Manitou Bf Sa · EURONEXT:MTU
Manitou Bf Sa — Manitou Group — FY2023 Earnings Presentation
46 slides from Manitou Bf Sa's earnings presentation, Mar 6, 2024
Slide 1: Résultats 2023
Résultats 2023 Michel Denis, Directeur général Hervé Rochet, Chief Transformation & Governance Officer Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 2: Disclaimer
2 Disclaimer Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Ni la Société, ni aucun de ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, d'une obligation qu
Slide 3: Rendre la vie sûre et facile
3 OUR VISION RENDRE LA VIE SÛRE ET FACILE Chez Manitou Group, nous considérons la vie humaine et l'environnement comme des biens précieux à protéger et à entretenir. Nous jouons notre rôle grâce à des marques puissantes qui visent à améliorer la sécurité et la qualité de vie des utilisateurs. Des ma
Slide 4: Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement
Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en protégeant l'Homme et son environnement. Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 5: Feuille de route RSE 2021-2025
Feuille de route RSE 2021-2025 Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 6: Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 7: Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 8: Vie du groupe - Evolution du Comité exécutif
8 Vie du groupe - Evolution du Comité exécutif » Evolution de la gouvernance du groupe au 29 janvier 2024 » Hervé Rochet endosse désormais le rôle de Chief Transformation & Governance Officer, pour accélérer la transformation et assurer la durabilité et le développement du groupe. » Céline Brard quant
Slide 9: Faits marquants - Acquisitions
9 Faits marquants - Acquisitions » Finalisation prise de participation majoritaire (82 %) de easyLi » Spécialisée dans la production et la maintenance de batteries lithium-ion » Savoir-faire dans le développement de système de gestion de batteries » Acquisition janvier 2023 » Finalisation acquisitio
Slide 10: Faits marquants - Acquisitions
10 Faits marquants - Acquisitions » Finalisation d’une prise de participation majoritaire dans les sociétés italiennes COME et Metal Work » COME, spécialisée dans la production de pièces mécano-soudées » Metal Work, experte en pliage et découpe laser » Acquisition janvier 2024 Résultats annuels 2023
Slide 11: Faits marquants - Investissements
11 Faits marquants - Investissements » Nouvelles installations automatisées pour le centre logistique de pièces de rechange d’Ancenis » Inauguration février 2023 » Inauguration en octobre 2023 de l’extension et 50e anniversaire de l’usine de Madison (South Dakota) » Capacités additionnelles de produ
Slide 12: Faits marquants - Investissements
12 Faits marquants - Investissements » Projet d’investissement dans un nouveau centre de mécano-soudure adossé aux usines de nacelles de Candé pour sécuriser la croissance future de l’activité. » Investissement de 60 M€ additionnel aux 460 M€ du plan New Horizons 2025. Mise en service prévue fin 2025
Slide 13: Faits marquants - RSE
13 Faits marquants - RSE » Manitou Group rejoint la Convention des Entreprises pour le Climat » Signature d'un partenariat exclusif avec Kiloutou dans le cadre d’un premier projet de rétrofit, pour l’installation de kits d’électrification sur des chariots télescopiques thermiques d’occasion Manitou »
Slide 14: Faits marquants - RSE
14 Faits marquants - RSE » Adhésion à la charte FRET 21 » Ambition : mieux intégrer l'impact des transports dans sa stratégie de développement durable » Objectif : réduire de 8% les GES (gaz à effet de serre) du groupe générés par le transport routier de machines et de pièces de rechange, amont et a
Slide 15: Faits marquants - Produits & Innovation
15 Faits marquants - Produits & Innovation » Renouvellement complet de la gamme de chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles » Lancement d’une gamme de chariots télescopiques pour le marché de la construction et le secteur de la location nord-américain » Modèles électriques dédiés au marché US
Slide 16: Faits marquants - Produits & Innovation
16 Faits marquants - Produits & Innovation » Lancement d’une nouvelle gamme de nacelles ciseaux pour le marché européen » 3 nouveaux modèles 8 m, 10 m et 12 m de hauteur de travail » Entrée dans le marché des nacelles le plus volumique » Permet au groupe de devenir full-liner dans la nacelle Résulta
Slide 17: Faits marquants - Récompenses
17 Faits marquants - Récompenses Innovation » 23e sur 200 leaders français de l'innovation selon une étude Les Echos Statista » Deux innovations, le Manitou steering ministick et le Stop & start, récompensées aux INNOV'SPACE 2023 Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 18: Faits marquants - Récompenses
18 Faits marquants - Récompenses RSE » Trophée de l’industrie durable 2023 dans la catégorie "décarbonation" » 1re place au classement Capital Magazine 2023 des entreprises préférées des salariés, secteur “spécialistes des machines et équipements industriels” » Grand Prix des Trophées Industrie Gran
Slide 19: Faits marquants - Récompenses
19 Faits marquants - Récompenses Produits » 1re place des immatriculations de chariots télescopiques agricoles en France pour la 3e année consécutive » Grands Prix Matériel 2023 des Chantiers de France dans la catégorie “gamme lourde”, pour les MRT 2260e et 2660e » La nacelle électrique 160 ATJ+e pr
Slide 20: Faits marquants - Récompenses
20 Faits marquants - Récompenses Produits » Le Top 50 Nouveaux Produits 2023 d'Equipment Today décerné aux nouvelles chargeuses compactes sur pneus de la série V et aux chargeuses compactes sur chenilles de la série VT. » La nacelle électrique ATJ+e primée au Spanish Movicarga Awards dans la catégor
Slide 21: Vie du groupe
21 Vie du groupe » Signature d’une ligne de crédit supplémentaire de 160 millions d’euros » Renforcement de la liquidité du groupe » Accompagnement de la croissance » Fin des contentieux en contrefaçon de brevets avec JCB » Fin des contentieux ouverts depuis 2017 » Pas d’impact sur les produits ou l
Slide 22: Activité
Activité Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 23: Marchés adressables en 2023 : 62 Mds €
23 MARCHÉS ADRESSABLES EN 2023 : 62 Mds € Marchés de la manutention tout-terrain par gamme de produits en milliards € PRODUITS Mrd € % Nacelles élévatrices 7,2 28,1 Chariots téléscopiques 6,2 24,2 Marchés de la manutention industrielle Chargeuses compactes sur chenilles 5,1 19,9 par gamme de produit
Slide 24: Positionnement du groupe en 2023
24 POSITIONNEMENT DU GROUPE en 2023 Leader Challenger Outsider MONDE EUROPE AMÉRIQUE DU NORD RESTE DU MONDE Matériel de manutention tout-terrain Nacelles élévatrices mobiles Équipement compact Chariots industriels et magasinage Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 25: Une présence sur 3 marchés
25 UNE PRÉSENCE sur 3 marchés* CONSTRUCTION AGRICULTURE INDUSTRIES En 2022, la répartition était respectivement de 59 %, 28 %, 13 %. *Répartition du chiffre d’affaires en 2023 Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 26: Faits marquants
26 Faits marquants » Chiffre d’affaires de 2 871 M€, en hausse de 22 % vs 2022, +23 % en comparable(1) » Résultat opérationnel récurrent à 211,6 M€ (7,4 %) vs. 84,6 M€ (3,6 %) en 2022 » EBITDA(2) à 260 M€ (9,0 %) vs. 130 M€ (5,5 %) en 2022 » Résultat net part du groupe de 143 M€ vs. 55 M€ en 2022 »
Slide 27: Activité 12 mois
27 Activité 12 mois S&S : Services et Solutions Évolution plus favorable que celle du groupe Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 28: Évolution 12 mois 2023 vs 12 mois 2022
28 Évolution 12 mois 2023 vs 12 mois 2022 Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 29: Évolution vs. 2022
29 Évolution vs. 2022 * à périmètre et taux de change constants Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 30: Prise de commandes machines et carnet (M€)
30 Prise de commandes machines et carnet (M€) La suspension des prises de commandes sur certaines lignes de produits a contribué à la baisse du carnet de commandes. Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 31: Division produits
31 Division produits Points positifs - Niveau d’activité historique - Forte amélioration de la supply-chain - Niveau de profitabilité - Renforcement du capacitaire pour les activitées saturées - Opportunités de croissance dans les marchés (USA) et segments jusque là sous contraintes Points négatifs -
Slide 32: Division S&S
32 Division S&S Points positifs - Croissance modérée - Bonne activité pour les pièces de rechange - Poursuite du renforcement de la digitalisation - Renforcement des organisations Points négatifs - Levier opérationnel - Activités de location en propre pénalisées par le non-renouvellement de la flotte
Slide 33: Résultats financiers
Résultats financiers Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 34: Compte de résultat
34 Compte de résultat Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 35: Compte de résultat par semestre
35 Compte de résultat par semestre Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 36: Compte de résultat par division
36 Compte de résultat par division Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 37: Évolution du résultat opérationnel courant 2023 vs. 2022
37 Évolution du résultat opérationnel courant 2023 vs. 2022 Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 38: Bilan
38 Bilan Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 39: Cash-flow
39 Cash-flow Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 40: Investissements
40 Investissements Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 41: Endettement
41 Endettement Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024 EBITDA : Résultat opérationnel avant dotations et reprises d’amortissements et pertes de valeur, retraité de l’impact IFRS 16
Slide 42: Perspectives 2024
Perspectives 2024 Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 43: Perspectives
Perspectives Anticipation d’un chiffre d’affaires 2024 stable par rapport à 2023 Anticipation d’un taux de résultat opérationnel courant 2024 supérieur à 6,5 % du chiffre d’affaires Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 44: Questions - Réponses
Questions - Réponses Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024
Slide 45: Définitions
45 Définitions Données en comparable : soit à périmètre et taux de change constants : » Périmètre : » pour la société Lifttek acquise en mai 2022, retraitement du 1er janvier de l’exercice en cours, au mois anniversaire de son acquisition. » pour les sociétés acquises en 2023 (easyLi en janvier 2023
Slide 46: Merci
MERCI THANK YOU Résultats annuels 2023 - 6 mars 2024