66 slides from Banco Bilbao Vizcaya Argentaria's earnings presentation, Feb 1, 2023
Slide 1: Resultados 2022
Resultados 2022 1 de febrero de 2023
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Este documento se proporciona únicamente con fines informativos siendo la información que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores por o de cualquiera de
Slide 3: 2022 ha sido un año de gran crecimiento
Resultados 2022 3 2022 ha sido un año de gran crecimiento NUEVOS CLIENTES VENTAS DIGITALES1 NEGOCIO SOSTENIBLE PROGRESIVO AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE NUESTRA ESTRATEGIA +11 millones 78% 50 MM€ BENEFICIO ATRIBUIDO CRECIMIENTO BENEFICIO LOS MEJORES RESULTADOS (RECURRENTE) POR ACCIÓN (RECURRENTE) DE NUES
Slide 4: Seguimos batiendo récords con más de 11 millones de nuevos clientes
Resultados 2022 4 Seguimos batiendo récords con más de 11 millones de nuevos clientes NUEVOS CLIENTES1 (GRUPO BBVA, MILLONES; % DE CAPTACIÓN A TRAVÉS DE CANALES DIGITALES) DIGITAL 55% TOTAL NUEVOS CLIENTES CLIENTES CAPTADOS A 7% TRAVÉS DE CANALES DIGITALES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (1) Captación
Slide 5: Crecemos y mejoramos el servicio a nuestros clientes gracias a la digitalización
Resultados 2022 5 Crecemos y mejoramos el servicio a nuestros clientes gracias a la digitalización AUMENTO DE LA SATISFACCIÓN VINCULACIÓN DIGITAL DE LOS CLIENTES CLIENTES MÓVILES (MILLONES DE CLIENTES) 47,4 A LA CABEZA EN NPS2 EN TODAS LAS GEOGRAFÍAS +19% 18,0 vs. 2021 #1 #1 2017 2022 #2 #2 #2 #2 #2
Slide 6: Fuerte incremento de nuestro negocio sostenible, superando las expectativas iniciales
Resultados 2022 6 Fuerte incremento de nuestro negocio sostenible, superando las expectativas iniciales COMPROMISO EN EL ALINEAMIENTO DE CRECIMIENTO ANUAL DEL NEGOCIO NUESTRAS CARTERAS SOSTENIBLE (CAMBIO CLIMÁTICO Y CRECIMIENTO INCLUSIVO) Objetivos de descarbonización en industrias intensivas en CO2
Slide 7: Alcanzamos el mayor beneficio atribuido de nuestra historia
Resultados 2022 7 Alcanzamos el mayor beneficio atribuido de nuestra historia BENEFICIO ATRIBUIDO RECURRENTE1 (M€ CORRIENTES) +48% vs. 2021 BENEFICIO POR ACCIÓN +31% (RECURRENTE)2 6.621 vs. 2021 5.069 4.830 4.642 4.627 3.084 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Beneficio atribuido 3.519 5.324 3.512 1.305 4.6
Slide 8: Aceleramos la creación de valor para nuestros accionistas
Resultados 2022 8 Aceleramos la creación de valor para nuestros accionistas PATRIMONIO NETO TANGIBLE + DIVIDENDOS RATIOS DE RENTABILIDAD2 (€ / ACCIÓN) (%) Patrimonio Neto Tangible / acción Dividendos pagados / acción ROTE +19,5% 7,79 0,351 6,52 ROE ROE 7,44 dic.21 dic.22 2021 2022 (1) Dividendo por
Slide 9: Extraordinaria creación de valor y rentabilidad, muy superior a la de nuestros competidores
Resultados 2022 9 Extraordinaria creación de valor y rentabilidad, muy superior a la de nuestros competidores CRECIMIENTO PATRIMONIO NETO ROTE1 EFICIENCIA TANGIBLE + DIVIDENDOS (2022, %) (2022, %) (por acción, 2022 % TAM Var.) +19,5% 15,3% 62,8% 43,2% 7,4% +3,8% Media Grupo Media Grupo Media Grupo P
Slide 10: Principales mensajes financieros 2022
Resultados 2022 10 Principales mensajes financieros 2022 1 INGRESOS RECURRENTES CRECIMIENTO PRÉSTAMOS1 EXCELENTE CRECIMIENTO DE (MARGEN DE INTERESES+COMISIONES) INGRESOS RECURRENTES Y ACTIVIDAD +30,7% vs. 2021 +13,3% vs. DIC 2021 2 LIDERAZGO Y MEJORA EN EFICIENCIA RATIO DE EFICIENCIA CON MANDÍBULAS P
Slide 11: Cuenta de resultados 2022
Resultados 2022 11 Cuenta de resultados 2022 Variación 2022/2021 Grupo BBVA (M€) 2022 % constantes % Margen de intereses 19.153 35,8 30,4 Comisiones 5.353 15,3 12,3 Resultados de operaciones financieras 1.938 9,4 1,5 Otros ingresos netos -1.555 n.s. n.s. Margen bruto 24.890 22,9 18,2 Gastos de explot
Slide 12: Cuenta de resultados 4T22
Resultados 2022 12 Cuenta de resultados 4T22 Variación Variación 4T22/4T21 4T22/3T22 Grupo BBVA (M€) 4T22 % constantes % % constantes % Margen de intereses 5.342 49,0 34,3 12,0 1,6 Comisiones 1.323 12,0 6,1 2,5 -4,2 Resultados de operaciones financieras 269 -9,1 -38,6 -38,7 -53,1 Otros ingresos netos
Slide 13: Crecimiento récord de ingresos recurrentes, con tendencia creciente a lo largo del año
Resultados 2022 13 Crecimiento récord de ingresos recurrentes, con tendencia creciente a lo largo del año MARGEN DE INTERESES1 COMISIONES NETAS (M€ CONSTANTES) (M€ CONSTANTES) +49% +12% +12,0% +2,5% Fuerte crecimiento Crecimiento de los del margen de ingresos por intereses por el comisiones, impulso
Slide 14: Crecimiento del margen de intereses gracias a la actividad y a la mejora de los diferenciales de clientela
Resultados 2022 14 Crecimiento del margen de intereses gracias a la actividad y a la mejora de los diferenciales de clientela CRECIMIENTO DIFERENCIAL DE CLIENTELA MARGEN DE INTERESES DE PRÉSTAMOS (%) (TAM, € CONSTANTES) (TAM, € CONSTANTES) ESPAÑA +26% +17,0% GRUPO BBVA +13,3% 4T21 1T22 2T22 3T22 4T2
Slide 15: Mandíbulas positivas y liderazgo en eficiencia
Resultados 2022 15 Mandíbulas positivas y liderazgo en eficiencia MANDÍBULAS POSITIVAS Y COSTES RATIO DE EFICIENCIA CRECIENDO POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN (COSTES SOBRE INGRESOS; %; € CONSTANTES) (TAM 2022, € CONSTANTES) #1 RANKING GRUPO INFLACIÓN PEER EUROPEO2 MEDIA 12M FOOTPRINT1 19,1% +22,9% +15,5%
Slide 16: Sólida calidad crediticia
Resultados 2022 16 Sólida calidad crediticia SANEAMIENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDOS DUDOSOS (M€ CONSTANTES) (MM€) 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 dic.21 mar.22 jun.22 sep.22 dic.22 COSTE DEL RIESGO TASA DE MORA Y COBERTURA (% ACUMULADO) (%) COBERTURA 1,04% en 2019 MORA 12M21 3M22 6M22 9M22 12M22 dic.21
Slide 17: Incrementamos fuertemente el pay-out
Resultados 2022 17 Incrementamos fuertemente el pay-out PAY-OUT TOTAL 2022 equivalentes a 47% 3,0 MM€ 50 1 cts.€ /acción2,3 del beneficio atribuido reportado4 DIVIDENDO EN EFECTIVO2 43 cts.€/acción +39% vs. 2021 31 cts.€/acción abr.23 12 cts.€/acción oct.22 NUEVO PROGRAMA DE RECOMPRA 422 M € DE ACCIO
Slide 18: Ratio de capital por encima del objetivo, gracias a la fortaleza de los resultados
Resultados 2022 18 Ratio de capital por encima del objetivo, gracias a la fortaleza de los resultados CET1 FULLY-LOADED (%, PBS) +47 pbs -20 pbs +19 pbs 12,80% -25 pbs +14 pbs 12,61% 12,45% Rango Objetivo 11,5%-12,0% sep.22 Resultados Dividendo APRs Otros1 dic.22 NPL CET1 devengado & (€ constantes)
Slide 19: Avanzamos hacia la consecución de nuestros ambiciosos objetivos a largo plazo
Resultados 2022 19 Avanzamos hacia la consecución de nuestros ambiciosos objetivos a largo plazo RATIO DE EFICIENCIA ROTE1 PATRIMONIO NETO TANGIBLE / (%) (%) ACCIÓN + DIVIDENDOS (TAM %) 2021-24 CAGR NUEVOS CLIENTES OBJETIVO2 NEGOCIO SOSTENIBLE (MILLONES ACUMULADOS) (MM€, ACUMULADO DESDE 2018) (1) Ex
Slide 20: Áreas de Negocio
Áreas de Negocio
Slide 21: España
Resultados 2022 21 España CUENTA DE RESULTADOS (M€) ACTIVIDAD (DIC-22) Δ (%) Δ (%) MM€ TAM 4T22 vs. 4T21 vs. 3T22 12M22 vs. 12M21 +2,1% Margen de intereses 1.089 25,6 17,0 3.784 8,1 MM€ TAM Comisiones 521 -13,0 -0,9 2.156 -1,8 +1,8% Resultados de operaciones financieras 67 71,9 62,9 396 30,1 Otros in
Slide 22: México
Resultados 2022 22 México CUENTA DE RESULTADOS (M€ constantes) ACTIVIDAD (DIC-22) (€ constantes) MM€ TAM Δ Constantes (%) Δ Corrientes (%) Δ Constantes (%) MM€ TAM +8,7% 4T22 vs. 4T21 vs. 3T22 12M22 vs. 12M21 vs. 12M21 +15,5% Margen de intereses 2.355 35,1 8,5 8.378 43,6 26,8 Comisiones 427 21,8 2,5
Slide 23: Turquía
Resultados 2022 23 Turquía CUENTA DE RESULTADOS (M€ constantes) ACTIVIDAD (DIC-22) MM€ (€ constantes, bank-only) TAM1 Δ Corrientes (%) Δ Constantes (%) 4T22 vs. 3T22 vs. 3T22 12M22 ME -22,8% Margen de intereses 823 -19,4 4,9 2.631 MM€ TAM1 Comisiones 173 -14,5 11,5 587 Plazo -48,6% Resultados de ope
Slide 24: América del Sur
Resultados 2022 24 América del Sur RESULTADO ATRIBUIDO (M€ constantes) ACTIVIDAD (DIC-22) MM€ TAM (€ constantes) +14,0% MM€ TAM Δ Constantes (%) Δ Corrientes (%) Δ Constantes (%) +13,7% Colombia +13,2% 4T22 vs. 4T21 vs. 3T22 12M22 vs. 12M21 vs. 12M21 Colombia 38 -43,4 -34,0 238 6,6 7,6 Perú 36 -24,5
Slide 25: Conclusiones finales y perspectivas para 2023
Conclusiones finales y perspectivas para 2023
Slide 26: Conclusiones 2022
Resultados Resultados2022 2022 26 26 Conclusiones 2022 Avances significativos en nuestra estrategia, centrada en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad El mayor resultado atribuido de nuestra historia Hacemos crecer nuestro negocio, manteniendo el liderazgo en rentabilidad y eficiencia E
Slide 27: Perspectivas 2023
Resultados 2022 27 Perspectivas 2023 España Crédito: se mantiene prácticamente plano, con crecimiento positivo en los segmentos más rentables Grupo Margen de Intereses: crecimiento ligeramente por encima del 20% Comisiones Netas: ligero crecimiento, sujeto a la volatilidad del mercado Los ingresos r
Slide 28: Anexo
Anexo 01 Evolución del resultado 08 Sensibilidad del CET1 a atribuido impactos de mercado 02 Desglose del margen bruto 09 Evolución CET1 acum. y APRs por áreas de negocio 03 Cuentas de resultados por área 10 Valor en libros de las principales de negocio filiales 04 Diferenciales de la clientela por 1
Slide 29: Evolución del resultado atribuido
01 Evolución del resultado atribuido
Slide 30: Contribución por áreas de negocio al resultado atribuido - 4T22
Resultados 2022 30 Contribución por áreas de negocio al resultado atribuido del grupo - crecimiento anual 4T22 RESULTADO ATRIBUIDO RECURRENTE 1 (CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE NEGOCIO AL CRECIMIENTO ANUAL 4T22; M€ CORRIENTES) +18% 4T21 España Mexico Turquía América Resto de Centro 4T22 del Sur Negocio
Slide 31: Contribución por áreas de negocio al resultado atribuido - 12M22
Resultados 2022 31 Contribución por áreas de negocio al resultado atribuido del grupo - crecimiento anual 12M22 RESULTADO ATRIBUIDO RECURRENTE 1 (CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE NEGOCIO AL CRECIMIENTO DE 12M22; M€ CORRIENTES) +31% 12M21 España Mexico Turquía América Resto de Centro 12M22 del Sur Negoci
Slide 32: Desglose del margen bruto
O02 Desglose del margen bruto
Slide 33: Desglose del Margen Bruto
Resultados 2022 33 Desglose del Margen Bruto 12M22 (M€, %) Resto de Negocios 790 M€ España América del Sur 3% 6.145 M€ 4.261 M€ 17% 24% Turquía 13% 3.185 M€ 43% México 10.839 M€ Nota: Cifras excluyen el centro corporativo.
Slide 34: Cuenta de resultados por área de negocio
03 Cuenta de resultados por área de negocio Resto de negocios Centro Corporativo Turquía (ajuste por hiperinflación) Argentina (ajuste por hiperinflación) Colombia Perú
Slide 35: Resto de negocios Cuenta de resultados
Resultados 2022 35 Resto de negocios Cuenta de resultados M€ Δ (%) Δ (%) 4T22 vs 4T21 vs 3T22 12M22 vs 12M21 Margen de intereses 88 22,6 -0,2 332 17,4 Comisiones 57 -1,2 -10,8 243 0,3 Resultados de operaciones financieras 58 44,3 22,5 208 -11,7 Otros ingresos netos 2 -7,6 34,2 7 -57,7 Margen bruto 20
Slide 36: Centro Corporativo Cuenta de resultados
Resultados 2022 36 Centro Corporativo Cuenta de resultados M€ Δ (%) 4T22 12M22 vs 12M21 Margen de intereses -12 -109 -33,0 Comisiones -6 -31 -11,9 Resultados de operaciones financieras -213 -294 n.s. Otros ingresos netos 47 105 -27,7 Margen bruto -185 -329 n.s. Gastos de explotación -259 -852 4,0 Mar
Slide 37: Turquía ajuste por hiperinflación
Resultados 2022 37 Turquía ajuste por hiperinflación CUENTA DE RESULTADOS 1 M€ 12M22 Ajuste 12M22 (reportado) hiperinflación (2) Ex.hiperinflación Margen de intereses 2.631 319 2.312 Comisiones 587 76 511 Resultados de operaciones financieras 741 103 638 Otros ingresos netos -774 -2.334 1.561 Margen bru
Slide 38: Argentina ajuste por hiperinflación
Resultados 2022 38 Argentina ajuste por hiperinflación CUENTA DE RESULTADOS 1 M€ 12M22 Ajuste 12M22 (reportado) hiperinflación (2) Ex.hiperinflación Margen de intereses 1.822 398 1.424 Comisiones 247 55 192 Resultados de operaciones financieras 137 39 98 Otros ingresos netos -995 -819 -176 Margen bruto
Slide 39: Colombia Cuenta de resultados
Resultados 2022 39 Colombia Cuenta de resultados M€ CONSTANTES Δ (%) Δ (%) 4T22 vs 4T21 vs 3T22 12M22 vs 12M21 Margen de intereses 215 11,2 3,7 846 11,0 Comisiones 25 28,1 -2,8 101 23,2 Resultados de operaciones financieras 26 13,9 -6,0 103 47,9 Otros ingresos netos -14 76,5 59,9 -31 -0,5 Margen brut
Slide 40: Perú Cuenta de resultados
Resultados 2022 40 Perú Cuenta de resultados M€ CONSTANTES Δ (%) Δ (%) 4T22 vs 4T21 vs 3T22 12M22 vs 12M21 Margen de intereses 303 27,6 6,2 1.080 24,8 Comisiones 67 0,4 -4,6 279 6,1 Resultados de operaciones financieras 41 24,7 -6,0 162 0,7 Otros ingresos netos -10 18,1 28,8 -36 -9,1 Margen bruto 400
Slide 41: Diferenciales de la clientela por país
04 Diferenciales de la clientela por país
Slide 42: Diferenciales de la clientela: evolución trimestral
Resultados 2022 42 Diferenciales de la clientela: evolución trimestral PROMEDIO 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 España 1,73% 1,71% 1,72% 1,85% 2,21% Turquía TRY 4,89% 5,22% 6,65% 9,00% 7,19% Rendimiento de la inversión 1,73% 1,71% 1,74% 1,93% 2,42% Rendimiento de la inversión 16,48
Slide 43: Diferenciales de la clientela: evolución acumulada
Resultados 2022 43 Diferenciales de la clientela: evolución acumulada PROMEDIO 12M21 12M22 12M21 12M22 España 1,75% 1,87% Turquía TRY 3,50% 7,19% Rendimiento de la inversión 1,75% 1,95% Rendimiento de la inversión 15,72% 19,08% Coste de los depósitos 0,00% -0,08% Coste de los depósitos -12,22% -11,8
Slide 44: Desglose de stages por área de negocio
05 Desglose de stages por área de negocio
Slide 45: Desglose de stages por área de negocio
Resultados 2022 45 Desglose de stages por área de negocio DESGLOSE DE RIESGO DE CRÉDITO POR ÁREA DE NEGOCIO (DIC-22, M €) Exposición Deterioro Exposición Deterioro Exposición Deterioro GRUPO BBVA bruta acumulado ESPAÑA bruta acumulado MÉXICO bruta acumulado Stage 1 372.601 2.067 Stage 1 173.174 503
Slide 46: Créditos relacionados con Covid con garantía estatal
06 Créditos relacionados con Covid con garantía estatal
Slide 47: Créditos relacionados con Covid con garantía estatal
Resultados 2022 47 Créditos relacionados con Covid con garantía estatal MM€; DIC-22 (2) (3) GRUPO ESPAÑA MÉXICO TURQUÍA ARGENTINA COLOMBIA PERÚ Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Préstamos % peso Hogares 1,3 0,8% 1,2 1,2% 0,0 0,0% 0,
Slide 48: Cartera COAP, sensibilidad del margen de intereses y ratios de liquidez
07 Cartera COAP, sensibilidad del margen de intereses y ratios de liquidez y financiación
Slide 49: Cartera COAP
Resultados 2022 49 Cartera COAP DESGLOSE CARTERA COAP POR ÁREAS Coste Valor (MM€) Amortizado razonable (HTC) (HTC&S) dic-22 (MM€) (MM€) (duración) América del Sur 0,2 6,6 0,8 años Turquía 5,3 3,2 4,3 años México 4,5 7,9 2,6 años Euro 16,8 13,4 4,6 años España 12,6 6,0 Italia 3,2 4,2 (1) Resto 1,0 3,
Slide 50: Sensibilidad del margen de intereses a movimientos de tipo de interés
Resultados 2022 50 Sensibilidad del margen de intereses a movimientos de tipo de interés IMPACTO ESTIMADO EN MARGEN DE INTERESES EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES A MOVIMIENTOS PARALELOS DE TIPOS DE INTERÉS (SENSIBILIDAD DEL MARGEN DE INTERESES A +100 PBS, %) +10 / 15% +3,7% EURO MÉXICO Nota: sensibilidades
Slide 51: Ratios de liquidez y financiación
Resultados 2022 51 Ratios de liquidez y financiación RATIOS LCR Y NSFR – GRUPO BBVA Y FILIALES (DIC-22) LCR NSFR Grupo BBVA 159% (201%)1 135% Euro 2 186% 125% México 199% 143% Turquía 185% 166% América del Sur Todos los países >100% >100% (1) LCR de 159 % no considera el exceso de liquidez de las fili
Slide 52: Sensibilidad del CET1 a impactos de mercado
08 Sensibilidad del CET1 a impactos de mercado
Slide 53: Sensibilidad del CET1 a impactos de mercado
Resultados 2022 53 Sensibilidad del CET1 a impactos de mercado A UNA DEPRECIACIÓN DEL 10% A UNA DISMINUCIÓN DEL 10% DEL DE LA DIVISA PRECIO DE LA ACCIÓN DE TELEFÓNICA (DIC-22) (DIC-22) MXN -5pbs -2 pbs TRY -5pbs A +100 PBS DE MOVIMIENTO EN EL BONO SOBERANO ESPAÑOL (DIC-22) USD +19pbs -12 pbs
Slide 54: Evolución CET1 acum. y APRs por áreas de negocio
09 Evolución CET1 acum. y APRs por áreas de negocio
Slide 55: Evolución acumulada del CET1
Resultados 2022 55 Evolución acumulada del CET1 CET1 FULLY-LOADED – GRUPO BBVA EVOLUCIÓN ACUMULADA (%, PBS) (1) (2) (1) Incluye, entre otros, impactos de mercado, intereses minoritarios, impactos regulatorios y el incremento de OCI que compensa el impacto negativo en la cuenta de resultados por la p
Slide 56: Activos ponderados por riesgo por áreas de negocio
Resultados 2022 56 Activos ponderados por riesgo por áreas de negocio APRs Fully-Loaded Desglose por áreas de negocio (M€) dic-21 sep-22 dic-22 España 113.797 108.733 114.474 México 64.573 80.491 71.738 Turquía 49.718 53.435 56.275 América del Sur 43.334 51.484 46.834 Argentina 6.775 7.574 8.089 Chi
Slide 57: Valor en libros de las principales filiales
10 Valor en libros de las principales filiales
Slide 58: Valor en libros de las principales filiales
Resultados 2022 58 Valor en libros de las principales filiales(1,2) MM€; DIC-22 México 16,4 Turquía 7,1 Argentina 1,4 Colombia 1,3 Perú 1,3 Chile 0,3 Venezuela 0,1 (1) Incluye la inversión inicial + resultados no distribuidos + impacto tipo de cambio + otros ajustes de valoración. El fondo de comerci
Slide 59: Evolución del patrimonio neto tangible por acción y dividendos
11 Evolución del patrimonio neto tangible por acción y dividendos
Slide 60: Rentabilidad al accionista: patrimonio neto tangible por acción y dividendos
Resultados 2022 60 Rentabilidad al accionista: patrimonio neto tangible por acción y dividendos PATRIMONIO NETO TANGIBLE POR ACCIÓN Y DIVIDENDOS (€ POR ACCIÓN) Patrimonio Dividendos neto tangible +19,5% (1) (1) (1) (1) (tras implementación de IAS29 en Turquía) (1) Dividendo por acción de abril 2022
Slide 61: Garanti BBVA: financiación mayorista
12 Garanti BBVA: financiación mayorista
Slide 62: Turquía – liquidez y financiación
Resultados 2022 62 Turquía – liquidez y financiación SÓLIDA POSICIÓN DE LIQUIDEZ: FINANCIACIÓN MAYORISTA Ratio total LTD 82,4%. EXTRANJERA LIMITADA: Ratios de liquidez por encima de requerimientos: LCR (EBA) de 185% vs ≥100% requerimiento en 4T22. 5,0 MM USD BUFFERS DE LIQUIDEZ EN ME VENCIMIENTOS FIN
Slide 63: Métricas digitales
13 Métricas digitales Clientes digitales y móviles Desglose de ventas digitales
Slide 64: Métricas digitales: clientes digitales y móviles
Resultados 2022 64 Métricas digitales: clientes digitales y móviles CLIENTES DIGITALES CLIENTES MÓVILES (MILLONES DE CLIENTES, %) (MILLONES DE CLIENTES, %) +37% +41% TASA DE PENETRACIÓN DE CLIENTES TASA DE PENETRACIÓN DE CLIENTES 63,5% 68,9% 72,9% 59,5% 65,7% 70,5% Nota: excluye el negocio EE.UU., P
Slide 65: Métricas digitales: ventas a través de canales digitales
Resultados 2022 65 Métricas digitales: ventas a través de canales digitales (% DEL TOTAL DE VENTAS ACUM., # DE TRANSACCIONES Y PRV1) GRUPO ESPAÑA MÉXICO UNIDADES PRV TURQUÍA COLOMBIA PERÚ Nota: Las cifras del Grupo excluyen a EE.UU., Venezuela, Chile y Paraguay. (1) Valor relativo del producto (PRV
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