Pharma Foods International Co., Ltd. · TSE:2929
Pharma Foods International — FY2015 Earnings Presentation
24 slides from Pharma Foods International's earnings presentation, Sep 29, 2015
Slide 1: 投資に関する説明会開催状況について
平成27年９月29日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ー マ フ ー ズ 代 表 者 名 代表取締役社長 金 武祚 コード番号 ２９２９（東証マザーズ） 問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 部 長 兼 総 務 部 部 長 益 田 和 二 行 Ｔ Ｅ Ｌ ０７５－３９４－８６００ ＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について 以下のとおり、投資に関する説明会を開催しましたので、お知らせいたします。 ○開催状況 開催日時 ：平成27年９月29日 15時00分～16時00分 開催方法 ：対面による実開催 開催場所 ：SMBC日興証券株式会社 新丸の内ビルディング 20階 会
Slide 2: 第18期（2015年7月期）期末決算説明会
第18期（2015年7月期 ）期末決算説明会 ~ みんなにやさしいバイオの夢 ~ 2015年9月29日 東証マザーズ：2929 1
Slide 3: 第18期（2015年7月期）決算説明会
第18期（2015年7月期 ）決算説明会 ・2015年7月期 決算概要 ・2016年7月期 業績予想 ・2016年7月期 TOPICS 2
Slide 4: 2015年7月期 決算概要 損益の状況
2015年７月期 決算概要 損益の状況 （単位：百万円） 前期 2014年7月期 差額 増減率 ポイント 〇通販の売上伸長 売上高 ＋551 ＋34.1% 前期192 ⇒ 今期773 （＋581） 売上原価 ＋75 ＋10.6% 売上総利益 ＋475 ＋52.7% 〇通販の増益 ＋488 〇通販広告宣伝投資 販管費 ＋819 ＋88.1% 前期194 ⇒ 今期597 〇通販事業(△360)、 営業利益(△損失) △343 - 創薬事業への先行投資。 〇補助金収入 54百万円 営業外収益 ＋57 ＋108.0% 〇為替差益 31百万円 営業外費用 ＋15 ＋116.8% 経常利益(△損失) △3
Slide 5: セグメント別売上高比較
2015年７月期 決算概要 セグメント別売上高比較 機能性素材 通信販売 OEM製品 LSI（研究受託） BM（バイオメディカル） （単位：百万円） 1,172 1,200 1,081 1,614百万円 2,165百万円 1,000 773 800 600 400 192 152 136 200 154 53 44 30 0 前期 当期
Slide 6: アイテム別売上の状況
2015年７月期 決算概要 アイテム別売上の状況 （単位：百万円） 部門・製品 14/7期実績 15/7期実績 差額 機能性素材事業 1,081 1,164 ＋83 ＧＡＢＡ 265 443 ＋177 鶏卵抗体 48 42 △6 ボーンペップ 231 125 △106 葉酸たまご 199 155 △43 カテキン 66 29 △37 ランペップ 25 17 △7 ｉＨＡ（アイハ） 117 62 △55 その他新規素材等 127 287 ＋159 通信販売事業 192 773 ＋581 OEM事業 152 154 ＋2 バイオメディカル事業 52 29 △22 ＬＳＩ事業 136 43 △92
Slide 7: アイテム別売上の状況（GABA）
2015年７月期 決算概要 アイテム別売上の状況 （単位：百万円） 部門・製品 14/7期実績 15/7期実績 差額 機能性素材事業 1,081 1,164 ＋83 ＧＡＢＡ 265 443 ＋177 鶏卵抗体 48 42 △6 ボーンペップ 231 125 △106 葉酸たまご GABA 大幅増収 ＋177 199 前期比＋67.2％ 155 △43 カテキン 66 29 △37 国内向け 前期143百万円 当期165百万円 （＋22百万円） ランペップ 海外向け 25 前期121百万円 17 当期278百万円 △7 （＋157百万円） ｉＨＡ（アイハ） 117 62 △55 〇海外向け大幅
Slide 8: アイテム別売上の状況（通信販売）
2015年７月期 決算概要 アイテム別売上の状況 （単位：百万円） 部門・製品 14/7期実績 15/7期実績 差額 機能性素材事業 1,081 1,164 ＋83 ＧＡＢＡ 265 443 ＋177 鶏卵抗体 通信販売事業「タマゴ基地」 48 42 △6 2012年８月スタート ボーンペップ 231 125 △106 葉酸たまご ＜定期顧客数の推移＞ 199 155 △43 2013/7 １，０８１件 カテキン 66 29 △37 2014/7 ７，０５４件 ランペップ 25 2015/7 17 ２３，９５０件 △7 ｉＨＡ（アイハ） 1172015/8 ３０，７５４件 62 △55 その他
Slide 9: 地域別売上の状況
2015年７月期 決算概要 地域別売上の状況 （単位：百万円） 地域 14/7期実績 15/7期実績 差額 海 外 300 419 ＋119 韓国 80 92 ＋12 中国 58 115 ＋57 カナダ 43 60 ＋17 アメリカ 45 68 ＋23 マレーシア 58 25 △33 その他 16 59 ＋43 国 内 1,314 1,746 ＋432 合 計 1,614 2,165 ＋551 8
Slide 10: 第18期（2015年7月期）決算説明会
第18期（2015年7月期 ）決算説明会 ・2015年7月期 決算概要 ・2016年7月期 業績予想 ・2016年7月期 TOPICS 9
Slide 11: Bio Business Triangle
2016年７月期 通期予想 「Bio Business Triangle」 10
Slide 12: 2016年7月期 通期予想 主要目標
2016年７月期 通期予想 主要目標 売上高目標 ３１．５億円 営業利益30百万円 ○ 機能性素材事業（素材、OEM、LSI） → 売上高目標 12億円 → 「GABA」の拡販。機能性表示対応、海外拡大。 → 流通企業への積極的な展開。 → 新製品の事業化「HAS・Ⅱ」 ○ 通信販売事業 → 売上高目標 18億円 → コールセンター機能の強化、 新会社「ファーマフーズコミュニケーション」稼働 → 上期に積極的な広告展開。（広告費8.7億円 8割以上を上期に投下） ○ 創薬事業 → 売上高目標 1.5億円 → 製薬企業との共同開発契約の締結へ。 11
Slide 13: 2016年7月期 通期予想 業績予想
2016年７月期 通期予想 業績予想 （単位：百万円、()内は前期実績） 上期 下期 通期 勘定科目名 （８月～1月） （2月～７月） （８月～7月） 売上高 1,400 1,750 3,150 (822) (1,343) (2,165) 営業利益 △400 430 30 (△238) (△133) (△371) 経常利益 △365 465 100 (△204) (△86) (△290) 当期純利益 △370 450 80 (△265) (+78) (△187) 12
Slide 14: 四半期別売上高、営業利益計画
2016年７月期 通期予想 四半期別売上高、営業利益計画 （単位：百万円） 売上高 営業利益 966 1,000 817 785 800 583 600 400 276 154 200 0 ▲79 ▲321 ▲200 １Q ２Q ３Q ４Q 13
Slide 15: 売上高、経常利益推移
2016年７月期 通期予想 売上高、経常利益推移 （単位：百万円） 4,000 3,150 3,000 2,165 2,000 1,524 1,614 1,225 959 1,006 1,000 310 100 18 32 122 11 0 ▲290 ▲1,000 2010年７月期 2011年７月期 2012年７月期 2013年７月期 2014年７月期 2015年７月期 2016年７月期 14
Slide 16: 第18期（2015年7月期）決算説明会
第18期（2015年7月期 ）決算説明会 ・2015年7月期 決算概要 ・2016年7月期 業績予想 ・2016年7月期 TOPICS 15
Slide 17: Bio Business Triangle
2016年7月期 TOPICS 「Bio Business Triangle」 16
Slide 18: 機能性素材事業（Bio seeds）
2016年7月期 TOPICS 機能性素材事業 （Bio seeds） 17
Slide 19: 営業展開 「GABA」の海外展開を拡大
2016年7月期 TOPICS 営業展開 ・「GABA」の海外展開を拡大 → 中国向け・大手メーカーへの採用へ向け積極的な営業展開を開始。 → 北米向け・米国FDAより「FULL GRAS」の認可取得へ。 → 東南アジア向け・タイでの販売を拡大。 ・国内市場 「GABA」の機能性表示 → 機能性表示食品 GABA配合サプリメント「GABAX」販売開始 → GABAの市場開拓（ストレス、リラックス、血圧、疲労、睡眠等） → 大手メーカーへの営業展開開始。 ・新たな営業スタイルの構築 → オープンイノベーションの積極展開。 → コンセプトメーキングの推進。 → 流通業界への直接営業。 18
Slide 20: 新たな機能性素材の開発、事業化
2016年7月期 TOPICS 新たな機能性素材の開発、事業化 ・「ＨＡＳ-Ⅱ（ハス・ツー）」 →鶏足由来ヒアルロン酸産生促進物質。 関節障害に対する新規食品素材。平成27年２月特許出願済み。 大手サプリメントメーカーとのビジネスを推進。 ・「HGP(Hair Growth Peptide) 」 →卵黄由来育毛ペプチド。 経口摂取による育毛促進素材。平成26年特許出願済み。 メーカーとの共同開発を推進。 ・「セレプロン」 →酵母抽出物美白促進素材。海外大手メーカーとのビジネスを推進。 ・「サルコペップ」 →卵白由来「サルコペニア（筋肉減弱症）対策素材」 高齢化、介護市場への展開を推進。 「平成
Slide 21: TOPICS
2016788 TOPICS TOPICS Pp Fb) mstant Jey IX 26
Slide 22: 創薬事業、社外取締役の選任、資金調達の実行
TOPICS 〇 社外取締役の選任 ・コーポレートガバナンス体制の強化 ・通信販売事業の強化 創薬事業 → 元ニッセンホールディングス代表取締役社長 佐村 信哉 様 〇 （Bio medaical） 資金調達の実行 ・通信販売事業拡大に備えた資金調達 ・借入金総額 ８．５億円 ・銀行（４行）借入により実施 21
Slide 23: 会社概要
会社概要 〇会社名：株式会社ファーマフーズ （Pharma Foods International） 〇住所：京都市西京区御陵大原１番地４９ 〇設立年月日：1997年９月12日 （ 2006年6月 東京証券取引所マザーズ上場） 〇代表者：金 武祚（キム ムジョウ 京都大学農学博士 1947年8月6日生） 〇事業内容：①機能性素材の開発・販売、②通信販売事業、③創薬事業 〇資本金：20億31百万円（2015年7月末時点） 〇売上高：21億65百万円（2015年７月期実績） 〇従業員数：41名（研究スタッフ20名、博士9名） 22
Slide 24: stan Jyp—Y J-2X
stan Jyp—Y J-2X Pp Fb) mstant Jey IX 23
Pharma Foods International — FY2015 Earnings Presentation on 6ix