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Critical Elements conclut un placement public par voie de prise ferme de 30 millions de dollars d'unités
NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UN...
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[{"type":"text","content":"Critical Elements conclut un placement public par voie de prise ferme de 30 millions de dollars d’unitésNE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS. CE COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTRE DE TITRE AUX ÉTATS-UNISMONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 3 décembre 2021 / Corporation Lithium Éléments Critiques (TSXV:CRE)(FSE:F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la clôture de son financement par prise ferme (le « Placement ») précédemment annoncé. En vertu du Placement, Critical Elements a émis 17 152 250 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 1,75 $ l'Unité (le « Prix d'émission ») pour un produit brut de 30 016 437,50 $. Ce total comprend 2 237 250 Unités émises dans le cadre de l'exercice complet de l'option de surallocation accordée aux Preneurs fermes (tels que définis ci-dessous) en vertu du Placement.Chaque Unité comporte une action ordinaire du capital de la Société (une « Action ordinaire ») et un demi-bon de souscription d'Action ordinaire (chaque bon entier, un « Bon »). Chaque Bon confère à son détenteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix d'exercice de 2,50 $ pour une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.Le Placement a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes, co-dirigé par Cantor Fitzgerald Canada Corporation et Stifel Nicolaus Canada Inc. en tant que co-chefs de file (les « Chefs de file »), Paradigm Capital Inc., Beacon Securities Limited et Red Cloud Securities Inc. (collectivement avec les Chefs de file, les « Preneurs fermes »).En contrepartie des services fournis par les Preneurs fermes dans le cadre du Placement, les Preneurs fermes ont reçu ce qui suit : a) une commission en espèces de 1 699 923,75 $ correspondant à 6 % du produit brut tiré du Placement (réduite à 3 % pour certains souscripteurs figurant sur la « Liste du président »); et b) 1 029 135 bons de souscription de courtier (les « Bons de souscription de courtier ») qui correspond à 6 % du ...