Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — Q2 2016 Earnings Presentation
18 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Aug 5, 2016
Slide 1: 2016年第2四半期 決算説明会
TSE:9543 2016年第2四半期 決算説明会 2016/8/5
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 第２四半期決算の概要 … 3 Ⅱ. 年間の⾒通し … 7 Ⅲ. トピックス … 10 Ⅳ. 参考資料 … 14 注意 - 本情報は、2016年８⽉５⽇現在の将来に関する前提、⾒通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と⼤幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 第２四半期決算の概要
Ⅰ. 第２四半期決算の概要
Slide 4: 決算のポイント
決算のポイント ◎第２四半期決算：減収増益 ■ スライド単価の下方調整により売上高は減少、LNG価格の下落により売上原価が減少し増益に。 ■ ガス販売量は、前年同期⽐6.8％増加 →卸売は静浜幹線開通などで16.7％増加、⼤⼝は前年並み、⼩⼝は気温影響により減少。 2015年1-2Q 2016年1-2Q 増減 前年⽐（％） ●売上高 （億円） 827 608 △218 73.6 ●営業利益 【タイムラグ補正後】（億円） 53 57 +4 107.6 営業利益 （億円） 88 110 +22 125.2 スライドタイムラグ △35 △53 +18 － ●ガス販売量 個別（百万ｍ3） 687 73
Slide 5: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 ◎増減要因：静浜幹線全線開通による卸売の増 106.8% 単位：百万m3(45MJ) 687 [+47] 734 *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 *百万m3未満四捨五入 卸売 ・静浜幹線の販売増 [＋52] 116.7% 335 ・卸売先の⼤⼝需要稼動減 [△ 4] 287 [+48] ・新規の販売先開拓 [＋4] ⼤⼝ ・2015年新規開拓先の通年稼動 [＋2] ・既存需要の変動 [△6] 100.1% 311 311 [+0] ⼩⼝ ・気温影響による家庭⽤販売量減 [△1] 88 98.3% 87 [△1] ’15年1-2Q実績 ’16年1-2Q実績 5
Slide 6: 営業利益の分析 （対2015年1Q-2Q実績）
営業利益の分析 （対2015年1Q-2Q実績） 売上高 608 [△218] 単位：億円 *億円未満切捨て *[ ]内は、対2015年1-2Q実績増減 ガス 512 [△212] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 239 [+18] ガス 214 [+21] LPG 54 [△5] 売上高 512[△212] その他 41 [△0] スライド単価の減 △209 販売量の変動 △1 その他 △2 営業利益 110 [+22] 売上原価 298 [△233] スライドタイムラグ +53 [+18] 原料価格の変動 △231 ※ スライドタイムラグは個別 原料使⽤量の変動 △1 そ
Slide 7: Ⅱ. 年間の見通し
Ⅱ. 年間の⾒通し
Slide 8: 売上高/営業利益見通し
売上高/営業利益⾒通し 売上高 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て 営業利益 スライドタイムラグ *億円未満切捨て 営業利益 115 △348億円 △118億円 97 スライド タイムラグ △52 △35 補正後 営業利益 63 61 59 1,460 1,230 1,111 ’15年実績 ’16年⾒通し 年初計画 ’15年実績 ′16年⾒通し 年初計画 ’16年8⽉〜 ’16年1-2Q実績 ’16年7⽉実績 粗利影響感度（8⽉〜） （⾒通し） 為 替 レ ー ト （円/$） 113.1 102.9 105 （+）1円/$ △0.9億円 原 油 価 格 （$
Slide 9: ガス販売量見通し 個別
ガス販売量⾒通し 個別 単位：百万m3(45MJ) *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 97.5% *百万m3未満四捨五入 105.2% 1,490 [+72] 1,452 [△37] 1,380 卸売 94.9% 600 110.8% 665 [△36] 701 [+65] ⼤⼝ 100.1% 620 100.8% 625 624 [+5] [+0] 101.4% 98.8% ⼩⼝ 160 [+2] 162 [△2] 164 ’15年実績 ’16年⾒通し 年初計画 9
Slide 10: Ⅲ. TOPICS
Ⅲ. TOPICS
Slide 11: 「富士市地域PPS」第一号に認定
「富士市地域PPS」第一号に認定 ■地域PPSを中心にした街づくり ■契約電⼒量 単位：kW 交流⼈⼝増 資⾦循環 54,800 46,400 地産地消 地域活性化 地域 エネルギー 41,200 システム PPS 43,700 34,100 26,100 34,200 魅⼒ある 街づくり 家庭⽤ 16,700 5,500 業務⽤ 8,100 3,400 富士市地域PPS第一号として、地産地消の 5,600 6,700 エネルギーシステムで環境に優しい安全な 産業⽤ 3,000 5,800 1,300 街づくり、地域の活性化へのチャレンジを 6⽉実績 12⽉⾒通し 6⽉実績 12⽉⾒通し 続け
Slide 12: くらし分野のソリューション提案拡充
くらし分野のソリューション提案拡充 ■電⼒⼩売お申込件数 ■新サービスの投入と活用 ガス 12,500件（7⽉末時点） サービス 電⼒ 既存サービス リフォーム・ガス機器・警報器 新サービス ・駆けつけサービス 15,000 「すぐいくね」 12,500 ・省エネ家電リース ・省エネ診断サービス 「あなたにもっとやさしいくらし」 新商材でソリューション提案を拡充 ･商品の組み合わせによる料⾦割引 ･家庭での省エネ推進 7⽉実績 12⽉目標 ･利便性向上 など
Slide 13: リロード設備を利用した新たな取り組み
リロード設備を利⽤した新たな取り組み ■清水エル・エヌ・ジー袖師基地にリロード（再出荷）設備を設置 ■2016年6⽉、初のリロード設備を⽤いた売買契約を締結 ■アジア地域で中⼩型船LNGマーケットを開拓 袖師基地 シンガポール事務所
Slide 14: 2016年上半期取り組み
2016年上半期取り組み 1⽉ T-グリッドシステム採⽤のマンション販売開始（くらし） 低圧電気需給契約申込み受付開始（くらし・電⼒） 2⽉ 化学系メーカーで電源コジェネの建設⼯事着⼯（マルチ・電⼒） 4⽉ 電⼒⼩売販売開始（くらし・電⼒） 富士発電所稼動（電⼒） 省エネ家電リース 開始（くらし） 駆けつけサービス いつでもSHIZGAS「すぐいくね」開始（くらし） 5⽉ 県内初の定置式水素ステーション建設を発表 ⽇本政策投資銀⾏主催「社会的価値・資本創出型M&Aアワード」⼤賞受賞 6⽉ 静岡ガス＆パワー「富士市地域PPS第一号」として認定（電⼒） リロード設備を利⽤したLNG販売の契約締結（
Slide 15: 参考資料
SEEN \ NV.
Slide 16: 営業利益見通しの分析（対年初計画）
営業利益⾒通しの分析（対年初計画） 単位：億円 売上高 1,111 [△118] *億円未満切捨て *[ ]内は、対年初計画増減 ガス 900 [△102] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 373 [+36] 326 [+38] LPG 118 [△3] ガス 売上高 900[△102] その他 92 [△12] スライド単価の減 △82 販売量の変動 △20 営業利益 97 [+37] 売上原価 574 [△140] スライドタイムラグ +35 [+35] 原料価格の減 △123 ※ スライドタイムラグは個別 原料使⽤量の変動 △16 その他 △1 LPG･その他 47
Slide 17: ガス販売量計画 個別
ガス販売量計画 個別 単位：百万m3 *百万m3未満四捨五入 2016年 2015年 2016年 対前年同期 1-2Q実績 1-2Q実績 ⾒通し ガス販売量 734 687 +47 106.8% 1,452 直売 398 399 △1 99.7% 787 家庭⽤ 51 52 △1 97.7% 86 業務⽤ 32 32 △0 98.6% 68 ⼯業⽤ 316 315 +0 100.1% 633 卸供給 335 287 +48 116.7% 665 〈う ち ⼤ ⼝ 供 給 （直 売）〉 ⼤⼝販売量 311 311 +0 100.1% 625 構成⽐ 78.2% 77.9% 79.4% ※ ⼤⼝供
Slide 18: 損益計算書
損益計算書 単位：億円 *億円未満切捨て 2016年2Q実績 2015年2Q実績 対前年同期 2016年⾒通し 売上高 608 827 △ 218 73.6% 1,111 売上原価 368 606 △ 237 60.9% 737 売上総利益 239 221 +18 108.5% 373 販売管理費 129 132 △3 97.3% 276 諸給与 50 50 +0 101.3% 103 諸経費 44 46 △2 94.7% 101 減価償却費 34 35 △1 95.0% 71 営業利益 110 88 +22 125.2% 97 経常利益 114 87 +26 130.4% 102 四半期(当