貼標、裝箱 無菌冷灌裝 UHT殺菌機 成品入庫 13
Slide 14: 研發創新能力及專利技術 (2)
一、研發創新能力及專利技術 3、專利證書專案 27 申請專利項目 已取得專利證書項目 12 13 12 5 5 2 2 發明專利 實用新型專利 外觀設計專利 合計 4、產品開發成果 每年約280項 研發部門 每年約70項 客戶新品 約140項 新品開發 開發需求 立項 完成 含廣東和天津兩廠數據 5、核心技術 2015年 2016年 2017年 無菌灌裝產線 水晶產品 MRP與產品溯源系統 主劑產品生產技術 口感顆粒技術升級 14
Slide 15: 客製化與多樣化產品結構
二、客製化與多樣化產品結構 2017年1-7月平均每月訂單及出貨情形 ERP系統歸類 每天平均接單220項產品 廠務部生產二天完成 每天平均生產57項產品 供應鏈管理部出貨準備 三天完成 每天平均出貨單數量94張 出貨722筆產品 註: 以上為鮮活昆山廠出貨統計 15
Slide 16: 高潔淨及安全生產體系
三、高潔淨及安全生產體系 精實工廠（豐田式管理體系） 1、看板式管理、提高員工自主性；電子化看板加強靈活性 2、ERP系統分析、建立品質標準及生產管理績效指標 3、MRP系統導入規劃，4小時排單作業，提升交貨效率 4、以條碼技術建置產品追溯及履歷系統 產品條碼追溯化，成品採用二維條碼進行可追溯管理 1.產品條碼標簽貼標 2.產品線上掃描出庫管理 3.自動生成「產品追溯管理系統」資料庫 4. 網路查詢進行產品追溯管理 成品實行庫位管理，提升出貨準確率 16
Slide 17: 設置食品安全實驗室
三、高潔淨及安全生產體系 設置食品安全實驗室 對產品及原物料進行自主檢驗及系統性安全評估 (1)色譜室 - 檢測農藥殘留、輔料成分 (2)粒徑分佈儀 - 監控產品均質狀態及粒徑分佈 (3)色差儀 - 測定產品顏色 17
Slide 18: 食品安全的風險管控
三、高潔淨及安全生產體系 食品安全的風險管控 -- 對產品及品質負責 供應商 1) 要求提供原物料之檢測報告書及聲明書 2) 定期進行供應商評鑑及訪廠安排 3) 大宗原物料的基地管理 公 司 1) 設立食品安全小組對應緊急食品安全事件 2) 加強食品安全管控措施，納入內控制度進行稽核 3) 從原物料、生產製程至成品檢驗的品質層層把關 4) 成品定期外送第三方檢驗 5) 每年定期產品模擬召回程序 質量監管 1) 加強與監管部門溝通並通報信息 2) 配合法令法規修訂並及時採取相應措施 單位 客 戶 1) 主動向客戶提供產品安全聲明書 2) 對外披露食品安全事件對公司造成影響之訊息 18
Slide 19: 日益完善的配銷體系
四、日益完善的配銷體系 2017年上半年 客戶型態營收占比分析 現調機 連鎖餐飲 系統客戶 系統客戶 3% 22.6% 工廠系統 客戶 經銷商 6.4% 客戶 68% 19
Slide 20: 伍、業務報告
伍、業務報告 1、連鎖餐飲體系客戶與大眾化餐飲市場成長 2、持續深耕工廠體系客戶 3、配銷體系佈局與經銷商客戶 4、現調機系統客戶 20
Slide 21: 連鎖餐飲體系客戶與大眾化餐飲市場的成長
1、連鎖餐飲體系客戶與大眾化餐飲市場的成長 連鎖餐飲系統客戶 合作客戶83家，約9,430家門店 21
Slide 22: 持續深耕工廠體系客戶
2、持續深耕工廠體系客戶 1、食品加工工廠客戶到廠認證 (更名前:卡夫) (通用磨坊) 2、以高標準要求選材及原料供應，服務於霜淇淋企業、乳品行業、 糖果等食品加工領域的國內知名品牌企業 58% 22
Slide 23: 配銷體系佈局與經銷商客戶整合
3、配銷體系佈局與經銷商客戶整合 經銷商客戶200多家 - 當地合作代表性連鎖餐飲系統客戶 代表性品牌約100個 33,000多家門店 注: 上述品牌排名不分先後 23
Slide 24: 現調機系統客戶 - 光裕堂的業務模式
4、現調機系統客戶 - 光裕堂的業務模式 鮮活果汁 光裕堂 餐飲和連鎖 果汁產品的生產制造 通路銷售方案設計和食品安全管控 自助/速食/中餐/酒店等通路客戶 • 充分保障終端門店食品安全得到 透過自動化設備的標準出品方案 • 經由自動化設備進行“標準化”高效運營 • 設備螢幕互動提高連鎖品牌影響力，創造更高利潤 24
Slide 25: 光裕堂與康富共同打造360度飲品安全
4、現調機系統客戶 光裕堂與康富共同打造“360度飲品安全”理念 康富所屬馬蒙(Marmon)集團是波克夏(Berkshire Hathaway)公司 - 巴菲特掌管全球最大金融機構公司 - 位居“全球最受讚賞公司排行榜”第三 Marmon集團業務覆蓋食品技術、飲料技術和水技術解決方案 • 第五家正式簽約的戰略合作夥伴 • 與麥當勞等國際連鎖共用食品安全理念 • 自動化設備提升更高等級的食品安全運營管理 25
Slide 26: 現調機系統客戶 - 360度飲品安全理念
4、現調機系統客戶 - “360度飲品安全”理念 冷卻水和飲用水絕對隔離的雙系 統設計根本上杜絕食品安全隱患 全球專利 水 電子冰控 5163298 糖漿 「獨有模組化製冷系統過濾水全程」封閉 主劑 液體混流裝置 20100147875 「創新多口味閥門技術」 高等級密封處理工藝, 環境 時間 強大穩定製冷能力根 減少暴露空氣中的部位 工具 溫度 本上保證飲品的溫度 全球協力廠商 NSF認證 現調機核心零部件通過NSF認證 * NSF 是 世 界 衛 生 組 織 WHO 食 品 安 全 與 飲 用 水 安 全及處 理 的 指 定 中心及協力廠商獨立權威機構 清潔 設 備 消毒 保養 內置水穩壓
Slide 27: 現調機系統客戶 - 冷萃咖啡（茶）
4、現調機系統客戶 - 冷萃咖啡（茶） 冷萃咖啡(茶) - 從原料、烘焙、萃取、應用的研發，為客戶創造獨特的品嚐體驗 市場門店運營模式 客制化+標准化+商業化的運營模式 支持連鎖門店的快速業務拓展 確保食品安全 產品品質穩定及長期供應鏈 27
Slide 28: 陸、未來佈局 1/7 擴廠規劃
陸、未來佈局 1/7 擴廠規劃 - 建立華南及華北地區生產基地 - 貼近服務客戶、及時化(JIT)生產 - 精耕區域市場、全國資源分享 - 降低運輸成本及縮短交貨期、提升競爭力 - 在地化農業深加工、打造餐飲業(飲料)中央廚房 - 複製昆山鮮活生產基地經驗 28
Slide 29: 昆山二期廠房擴建規劃
陸、未來佈局 2/7 昆山二期廠房擴建規劃 土地面積 ： 32,636 ㎡ 建築面積 ： 16,360 ㎡ - 新建物流倉庫及自動倉儲系統 29
Slide 30: 華北地區生產基地
陸、未來佈局 3/7 華北地區生產基地 - 租賃廠房 - 2015.1投產 土地面積： 33,329 平方公尺、租賃廠房面積： 5,945 平方公尺 產能規劃 : 10,000噸/年、每天平均生產產品: 16項、公司人數： 103 人 （公司人數截至2017年6月30日正式員工） 30
Slide 31: 天津二期廠房擴建規劃
陸、未來佈局 4/7 天津二期廠房擴建規劃 土地面積 ： 33,329 ㎡ 建築面積 ： 17,857 ㎡ 31
Slide 32: 華南地區生產基地
陸、未來佈局 5/7 華南地區生產基地 - 租賃廠房 – 2015.6投產 土地面積： 35,675 平方公尺、租賃廠房面積： 4,846 平方公尺 產能規劃 : 10,000噸/年、每天平均生產產品: 16項、公司人數： 96 人 （公司人數截至2017年6月30日正式員工） 32
Slide 33: 廣東二期廠房擴建規劃
陸、未來佈局 6/7 廣東二期廠房擴建規劃 土地面積 ： 35,675 ㎡ 2017上半年營收2.29億元 建築面積 ： 24,401 ㎡ 較去年同期成長22.9% 33
Slide 34: 策略創新: 貼近服務客戶市場
陸、未來佈局 7/7 策略創新: 貼近服務客戶市場 與全球四大粮食集團之一的的農業私有公司嘉吉(Cargill)合作 -- 打造具競爭力的品牌產品、開拓潛在市場 -- 簽訂長期合同、定期評估降低採購風險 東北吉林 華北天津 華東浙江 華中河南 華北天津 華東昆山 華南廣東 34
Slide 35: 永續經營 (CSR)
永續經營 (CSR) 35
Slide 36: 落實企業社會責任(CSR) 1/4 員工穩定性
柒、落實企業社會責任(CSR) 1/4 員工穩定性 29% 24% 24% 21% 市場平均離職率 19% 16% 18% 19% 鮮活員工 15% 14% 2012 2013 2014 2015 2016 資料來源:前程無憂 《2017離職與調薪調研報告》 36
Slide 37: 落實企業社會責任(CSR) 2/4
柒、落實企業社會責任(CSR) 2/4 企業獲利 連續3年小巨人奬 安心產品 員工培育、福利、健康 負責任的供應鏈 客戶的互動 永續的環境維護 鮮活 吸收人才及市場的養份 CSR - 1.公司治理、2.企業承諾、3.社會參與、4.環境永續 37
Slide 38: 落實企業社會責任(CSR) 3/4
柒、落實企業社會責任(CSR) 3/4 構建更安全的食品供應鏈 從原料生產、加工、流通至銷售每階段的透明化二維碼信息管理，建立食品安 全的產品履歷信息，提升產品追蹤追溯即時回應的完整性 38
Slide 39: 落實企業社會責任(CSR) 4/4
柒、落實企業社會責任(CSR) 4/4 姜杭藍莓園 國家科技部星火計劃示範基地 1、為當地農民增收、創收 營收人民幣156萬元，利潤29萬元 (截至2017.7.31止) 2、民眾觀光採摘 接待遊客15,000人次，週末最高單日達2,000人次 3、改良土壤，綠色生態種植 養殖蚯蚓增加土壤透氣性 4、保護環境及原生態湖泊 20000㎡原生態自然湖泊，棲息各種野鴨、白鷺、野鳥 39
Slide 40: 永續經營-落實企業社會責任 (CSR)
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Slide 41: Ase S245 H8:1256
Ase S245 H8:1256 « y ee - — HEALTH SAFETY DELICACY wa 4 (. > ee 9 zz sek a! = _~ 2 « 5 4 ——— 4
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